亚太涂料市场

来源:油墨与涂料-中国版

发布时间:2019年11月7日上午 10:11:03

亚太地区是世界上最大的涂料市场,多年来一直以高于市场发展的速率增长,因此可以说它是世界上最重要的涂料市场。
亚太地区是世界上最大的涂料市场,多年来一直以高于市场发展的速率增长,因此可以说它是世界上最重要的涂料市场。亚太地区在全球范围内占据了很大的区域,拥有世界上最大,最活跃的经济体,包括中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚、澳大利亚和其他国家。它不仅是全球最大的市场,其发展也持续超越全球涂料市场。
 
图1亚太地区涂料体量684亿美元
 
2018年,Orr&Boss咨询公司估计亚太地区涂料市场规模为684亿美元和227亿升,全球涂料市场价值为1510亿美元和420亿升。2018年,亚太地区涂料市场价值增长了6.6%,体量增长了3.4%。近年来,由于中国经济发展放缓,亚太地区涂料市场的增长速度也有所平缓。但是,其2018年的增长率仍优于全球涂料行业的平均增长率,即市场价值5.4%,体量增长2.8%。增长的主要驱动力与世界其他地区相似,包括GDP、建造活动、工业生产和汽车制造。
 
主要细分市场包括装饰漆、一般工业、粉末涂料,工业维护和防护涂料以及木器涂料。这五个部分占到了总价值的80%和总体量的88%。图1就是按照细分市场进行划分的。
 
 图2根据国家/地区进行了市场划分
 
就国家而言,迄今为止,亚洲最大的涂料市场是中国市场,其市场价值,体量均占亚洲涂料市场的一半以上。
 
表1亚洲不同地区2013~2018年复合增长率
 
在过去的几年中,按国家划分的细分市场保持相对稳定,主要变化是印度以及东南亚市场的增长开始快于其他地区,并已经取代了日本市场,成为亚洲第二和第三大涂料市场(图2)。这些国家的涂料市场增长率通常与这些经济体的增长率直接相关——印度以及印度尼西亚和其他东南亚国家的经济正在快速发展。
 
这些新兴市场国家的涂料市场表现都非常好。如前文中说到的那样,南亚和东南亚国家,如印度、孟加拉国和菲律宾的增长率一直很高。预计这种趋势将持续下去,实际上,印度和南亚的增长率可能会更高。
 
中国
 
最近几年,中国经济发展的速度有所放缓,但仍比世界上其他大型经济体增长要快。2018年中国GDP增长6.6%。从2018年至2023年,中国GDP预计将以5.9%的复合年增长率增长,这些增长率低于中国以前的GDP增长率。例如从2005年至2010年,中国经济曾以每年11.3%的速度增长。经济发展放缓是中国经济日趋成熟的自然结果。
 
中国经济发展放缓的现象在制造业尤为普遍。低于50的读数表明制造业正在收缩,而高于50的读数表明制造业正在扩张。
 
如图所示,中国制造业在2018年底略有收缩。这反映了中国几个重要制造行业的情况。例如,汽车生产在2018年下降了4.2%。这是20年来中国汽车行业产量首次出现下降的情况。
 
此后,中国的PMI值有所回升,目前该指数已超过50,制造行业也正在扩大。这反映了中国经济和涂料市场未来发展的前景,我们预计随着制造业和整体经济的持续发展,2019年中国涂料市场的价值增长率将超过5%。此外,应该说中国发展放缓的情况可能被外界夸大了。中国的整体经济和制造业在2018年确实实现了增长,只是没有达到年初预期的增长水平。这产生了“牛鞭效应”,制造商和建筑公司在流程中的每个步骤都必须重新调整其库存水平。所有这些原因导致了中国涂料行业的发展速度较近几年来有所降低。据估计,2018年中国涂料行业的体量增长率为2.5%。到2023年,我们预计中国涂料市场的体量复合年增长率将接近3-5%。
 
表2显示了中国制造业采购经理指数(PMI)
 
印度和南亚地区
 
印度涂料市场是亚洲第二大涂料市场。估计占整个亚洲涂料市场的12%。它与邻近的南亚国家,如孟加拉国、缅甸和巴基斯坦都是亚洲增长最快的市场。其快速增长的主要原因是由于整体经济的高速扩张。在亚洲主要经济体中,印度经济增长最快,2018年达到7%。预计到2023年,印度GDP的平均增长率将达到7.6%。2018年印度工业生产增速为5.4%。所有这些使得印度涂料行业的增长快于亚洲其他地区。Orr&Boss咨询公司表示,2018年印度油漆涂料业务的增长速度为8%,预计这一增长率将保持下去。
 
