工业涂料市场报告

工业涂料涵盖巨大而丰富多样的市场。一般来说，工业涂料用于涂覆需要经受恶劣环境条件的高价值资产，比如岸上石油和天然气、商业建筑和工业设备维护等场合。

从历史来看，溶剂型涂料在防护和特种涂料中占有最大的份额。但Freedonia集团最新发布的《美国防护和特种涂料市场报告》预计，由于监管层面对防护和特种涂料市场要求日益严格，水性涂料市场规模将于2020年超过溶剂型涂料。溶剂型涂料市场份额将继续受到其它类型涂料的侵蚀，总体趋势则表现为更青睐于水性、高固份和其它低VOC或零VOC排放的涂料。

根据这份研究，水性涂料在防护和特种应用部门的市场需求预计每年将以2.5%的速度增长，到2020年，达到8500万加仑，从而取代溶剂型涂料成为市场领导者。同时，因为一些世界性协定和美国法规对海洋涂料产生的排放量进行了严格限制，水性涂料在海洋涂料中也将占有一席之地。因为这类涂料为这个市场的主要基材——金属提供了良好的附着力、优异的耐候性、耐化学性和所有用于水环境条件下的物品可能遭遇其它恶劣条件的优秀耐受性。

“未来几年，随着世界各国政府寻求节约资源、降低排放、减少有害化学品接触等问题的关注，环保法规将继续收紧。”PPG全球工业涂料副总裁Shelley Bausch说，“由于中国的VOC税和欧洲的REACH法规受到极大的关注，包括基层社区在内的各级政府，都以难置身事外。”

汽车涂料是工业涂料中发展最快的一个产业

“但对于我们的许多客户而言，合规性只是问题的一部分。”Bausch博士继续道，“他们将自己视为环境的好管家，对可持续性采取了包括消除重金属、减少能源使用和延长产品寿命等手段在内的更为全面的管理。每天，我们都帮助客户从传统的溶剂型涂料转换到使用一系列更环保的解决方案中去。视具体应用不同，最佳的解决方案可能是高固分、低VOC的溶剂型涂料、或是水性涂料、粉末涂料，也可能是电泳涂料。通常，不同层之间采用同一体系的效果最好。我们预计，未来一年，这些转变即便不加速，也将保持下去。全球范围内的立法也支持这一趋势，而投资者、非政府组织、地方社区、最终消费者和客户对这一趋势的关注也在增加。”

“我们不断看到一些环保法规对我们提供的技术造成了影响。以VOC为导向的全球立法以及更多的化学品限制影响了我们的工业涂料配方。”宣威•威廉姆斯一般工业涂料修补漆产品全球总监David Calabra说道，“显然，VOC的降低导致粉末技术取代了许多液体烤漆。在中国，水性涂料因立法而导致需求增长鼓励了这些产品的使用。市场需要水性丙烯酸树脂和醇酸树脂，就像水性聚氨酯受到了环氧底漆的强劲支持一样。最终，为了替代溶剂型平台，能够提供全系列水性产品变得非常重要。”

欧洲在执行环保法规方面处于领先地位。“多年来，欧洲有摆脱低固分产品，采用高固含量涂料以及水性体系的趋势。”阿克苏诺贝尔北欧防护涂料业务总监Gerard de Vries介绍， “根据应用类型的不同，两种技术都可以予以考虑。总体上，醇酸树脂的市场份额在下降，尽管还有一些应用可以并且会使用这类产品。”

“在艾仕得，我们不只是静待监管机构来倡导环保涂料的开发。我们也受到了各类客户的启发，他们希望帮助保持和改善后代的生存环境。”艾仕得高级副总裁兼工业涂料总裁Michael Cash指出，“我们的客户引导我们推出了诸如铝型材用Alesta粉末涂料、创新型卷材和挤出产品用水性涂料Hydropon，以及替代溶剂型液体产品的Nap-Gard耐高温管道外层涂料等。我们往往发现，工业客户对环境非常敏感，所以我们与他们紧密合作，使我们的产品开发战略与他们的业务需要、双方对保持环境可持续发展的共同承诺相适应。”

电子产品的防护涂料

环境立法一直是世界各地减少溶剂型涂料使用的一个关键因素。“降低对环境影响的两种最常见的方式是采用水性涂料或高固分涂料、减少溶剂型涂料的使用。” 海虹老人集团防护涂料市场营销副总裁Klaus Moeller认为，“一段时间以来，涂料行业已经为开发减少环境影响的新型或创新型产品投入了大量资金。”

