借鉴美国经验 实现稳步发展

美国是当今全球最大的发达国家，在许多方面都引领全球风潮。美国啤酒行业总产量虽然在2002年，被中国以2,400万吨超越，但其行业集团化、工厂大型化、人均利润、人均效率、消耗指标、品牌效应、创新能力等方面明显领先各国，是中国业界的榜样。

1873年至今美国啤酒企业数量变化曲线

曲线显示了1873年至今美国啤酒企业的数目。大致是从19世纪70年代的4,000多家，迅速下降至2,000家，然后平稳降至20世纪80年代中期的20多家。此后精酿兴起，企业数目迅速攀升，直至目前的4,000多家，已超过了1873年。研究这条曲线，了解美国啤酒业的历程，分析其布局，吸取美国精酿的经验，有助于中国业界形成全球视野，充分发挥后发优势，在第一啤酒大国的基础上，稳步将中国建成全球啤酒业第一强国。

美国啤酒业的发展历程

美国啤酒业大致经历了：早期发展、集团形成、大致布局和精酿兴起四个阶段。

早期发展：1632年，北美第一家商业啤酒厂在纽约开业。早期，英国移民相对较多，大多以英式艾尔啤酒为主。1810年，美国共有132家啤酒厂合计生产2.7万吨。19世纪前、中叶，德国移民大量到来，德式拉格啤酒保质期长，便于储运，很快普及。到1910年，啤酒总产量增至750万吨。

二战使美国实力大增。战后美国领全球之先，先后开启了各个行业的集团化进程。这其中，啤酒业又早于其他行业。1947年全美啤酒厂达500家，前几大企业的年产量已达到30万吨，销售能覆盖全美，美国啤酒业集团化的时机已经成熟。AB公司率先开始并购，以在东海岸买下一个小型酒厂为标志，开启了美国啤酒业，也是全球啤酒业，乃至全球各行业集团化的先河。

集团形成：20世纪后半叶，大致是美国啤酒业完成集团化的五十年，大致分为四个阶段，每阶段大约13年：1）前期阶段（1947至1960年）：1947年前几大啤酒企业主动出击，率先到东海岸城市集中、生活富裕的地区收购小啤酒厂，标志着集团化进程的开始；2）中期阶段（1960至1973年）：有价值的小厂已被收购殆尽。各集团在扩建的同时，开始在全美范围内高起点建立大型新厂，行业布局明显优化；3）后期阶段（1973至1986年）：大型集团的势力范围划分较明确，价格战渐渐平息；4）收尾阶段（1986至1999年）：美国人均啤酒消费的饱和化，规模达到2,300多万吨的顶峰。在二十世纪末，经过最后的几次大规模兼并，格局基本定型。进入21世纪，经济全球化大潮汹涌澎湃，全球范围内跨洲并购层出不穷。2008年AB公司被比利时英博公司以520亿美元现金并购，成为AB英博公司的美国部分。为突出百威品牌，中文翻译为百威英博公司。同年，米勒公司、康胜公司联手组建为米勒康胜公司以应对。从此美国啤酒业进入百威英博和米勒康胜双头垄断时代。

大致布局：美国啤酒业在各个时期曾经先后建立了数以万计的啤酒工厂，经过长期的、艰苦的竞争，最终AB、米勒、康胜三家成为最终的胜利者。三大集团旗下的22个大型生产厂基本垄断了全美的产量。

精酿兴起：20世纪80年代初，人们普遍认为，美国啤酒业经过进一步优化和集中，即将实现最终的定型格局——就是全部产量集中在几大集团旗下的大型工厂。大集团以统一的战略指导，发挥总部投资决策、资源调配、技术研发、信息处理的中心作用，优化配置各生产厂的人财物产供销等各种经营要素，迅速推广先进的经验技术，合力打造并共享品牌，这种格局能将全行业的运行成本降至极限。

可是人们慢慢发现，少数几种大品牌已经远远不能满足口味的需要，加之考虑到小型啤酒工厂在生产、批发、零售、餐饮等环节能创造大量的就业机会，政府修定了相关法律，降低了小型工厂的建厂门槛，也允许家庭自酿。美国人热情奔放，敢于创新，酿造激情被全面释放。开始时，工厂规模一般都很小，许多是建在库房、酒店地下室等地，规模往往只有年产几百吨或更小。有些人有行业基础，但是更多人是凭自己的兴趣进入。他们视德国啤酒纯酿法为桎梏而摒弃，大胆尝试水果、坚果、谷物、香料、鲜花等各种材料，尤其是当地各种野生植物，可以说是无所不用。各种工艺被大胆创新，还复活了IPA、烟熏啤酒等多种早已停产的工艺，有的用二手威士忌、白兰地、葡萄酒桶进行陈酿，有的甚至从考古学者手中买下史前遗迹陶罐中的配方，进行创作。有些精酿商每年都会尝试着推出几种，甚至十几种新款。

