2022年世界非织造布生产商40强报道

在过去12个月里，全球风云变幻，非织造布行业也发生了很大变化。自我们去年发布年度四十强报道以来，非织造布行业在这一周期内已经算是相当平静。新线投资和收购此起彼伏的热闹日子似乎已经过去了。

当然，投资放缓对非织造布行业来说并不是什么新鲜事。过去，市场的增长会推动生产线使用率的提升并最终进行再投资，这一行业每隔几年就开始从产能不足进入到投资模式，然后又是产能过剩，再回到消化和调整产能。

然而不同的是，如今非织造布生产商在等待其生产线利用率得到充分发挥时面临着更多、更大的挑战。乌克兰的局势以前所未有的速度推高能源价格；原材料价格上涨；供应链中断；员工短缺，仅举几例。正如一位业内高管所说：“这不是下雨天，而是飓风。”

面对这些挑战，非织造布生产商的任务是减少对环境的影响，并使其产品和运营更具可持续性。这意味着试验新的原材料，开发新产品，并希望市场接受这些变化。这些公司中的多家已经显示出成功的迹象，他们获得了认证，降低了排放量，并推出了新产品，帮助客户在婴儿护理、家用湿巾、成人失禁甚至汽车等领域为消费者提供更为环保的选择。

这些胜利表明，非织造布行业——尽管面临前所未有的挑战——将在未来继续发展和创新。

经过两年来前所未有的增长和投资，非织造布行业的前景显然发生了变化。随着对防护服、医疗保健应用、口罩和消毒湿巾的需求激增，在2020年和2021年初，曾计划在全球范围内新建数十条生产线及数十万吨新产能，几乎涵盖所有类型的非织造布技术。但是到了2021年底，随着行业面临着原材料价格上涨、供应链中断、能源成本飙升等新挑战，许多投资已经放缓。

不过，尽管面对这些挑战，非织造布生产商仍然继续对行业未来的发展表示乐观。他们在耐心等待的过程中，将利用新产能，缓解供应挑战，专注于新产品开发、构建良好的合作伙伴关系以及改进生产线。这些生产商一致认为，全球范围内，大多数应用领域的非织造布的增长将继续保持强劲，尽管一些市场的增长已经从新冠疫情中期时的高位回落，但仍比疫情爆发前要更加强劲。

展望未来，大多数公司最为迫在眉睫的问题可能是可持续性，以及如何使他们的产品和流程更为环保。对于许多公司而言，这意味着要寻找替代的生物基聚合物或专注于增加再生材料的使用。他们的这些努力受到了许多因素的推动，包括企业文化、行业需求、零售商的要求甚至是一些相关法规的实施。毫不夸张地说，这些因素可能是今年四十强报道中每家公司的行动背后的驱动力，可以肯定地是，它们将在塑造这些公司未来的发展方面发挥关键作用。

今年的四十强报道包括位于全世界范围内的40家非织造布生产商。虽然许多领先公司都位于美国和西欧这些成熟市场，但来自发展中国家和地区的公司正在发挥更大的作用。今年，来自巴西、土耳其、中国和捷克等发展中国家的公司仍然保持了销售额的增长。其中许多公司在新生产线投资和收购方面下了很大功夫，这意味着它们的排名在未来几年内还将提升。

今年，我们的四十强报道中缺少两个关键的公司名称——Georgia-Pacific和Jacob Holm Industries。作为非织造布以及气流成网非织造布的早期创新者，Georgia-Pacific近年来逐渐减少了在非织造布领域的业务，并于2020年将其欧洲业务以及在今年早些时候将其美国资产出售给Glatfelter。同样，在美国和欧洲设有工厂的水刺技术领导者Jacob Holm于2021年将其业务全部出售给Glatfelter。

Berry Global

随着制造基地遍布全球，Berry Global继续加大在医疗、卫生和特种材料业务方面的投资，以建造和保持其世界级的、低成本的制造基地，并着重于关键增长市场和地区。该公司在北美和欧洲增加了擦拭布基材的产能，并在中国增加了一条用于卫生和医疗应用的新纺熔非织造布生产线，继续整合其始于2020年的雄心勃勃的熔喷非织造布扩张计划。2021年，该公司医疗、卫生和特种材料事业部（HHS）的销售额增长了约5%，这主要得益于通胀传导导致的销售价格上涨。

