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安森美CEO:坚定投资碳化硅技术,未来5-10年不会出现产能过剩

来源:荣格     发布时间:2022-11-24
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去年8月,安森美半导体更名为安森美,并确立成为智能电源和感知技术的领先供应商的企业目标。随后,以4.15亿美元现金收购碳化硅(SiC)生产商GT Advanced Technologies(“GTAT”)。


在汽车领域,安森美的智能电源解决方案包括碳化硅、IGBT、MOSFET等产品阵容,使电动车更轻、续航里程更远,并赋能高能效的快速充电系统;智能感知技术包括成像和激光雷达等深度感知,使先进的车辆安全和自动驾驶系统成为可能。


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“支持和打造可持续的生态系统”是安森美的目标,从可再生能源的存储、工厂的自动化,到汽车领域包括电动汽车,从云到5G到整车充电等,这都是形成安森美强大生态系统的支柱。“客户不用做选择,就能同时拥有高效能、低重量和出色的成本控制。”今天,让我们走进安森美,看一看其是如何实现这一目标的,对于中国市场又有哪些部署。


投资碳化硅技术的决心


新能源汽车超预期增长,汽车行业持续高景气,电动化、智能化以及网联化成为产业投资热点,也是技术突破竞逐的焦点。IGBT受材料本身局限,较难工作在200℃以上,碳化硅半导体控制器将极大提升电控性能,助力新能源汽车实现更高的电池电压、更长续航以及更短的充电时间。


受可再生能源、汽车以及储能市场的驱动,安森美在碳化硅领域拥有领先地位,其优势在于:


一、端到端的供货能力,能够为客户提供供货保证;

二、领先的技术。通过器件和封装差异化,同时帮助客户享有高能效、低成本和轻重量,客户不用再从这几个当中做选择,他们可以一并拥有;

三、在智能电源和智能感知方面的产品阵容强大;

四、通过资本效益型的投资,能够实现可扩展的产能,来支持客户的量产爬坡。


自去年10月安森美收购GTAT以后,其对新的企业部门进行了投资并扩大了产能,预计今年年底产能增长5倍。“基于GTAT生产的晶圆衬底,在2022年我们已经有器件产品出货了。”安森美总裁兼首席执行官(CEO)Hassane El-Khoury告诉我们,“2022-2023年安森美在碳化硅方面的资本支出将会达到总收入的15%-20%,其中75%-80%将用于碳化硅的产能扩张。”


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对于产能过剩的风险,Hassane El-Khoury表示资本支出的增加短期会对公司的毛利造成一些压力,但安森美相信未来市场足够大,足以支持投资和产能的扩张。“未来5-10年,我们认为碳化硅的市场还是会比较紧缺,不会出现产能过剩的情况。”他说道,“2022年碳化硅业务的营收是2021年的3倍,证明了安森美在这方面有生产和产能扩张的能力,我们会继续扩充产能,在未来3年预计可以实现40亿美元的碳化硅收入。”


抓住中国电气化市场的机遇


在中国汽车市场,乘用车的迅速电动化是最显著特征,在全球范围独树一帜。根据毕马威预估,到2025年,中国的新乘用电动车销售额将超过800万辆,市场份额将达到34%。安森美也与中国客户达成了诸多合作。


首先,在汽车功能的电子化方面,安森美与3家领先的新能源汽车新势力签订了长期的协议,并且将这一合约关系延展到本土顶级的传统汽车制造商。同时,安森美也在推动首款采用碳化硅的本土品牌电动车的落地。此外,在能源基础设施方面,安森美通过长期供货协议为公司带来预计的收益,同时帮助能源基础设施的客户实现他们的路线图,并且支持他们构建强大生态系统。


数据显示,在全球智能汽车市场份额占比中,中国高达57%,无论是从智能汽车销量还是从市场渗透率上来看,中国均已大幅领先欧美国家位居全球第一,中国已成为全球智能汽车的主战场。半导体是实现自动驾驶和汽车功能电子化的关键赋能因素。


“智能电源技术就像是新能源汽车的心脏和肌肉,而智能感知就像是新能源汽车的眼睛和耳朵,能够帮助实现这些自动驾驶的功能。”Hassane El-Khoury如是比喻道,“针对中国市场,安森美将通过颠覆性的技术赋能客户。”


第一、建立联合实验室。通过建立联合实验室可以确保差异化的产品内嵌到客户的路线图,能够让客户无缝地访问安森美的技术。据悉,安森美在中国有10家联合实验室,其中超过6家是与汽车生态系统相关的。联合实验室一方面能提升产品的上市速度,同时也为客户提供颠覆性的技术助力产品差异化。


第二、签署长期供应协议。生态系统在过去两年经历了供应的短缺和供应链的中断,通过长期供货协议可以为客户提供多年供货的保证。“在过去两年,安森美在中国所签订的长期供应协议的价值,相当于中国客户带来的年收入价值的3倍以上。而这个如果是放在汽车行业来看,我们在汽车行业签订的长期供货协议保障的预计收入,是中国本土汽车客户带来的年收入的9倍以上。”


“在中国市场,我们看到最大的应用场景是汽车功能电子化和能源基础设施这两块市场,这也是中国领先的两个大趋势。在这两个市场上,不管是中国的客户还是安森美的业务,相信都会在未来很多年保持增长。此外,中国在整个可持续生态系统中也有很多处于领先地位的领域,例如工厂自动化、5G和云电源、先进安全等等,相信未来在中国市场会有更多机遇。”采访尾声,Hassane El-Khoury分享道,“在中国,我们有封装产线,会在这方面继续进行投资和产能扩张。在世界其他地方,包括碳化硅和图像传感器产品的解决方案方案,我们同样会进行资本投资。”


未来,整个生态系统的可持续发展是大势所趋,产业链上下游的合作和发展是必然趋势,希望能看到安森美的智能感知和智能电源技术在这个庞大的生态系统中大显身手,让我们共同期待!


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