为了区别于大品牌，他们把自己酿的这类啤酒叫做精酿啤酒（Craft Beer），以便于宣传。20世纪90年代美国精酿企业猛增，2000年达到1,566个；2015年则增至3,464家；2016年已达到4,225家。这些企业按照规模和销售渠道分为三类，以享受不同的税收优惠，地区精酿啤酒厂178家、啤酒吧1,650家、微酿作坊2,397个。

目前美国精酿企业数仍然处于增长中，仍有许多正在筹备阶段，虽然曲线趋势已经趋缓，但是估计美国精酿啤酒企业最终能达到6,000家左右。

中国啤酒业发展历程

啤酒业的发展水平，以及人均年消费量，在很大程度上反映着经济社会发展程度。中国啤酒业取得的长足进步，是中国经济发展乃至全面崛起的缩影。

20世纪初，哈尔滨、青岛等地由外资建立了最初的啤酒企业，旧中国积贫积弱，啤酒业惨淡经营。改革开放以后，新建工厂如雨后春笋，遍布全国。山东等省几乎每个县市都有一两家。1982年，全国产量117万吨；1988年则达到650万吨，紧随美国、德国之后，位列全球第三。2002年，是中国啤酒业需要铭记的，中国以2,400万产量吨超过美国，成为全球第一。2006年实现产量3,500多万吨，人均20公斤，接近人均26公斤的全球平均水平。之后八年依然保持着较高的发展速度，直至2013年达到接近5,000万吨，人均也达到了34公斤，高于全球人均29公斤。

近三年，中国经济进入新常态，啤酒产量结束了几十年的高速增长，每年略有下滑。2016年，产量4,500万吨，同比下降4.4%。考虑到中国人口10多年后将达到并稳定在15亿，按照人均啤酒消费34公斤的保守估计，总产量最终应能稳定在5,000万吨左右。

虽然中国早已是全球啤酒第一大国，但是距离第一强国，在各方面都有距离。美国啤酒业人均利润高，AB公司最高时竟达20万美元。人均啤酒产量最高可达3千吨，为中国的10倍。AB公司1,000万吨产量，员工才五六千人，而我国某500万吨产量的大型集团，用工则达到4万。美国啤酒各项消耗非常低，我国目前只有极少几个生产厂可达到国际较先进水平；中国啤酒只有少量出口美国，而美国业界已在中国全面扩张，百威己占据中国高档啤酒市场的半壁江山。之所以会出现这种局面，是因为经过多年的激烈竞争，美国啤酒业已有很强的技术、经验和品牌。尤其是美国很早就实现了高度的集团化和工厂大型化，有很强的竞争力。

稳步将中国建成全球啤酒业第一强国

历史总是惊人的相似。1996年前后，中国前几大企业的产量达到30万吨，销售覆盖全国，具备了在全国扩张的实力。集团化的大幕拉开，这时已经比美国整整晚了50年。此后，中国业界几乎是重演了美国的历程。因为可以总结先行者经验、直接引进先进技术装备与管理方法，大规模吸引外资，以及先行国家的同行大量进入引发更为激烈的竞争等原因，中国业界集团化进程大约只用了美国一半的时间。

1996年，在当时800多家大小企业中，华润啤酒并购了大连渤海啤酒厂、青岛并购扬州啤酒厂、燕京并购华斯啤酒厂，以及AB并购武汉中德啤酒厂。以这几次并购为标志，集团化进程开启。此后，大量并购、扩建、新建事件让人目不暇接，大量中小企业被淘汰或被收并。

百威己占据中国高档啤酒市场的半壁江山。

2006年实现产量3,500多万吨。800多家单一生产厂演化成300多个企业共 500个生产厂。大型集团的生产厂平均产量达到10多万吨，20万吨以上的就已经是各大集团的主力厂了。二三十个大小不等的企业集团控制了200多个生产厂，占有全国大部分市场，其中前三大集团控制了100多个，集中了40%的总产量。我国啤酒业集团化进入中期，有些方面已进入到后期。

2016年全国产量4,500万吨，由400多个规模以上生产厂完成，其中300个归属五大集团。其中，华润占90多个、青岛啤酒占70多个、百威英博中国公司占50多个、燕京占50多个、嘉士伯中国公司则占20多个。五大集团的300个生产厂合计产量3,600万吨，占比全国的80%，这说明我国啤酒业集团化的后期阶段已经完成，即将进入收尾阶段。工厂大型化也在不断推进中，工厂平均产量不断提高，已经达到10多万吨。几大集团的主力厂已经能达到二三十万吨，尤其是北京、上海、广州、青岛、沈阳、武汉、重庆、西安、福州等地附近，相应出现了百万吨级的大型工厂。