市场现状

按照PPG 公司Bausch博士的说法，全球工业涂料持续沿着去年低个位数增长速率的轨迹在增长，这与宏观经济趋势是一致的。“正如大家预期的一样，不同领域和地域的表现有很大差异。在亚太地区，汽车、交通运输和电子材料行业赢得了高速增长。中国的发展将继续推动该区的工业生产，而印度和东南亚的增长率则位居世界前列。”

美国和加拿大的经济面临着结构性增长放缓、工业生产总体下降等问题。建筑产品及汽车制造用涂料，为该区涂料市场做出了主要贡献。”Bausch继续道，拉美大部分地区继续受到巴西经济挑战带来的负面影响。该地区的一个亮点是墨西哥汽车生产持续增长。EMEA的工业活动在近期的挑战中出现了温和复苏，特别是在欧洲中部和东部地区，表现尤为强劲；中东的基础设施支出则在整年度内保持稳定。

受原油价格拖累，过去12个月的市场以充满市场挑战为特征。“虽然最近看到价格有所回升，行业仍面临挑战，市场的复苏仍然十分脆弱。”de Vries认为，“还存在一些不确定性。2017年，还有多个可能产生重大影响的全球性事件；如欧洲一些关键国家的选举、新当选的特朗普政府的议程。同时，英国“脱欧”信函的提交也在欧洲产生影响。总体而言，鉴于涂料在资产保护和安全方面的重要性，市场对涂料解决方案的需求将保持强劲。这意味着为提高运营效率，对维护和保养方面的投资将会继续。”

“全球工业涂料市场将持续增长。”Calabra指出，“某些地区增长比较乏力，但北美、亚太地区和欧洲仍存在机会。”

“过去一年，我们看到，在我们所参与的工业市场，增长率介于低个位至中个位数。” Cash表示，“在世界各地有着与我们一起成长的优秀客户，他们为帮助我们获取额外业务提供了出色参考，这也让我们的增长率远高于市场平均水平。事实上，过去四年间，我们的工业业务作为一个统一的全球团队运作，目前是全球工业市场粉末涂料和电泳涂料第二大供应商，也是全球电动汽车市场第二大高科技涂料供应商。过去的一年里，我们因在业界建立的声誉而受益匪浅，为我们的集团增添了各种各样的新客户，并推出了100多项新的产品创新。”

“环顾防护涂料占比最大的一些领域，如：基础设施、油气和电力行业，过去一年的表现好坏参半。”Moeller说道，“全球基础设施一直保持稳定增长，但在中东，由于石油价格低，经济增长停滞，基础设施投资减少。同时，中国由于国家经济增长放缓，防护涂料用量的增长也减缓。石油和天然气领域，特别是上游部门，继续处于长期萧条状态。但陆上石油天然气的上游产业最近有好转的迹象。最后，亚洲电力市场继续增长，中国增长放缓，所有电力相关的子行业的情况相同。”

工业涂料被用于从建筑到OEM设备等各个领域，因此，不同领域的增长情形差异很大。

“我们预计未来几年，关键领域会出现周期性拐点，整个行业增长机会的景象会有变化。” Bausch指出，“在经历了一段时间的经济挑战后，农业和石油相关部门出现了复苏的迹象。在这些领域及其它领域，预计发展中国家的地区制造商在全球扩张计划方面将取得重大进展。”

“汽车制造业可能会从近期的高峰开始减速，但由于OEM和他们的价值链合作伙伴不断在全球版图上进行产量转移，因此会有一些区域性机会。”Bausch补充道，“我们同时还注意到，未来几年涂料会在电池动力、自主控制、用户界面和内饰设计等领域成为汽车工业变革的重要推动力量。短期内，建筑和基础设施支出可能有小幅增长潜力，而电子材料板块仍将保持在高速增长的轨道内运行。另外，除了我们的生活将继续向‘智能生活’转变，电子产品和显示器的应用日益增加外，汽车OEM希望功能涂料能为未来的车辆提供创新的用户体验。

对可再生能源，特别是风力发电的投资是工业涂料市场的主要驱动力。de Vries指出，这主要受到了许多欧洲政府为达到巴黎会议设定的目标而制定的绿色议程的推动。“政府在基础设施投资方面的进展相对缓慢。”他补充道，“上一季度，我们看到一些国家的状况出现了改善的迹象，因为他们对资本货物需求开始上升。”

“关于工业涂料，一般表面修饰领域仍然是最大的市场，因为各种细分领域都可以划归这一类别，而这一领域在过去数年增长强劲。”Calabra指出。

增长最快的领域之一，是对艾仕得的能源解决方案产品如Voltatex需求非常旺盛的部门，这包括用于隔离和改善电机性能的工业涂料。商业建筑和住宅建筑市场用防护涂料则成为艾仕得另一个快速增长的领域。