Berry的增长势头将继续保持，部分原因是该公司雄心勃勃的扩张步伐，其中包括在中国南海新完工的Reicofil 5纺熔生产线。Berry在2020年底宣布了这条新生产线——在该工厂完成第一条Reicofil 5生产线的工作后不久。它将为Berry新增13,000吨纺熔非织造布产能，拓展生产高端医疗非织造布及其复合产品的能力，兑现集团在亚洲市场长期发展承诺，增强Berry在医疗等多个战略领域的地位。“医疗扩建项目与已经成熟运转的工厂毗邻而建，采用全球先进设备技术，将增加Berry创新产品规模和品类，未来Berry的行业竞争优势将进一步增强。”Berry HHS事业部亚洲区总经理崔彦昭表示Berry的全球擦拭布业务，除了提升在北卡罗莱纳的Spinlace产能外，还将受益于在荷兰翠克新增加的水刺生产线，它增加了公司在该地区的产能。Berry的Evolve水刺系列将在新生产线上生产，将于2022年11月上市。这些投资将主要针对擦拭布市场，该市场近年来在多个类别上都有巨大增长。虽然Berry看到了不同地区消毒湿巾市场的一些变化，但市场的基本面仍然良好。

“在消费市场，我们看到了更高的渗透率，更多的家庭发现了使用湿巾的好处，”美国和加拿大卫生业务副总裁和总经理Robert Weilminster说，“我们也看到消毒湿巾在厨房外的使用越来越频繁，这当然为增长提供了更大的空间。疫情期间，湿巾在家庭之外的使用增加了，让更多消费者接触到消毒湿巾，这将继续推动差异化应用的增长。”

另一个转变中的市场是熔喷非织造布。2020年，随着新冠疫情来袭，Berry已经开始扩大熔喷产能。该公司加大了这些努力，在世界上几乎每个主要地区安装了新生产线，并对一些试验线和/或未充分利用的生产线进行了改造，以支持市场需求。虽然现在对口罩的需求已经恢复到疫情前的正常水平，但Berry将继续向医疗、空气过滤和其他多个市场供应这种材料。

随着其业务的持续增长，Berry也在努力减少自身和客户的运营对环境的影响。今年早些时候，Berry宣布承诺到2025年将温室气体绝对排放量减少25%，超过最初8%的减排目标。这一目标与Berry现有的范围1和2的环保目标一致，并通过了科学碳目标倡议（SBTi）的认证。这进一步确认了Berry雄心勃勃的价值链可持续发展管理目标符合当前的最佳实践。

Freudenberg Performance Materials

2021年，Freudenberg Performance Materials（科德宝高性能材料）的销售额增长了近30%，这在很大程度上得益于两笔收购的全面整合——Low & Bonar和Filc，以及大部分关键业务所在市场的复苏。该公司首席执行官Frank Heislitz表示，除了扩大销售，这两笔收购还填补了公司非织造布业务的技术空白。

Low & Bonar拥有专有的两步法纺粘工艺解决方案，这使Freudenberg更加灵活，可以根据客户的规格单独定制产品。通过这一点，该公司扩大了其广泛的产品范围，特别是在建筑、建筑内饰和汽车方面，同时也瞄准了新的应用领域。此次收购还增加了在北美、欧洲和亚洲的生产设施。

通过在中国常州建设一条生产EnkaMat产品的新生产线，Freudenberg证明了其对Low & Bonar的Enka品牌实力的信心。EnkaMat是由聚合物细丝立体缠绕形成的开放式三维网垫，也可复合其他材料形成复合产品，具有排水、通风、降噪、减震、裂纹抑制、侵蚀控制、植被载体等功能，因此被广泛应用于土工建设和建筑工程中，甚至作为生物滴滤载体和（树脂）流动介质应用于工业领域。新生产线的产品将满足亚太地区对防侵蚀/堆填区、绿化屋顶等领域的需求。预计将于明年第一季度开始生产。

与此同时，对Filc的收购使Freudenberg在针刺技术方面更加强大，拓宽了其在屋顶和建筑领域的产品范围，并使其在汽车市场更具竞争力。2021年3月，Freudenberg宣布将在其斯洛文尼亚生产基地增加一条新的针刺生产线，以满足高需求，并加强Filc在建筑市场的强大市场地位。