鉴于上述发展状况，笔者对啤酒企业做出如下建议：

一是研究布局。目前5大集团控制了300家生产厂，还有100家左右独立工厂。独立工厂的规模一般较小。大型集团的工厂也参差不齐，大的已经有100万吨规模，达到国际先进水平，小的才几万吨，甚至还有几千吨产量的。地理位置也差异很大。今后十多年，主力生产厂要明显扩大，各集团要做好相应的准备。非主力工厂要大批关闭，尤其是亏损严重的首先要关闭，对此各大集团要有充分的准备。

二是设备配置。大型工厂的设备配置在很大程度上决定了其用工数量、各项消耗、占地面积等。美国22个大型工厂各有千秋，但是对设备的配置，大同小异。根据多年的经验，糖化设备应选择100吨左右，小了则效率低，再大则不易控制工艺。一套100吨的糖化设备能形成30万吨产能。大型工厂设置一个糖化车间，配置几套设备即可。发酵设备选用1000吨的。易拉罐便于携带，是发展趋势。所以应考虑上马高速易拉罐包装线，KHS公司12万罐/时500毫升高速线每年能灌装30万吨，全线高度自动化，只需三两个仪表工即可操作。玻璃瓶装线可以参考墨西哥萨卡特卡斯公司14.4万瓶/时高速线的配置，3台4.8万瓶/时灌酒机并联，进入一个大型隧道式杀菌机，下游并联3台4.8万瓶/时贴标机，该线年产35万吨。

三是适当进行多元化。突出主业是可行的，但像康胜公司那样除了酿酒之外，为了专业化其他任何行业都不涉足，则不利于降低成本、控制质量、分散风险。反之，在长期的发展中，AB公司紧密围绕主业成功地实施了多元化。酿酒公司除了百威、百威清爽外，还先后推出棕啤、无醇、天然啤酒、冰啤、琥珀啤酒、小麦白啤、果味汽水、果味啤酒饮料、果汁酒、麦芽白酒等系列产品。公司还建立了冷藏车公司、铁路运输公司、农垦公司、制罐公司、玻璃瓶公司、精印公司、再生公司、瓶盖和密封垫公司、娱乐公司、置业公司、国际公司。

◆对于精酿啤酒行业的发展建议

这些年，中国精酿也蓬勃发展，各种精酿展会上，多种精酿啤酒可供品鉴。因为大部分精酿企业没有达到2,000万以上的销售收入，所以没有列入相关统计，没有准确数据。估计目前大约有一两千家。中国目前，饭店、酒吧的精酿啤酒因为没有相应的食品安全许可，不能在超市、商场售卖。我国相应政策放开后，精酿必将迎来繁荣大发展，参考美国的情况，如果最终能达到平均每十万人一家，那么中国将出现15,000家精酿企业，每个县城至少一两家。笔者对此建议：

一是相关精酿协会要积极开展活动，进行数据统计发布、学习培训、会议会展、品评评奖等；

二是尽快制定行业的国家标准、规范行业用语。中国精酿业还处于不成熟的初期发展阶段，以次充好现象较多。如果没有标准，啤酒质量的区别、卫生安全指标的要求等难以划分和监管；

三是设备标准化。目前精酿设备企业在生产中遇到困难，却没有相关依据；

四是完善相关食品安全法规。允许符合标准的精酿工厂，将产品在商超出售；

五是尽快修改过时法规。比如说，20年多前为了推广先进设备，国家规定淘汰8,000瓶/时以下的包装线，这种包装线年产大约1万吨，不符合大型工厂设备大型化的要求，但是却正符合当前精酿企业的能力。原有政策已经制约了精酿的发展，建议尽快修订；

六是研究新型风味精酿。德国是现代啤酒的发源地，公认的啤酒王国，但是德国人固守五百年前的纯酿法，不敢添加大麦、酒花、酵母之外的其他物质，这严格限制了创新能力。我们应当学习美国，广泛应用各种材料，中国地大物博，特色植物很多，应该充分尝试。中国酒文化深厚，各种工艺千变万化，也可以适当地尝试应用在精酿啤酒上。中国人善于集成式创新，相信精酿的发展在中国会更加繁荣。

中国的社会进步与巨大的人口基数造就了啤酒业的兴盛。未来10-20年，中国啤酒业如能充分利用后发优势与信息技术革命的机遇，必将做到超越式发展，完成集团化进程，打造出超强制造能力，同时也将迎来精酿啤酒百花齐放的春天。我们期待这一天的到来。