“我们是全球少数能为建筑师提供铝合金型材首选液体和粉末涂料的供应商之一。”Cash说道，“为满足对亮金属的需求，我们最近推出了Alesta ICONICA粉末涂料系列，它包含由色彩趋势专家设计的40种新的颜色，拥有Alesta SuperDurable的质量和FX粘接技术。第三，工业涂料的关键新兴市场包括可用于塑料基材的涂料。作为塑料复合材料用高耐久型技术的领先供应商，去年早些时候，艾仕得还推出了FlexBase产品线。”

满足客户需求

保持工业涂料客户满意是一项极具挑战性的工作。这类涂料需要承受诸如风、盐、水和紫外线等元素的侵袭。

“我们的客户一直不断提高对涂料供应商的要求，产品不仅要具有更好的现场使用性能，而且必须简化操作、能为自己的品牌增色。” Bausch博士认为，“最终，他们想要让自己的产品在终端消费者手中显得与众不同。”

“色彩和表面设计在产品体验中发挥着重要作用。我们花了大量的时间与客户一起合作，开发合适的色彩、纹理、光泽和其它应用属性。防腐蚀和耐久性能是首要考虑的实际使用性能。不同细分市场的客户还将延长保修期作为产品差异化的一个重点。”

“由于各种原因，在有些市场，客户不断转用新的复杂的基材。”Bausch注意到，“能用于各种不同金属合金、碳纤维、塑料和其它基材的涂料解决方案变得越来越重要，可以实现减重和性能改进的目标。除了性能需求之外，客户经常告诉我们他们需要简化操作，并希望拥有在各种不同环境条件下表现稳定的应用窗口。他们希望能在复杂的全球供应链范围内保持色彩和性能的稳定，并希望成本低、速度快，流程效率更高。”

“几乎所有市场，不管是农业、建筑还是土石方（ACE），电子、一般表面整饰，都希望提高流程效率。”Calabra说道，“客户想要缩短加工时间，同时保持甚至改善相关的绩效。”

随着ISO 12944标准这种要求具有更高耐久性的额外防腐类目等新标准推向市场，工业涂料生产商需要开发高性能产品。“更持久的耐用性及可持续产品是一种市场趋势”，de Vries说道，“CEPE在‘针对可持续钢桥养护：涂料在LCA中的作用’的研究显示，市场对可持续发展和涂料可以发挥的作用越来越关注。”

可持续发展是阿克苏诺贝尔一切工作的核心，de Vries补充道。“我们致力于使我们所有的产品、服务和伙伴关系尽可能保持可持续发展特性。阿克苏诺贝尔将保持碳中立，到2050年时，我们将在自己的工厂中采用100%可再生能源。可持续性是我们公司、社会和我们的地球未来成功的关键。‘永续家园’从经济、环境和社会层面诠释了我们的可持续发展战略。这也是我们对于用更少的消耗获得更多产出的承诺。其核心是取得更为可持续的业务发展、提高我们在整个价值链中的资源效率。”

Cash指出，艾仕得的客户乐于将他们的新技术提供给他们的最终用户。这包括更具可持续性、质量更高、一致性更好的产品。“液体涂料最新技术发展包括产品的设计能确保建筑和设备等基材的使用寿命更长。”他补充道。

“客户寻求能提供优异的耐腐蚀性和耐高温环境的技术。粉末涂料是一种环境可持续的替代品，它将继续以高于GDP的速率增长，因为我们看到越来越多的液体涂料被粉末涂料应用取代。除了可以降低环境足迹外，粉末涂料正朝着低温固化技术的方向发展，使其可用于木塑复合材料等不同基材上。在过去四年里，我们非常幸运地获得了2000多家客户，因为他们希望能找到一家致力于创新、能帮助客户获取成功、实现环境目标、并拥有能提供可靠技术支持的团队，一个能为他们的客户在当地达成目标的全球性涂料供应商。”

“资产所有者和经营者关心的是长期防护，来降低拥有成本和运营成本。” Moeller 说道，“终端用户不希望有任何代价高昂的可能会导致维护成本增加和操作中断的意外。这意味着资产所有者需要寻找可靠的高性能涂料解决方案，以最小的环境影响使用尽可能长的时间。”

“防护涂料涂装企业也希望采用对环境影响有限的涂料，但倾向于使用容易涂装的产品，因为这可以提高产量、节约时间和劳动成本。”他补充道，“最后，工程公司会不断寻找新的方法来简化他们的项目，不管是通过减少使用的复杂性，尽量缩短时间，还是减少因涂装活动对项目进展带来的成本影响。