像印度一样,孟加拉国和缅甸的经济也在快速增长。预计到2023年,孟加拉国经济也将以超过7%的速度增长,缅甸经济将以6.5%至7%的速度增长。从总体上看,这些经济体和涂料市场相对较小,但它们可能会提供一些增长的机会。孟加拉国涂料市场的预计增长率为每年10%。
 
日本和韩国
 
日本和韩国在汽车、化工、家电和电子产品领域拥有庞大的制造基地,因此是重要的涂料市场。鉴于这些经济体更为成熟,它们也更加稳定,并且表现与北美和西欧涂料市场更相似。日本涂料市场曾经是亚洲第二大涂料市场,但由于经济增长缓慢,其国内市场的重要性正在下降。现在,日本涂料市场规模小于印度市场和东南亚市场。尽管日本国内市场的重要性逐渐减弱,但许多亚洲顶级涂料公司的总部仍位于日本,包括立邦涂料、关西涂料、SK公司和中涂油漆。
 
预计到2019年,日本国内涂料市场的体量增长率为1%。汽车和造船业将维持低迷状态,但由于2020年东京奥运会建设以及相关的旅游基础设施,建筑业将有所增长。
 
东南亚地区
 
许多东南亚涂料市场,例如印度尼西亚和菲律宾,都在经历强劲的增长。直至2023年,这两个国家的涂料市场年增长率预计将达到5%到8%。他们都拥有强大的装饰市场。鉴于两国都有大量岛屿,它们也拥有庞大的船舶涂料市场。因此,预计两国的总体经济增长率将保持强劲。
 
市场趋势
 
除了会影响涂料行业的宏观经济因素外,市场上还出现了一些趋势,这些趋势特别影响了亚洲涂料行业。这些趋势包括:
 
合并:亚洲和中国涂料行业的整合程度低于世界其他地区。例如,亚洲前十大涂料公司的销售额为177亿美元。相比之下,排名前10位的北美公司的销售额为450亿美元,排名前10位的欧洲公司的销售额为250亿美元。事实上,亚洲涂料市场的规模是北美市场的两倍以上,同时也是欧洲市场的1.5倍以上。这种合并趋势的一个例子是立邦涂料最近达成的收购澳大利亚多乐士的协议。
 
原材料价格:原材料价格上涨已在2019年趋于平稳,但这一因素对涂料制造商来说仍对利润构成压力。这对中小型公司的影响最大,可能是促成上文中讨论的合并趋势的压力之一。
 
环境/可持续性问题:新规定持续生效,对于环保涂料越来越重视。例如,在中国,将对每一克挥发性有机化合物VOC征收新的税费。而过去,征收税款的对象仅针对不符合最低固体含量的涂料。
 
建造趋势:建造方法的整体变化也对涂料市场产生影响。例如,在工厂中,通过集成墙系统可制造出更多的“墙”,施涂油漆会在这一过程中的某个步骤中进行。这种类型的建造方法适用于外部隔离板,而现在在内墙应用中也变得越来越流行。这种做法提高了建造过程的效率,也减少了对作业现场的污染。
 
总结
 
亚洲涂料市场是全球上最大的涂料市场。多年来,由于该地区许多国家的经济表现均高于平均水平,其涂料市场的增长率也一直高于全球涂料行业的平均水平。迄今为止,中国是亚洲最大的涂料市场,也是世界上最大的涂料市场。其涂料市场的增长率在去年有所下降,但仍有望在2019年及以后呈现出高于平均水平的增长。在世界范围的大型市场中,印度有望成为全球增长最快的市场。其涂料市场增长率预计将超过7%。在未来几年中,许多其他地区的涂料市场也将以非常快的速度进行增长,包括孟加拉国、缅甸、菲律宾和印度尼西亚。
 
收购在亚洲开始变得流行。对于合并行为来说,仍有许多的空间,预计我们正处于中国和亚洲掀起的收购和合并浪潮的伊始。最后,环保条例将在亚洲涂料市场中发挥越来越重要的作用。这一点已经在中国市场得以证实。
 
 
 
作者:Douglas Bohn,Orr&Boss咨询公司
摘自CoatingsWorld杂志

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