在亚洲，Freudenberg在中国台湾的最新投资于2021年完成，这是该地点的第三个投资。新生产线具备Freudenberg最新一代纺粘技术。该技术可以改善长丝分布，从而提高无纺布的均匀性，为客户提供优越性能的无纺布，适用于各种市场应用。该生产线不仅利用AI技术来检测及自动调整产品均匀性，还配备了红外热像仪来检测质量。Heislitz表示：“我们产能扩增彰显了我们对亚洲的长期承诺。我们希望继续为汽车和地毯市场的客户提供创新和可持续的解决方案，帮助他们成长。”

在其他的投资新闻中，Freudenberg公司在德国Weinheim投资2800万欧元扩大其气体扩散层的产能。这笔投资将加强该公司在燃料电池技术领域的地位，两年前该公司曾投资1000万欧元。Heislitz说：“二十年来，我们一直在研究我们能为燃料电池技术做出什么贡献。在过去5年里，我们看到这一领域强大的吸引力。”目前，燃料电池技术主要用于长途卡车、叉车和其他商用车，但专家预计，一旦基础设施到位，该技术将扩展到乘用车。“大多数主要汽车制造商已经对这项技术做出了强烈承诺。”

作为燃料电池汽车内的核心部件之一，气体扩散层起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出反应产物水的重要作用。该公司新一代薄款气体扩散层（GDL）采用Freudenberg专有的无纺布技术加工而成，搭配新款微孔层配方可实现高电密下更低的传质阻力和更优的液态水管理能力。适配大电密高功率车用燃料电池，灵活应对不同干湿工况。

Ahlstrom

Ahlstrom-Munksjo（奥斯龙明士克）通过设立清晰目标、明确战略焦点并提出雄心勃勃的可持续发展目标，公司正在推动战略执行提速，力图成为领先的可持续特种材料公司。该公司于2022年5月23日宣布将剥离其装饰纸业务的主要股权，未来将其转移至“明士克”（Munksjö）品牌之下。随着装饰纸业务展开股权重组，Ahlstrom-Munksjo计划将公司名更改为Ahlstrom（奥斯龙），这一变动预计将在2022年第三季度末完成。

过去五年间，通过兼并、收购和内生增长，Ahlstrom已将公司规模扩大了两倍。在2021年初，该公司启动了一系列计划以解锁公司的完整潜力和打造强大能力。这些计划已经成功地提升了公司的竞争力和业绩，助力其在2021年实现强劲表现。

Ahlstrom具备独有优势，可在不断发展的基于纤维的特种材料市场中发现附加价值，并通过自身强大的市场地位回馈社会。更高的空气和水质要求、限制使用有害化学品、加强健康意识，和用纸质材料替换塑料包装及电商的发展，一系列大趋势都带来了增长机遇。此外，新冠疫情已经表明该公司的医疗产品可为大众健康作出卓越贡献，也证明了医疗材料市场对于公司的重要性。

该公司总裁兼CEO Hans Sohlström表示：“我们正在加快战略执行的速度，旨在打造一个适应可持续未来的更强大公司，并抓住重大机遇，在发展的同时提升盈利。我们为2025年制定的战略目标是成为将纤维与高性能材料相结合的领军者，并遵循我们的使命，即‘专注每根纤维，致力净化和守护，造就可持续世界’。更明确的战略焦点、更雄心勃勃的可持续发展目标以及定制化运营模式有助于我们有效地满足各具吸引力且性质各异的市场，从而进一步提升自身竞争优势，为利益相关方创造价值。”

该公司将继续成功地管理一系列多元且具吸引力的细分业务，并以定制化运营模式提供支持。集团将服务于五个增长中且各具特色的终端市场，并且组建五个对应事业部：过滤材料、食品及消费品包装材料、医用材料、建筑材料、技术材料。

该公司也推出了更具雄心的可持续发展战略以及对应的目标。他们计划所有新推出的产品均需遵循“净化和守护”的使命，且在设计阶段即需符合可持续发展理念。他们还承诺在2030年前遵守升温1.5°C的科学碳目标倡议，并最晚到2050年实现净零排放。

来源：荣格-《国际非织造工业商情》

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