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欧洲塑料市场,于重重挑战中发掘机会

来源:国际塑料商情     发布时间:2022-08-02
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欧洲塑料行业正在多个方面应对挑战。到目前为止,在其最大的市场包装方面,它已经因成功而反受其害,尤其是作为一次性应用和移动人群的理想材料。在建筑领域,一些基础设施项目可能会暂停,因为政府将部分资金从基础设施项目转移到国防领域,不过,随着消费者需要提高房屋能效,企业正受到提振。在汽车行业,零部件供应商正在遭受损失,因为汽车制造商一直在减产——不是因为需求减少,而是因为他们无法获得电子产品所需的芯片。


自2019年初以来,COVID-19对生产产生了重大影响,有时是积极的,但大多是消极的。现在,正当欧洲和世界其他地区从两年新冠疫情的毁灭性打击中恢复时,欧洲又发生了乌克兰冲突的悲剧。


在3月底的讨论中,咨询公司IHS Markit聚合物EMEA执行董事Martin Wiesweg说,除了造成一场人道主义灾难之外,这场危机对塑料行业也造成了沉重的压力,成本通胀、供应链瓶颈的恶化,包括能源供应,同时也在全球滞胀的恐惧中增加了需求冲击的可能性。


今年3月,整个欧盟的通货膨胀率达到7.5%,创历史新高。3月30日,S&P Global Economics表示,预计欧元区今年的经济增长率为3.3%,此前预测为4.4%,通胀率将达到5%,在2023年将维持在2%以上。


“过去,原油价格高企对欧洲塑料需求造成负面影响,”Wiesweg表示,“物价进一步飙升可能导致消费者可支配收入下降,进而影响零售额。由可自由支配收入驱动的行业,如白色家电、消费品和汽车将表现不佳,因为买家试图留存现金。在中短期内,欧洲可能会遭遇各种聚合物的需求萎缩。”

塑料加工业正在走向循环经济


凭借其在材料、设备和加工能力方面的多重优势,德国仍然是欧洲塑料工业的中坚力量。但一些行业也同样受到了冲击。根据德国塑料加工行业组织GKV的数据,2021年德国塑料行业销售额增长了12.6%,达到694亿欧元,但成员公司要取得良好的业绩,仍然面临着巨大的压力。报告指出,原材料和能源的“成本飙升”,以及许多交付延迟和由此导致的订单中止,尤其是在汽车用品领域。


汽车行业遭遇了一系列独特的问题。近几个月来,几家欧洲汽车制造商已经暂时停产,对供应链造成了严重的负面影响,包括一些加工商公司的永久性关闭。根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)的数据,2021年,欧盟27国的乘用车注册量下降了2.4%,略低于1000万辆。ICIS的需求分析师Jincy Varghese预计,2022年欧盟汽车产量将增长17%,但仍将比2019年的水平下降26%。她在2月份表示,经济健康复苏只可能在下半年出现。


GKV主席Roland Roth在3月初的年度成果会议上说,2022年的整体经济前景仍然非常复杂。半数协会成员认为销售额会增长,但是还是有四分之一的人认为会继续下降。一些公司正在考虑搬迁或停止生产。


Roth呼吁政府减少能源价格的附加费。至于材料价格,他认为最近的上涨“几乎是疯狂的”。平均而言,欧洲塑料价格在2021年上半年同比上涨了50%以上,并一直处于高位。例如,2021年2月,原生PET售价约为1欧元/公斤。今年3月,价格约为1.7欧元/公斤。同一时期,LLDPE的价格从1.2欧元/公斤上涨至1.9欧元/公斤。


但GKV主席Roth仍然乐观:“在2022年,作为塑料加工商,我们将继续从聚合物材料中获得最佳性能,并成功完成未来的任务。”


代表意大利塑料加工企业的Unionplast一直在为能源价格敲响警钟。“能源价格危机正在严重影响一个拥有5000多家公司和10万多名员工的行业。”该协会主席Marco Bergaglio说道。


Marco Bergaglio表示:“能源成本的失控增长和越来越难找到原材料是我们行业的致命危机,造成了无法满足客户需求的真正风险。这种情况对我们的产品价格也造成了不可避免的影响。”


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一些汽车制造商无法生产汽车,因为他们无法获得用于电子产品的芯片。这对上游产生了连锁反应,

让一些塑料零部件供应商陷入困境。(图片来源:Getty)


欧洲机械制造商状况良好


欧洲塑料设备供应商的情况更为乐观。欧洲塑料和橡胶机械制造商协会(EUROMAP)秘书长Thorsten Kühmann在3月份表示,成员公司的订单“被填满了”。因此,今年将又是一个非常好的年份。“我们预计销售额将增长5%到10%。然而,物价上涨和乌克兰冲突也增加了一些不确定性。”


Dario Previero 是意大利塑料、橡胶机械和模具生产商协会(Amaplast)的主席。他在去年年底表示:“根据我们的估计,到2021年年底,产量应该与新冠疫情前的水平只有一线之差,比2020年增长11.5%。2021年的明显复苏让我们有充分理由预计,2022年的经济表现将超过新冠疫情前的水平。”


Reifenhäuser集团CSO、K参展商顾问委员会主席Ulrich Reifenhäuser表示,该公司今年积压的订单“非常乐观”。“其中一个主要因素是对我们熔喷非织造布生产线的极高需求,这为全球生产足够的医用防护口罩以抗击疫情做出了决定性贡献。”


在回顾刚刚结束的财年时,ENGEL首席执行官Stefan Engleder在3月中旬表示:“我们在迎接巨大挑战的同时,也迎来了巨大的机遇。我们将以比前一年大幅增长的业绩结束2021/2022财年。材料瓶颈是目前的主要挑战之一。到目前为止,我们已经尽量避免了交货延误。”


另一家注塑技术公司住友(SHI)德马格(Sumitomo Demag)的首席执行官Gerd Liebig表示,“消费数据总体而言不错。尽管如此,新冠肺炎疫情依旧对需求产生了影响。但由于我们在商业战略方面的优势,我们预计会快速复苏。”该公司的机器销量也有望超过新冠疫情前的水平。


“全电注塑机的需求持续增长,我们预计这一比例将继续攀升,”Liebig说道,“我们预计,2022年汽车和消费行业将进一步增长。十年前,我们20%的注塑机都是全电的;现在这个比例超过了80%。”

包装行业的挑战


Liebig说,全球树脂价格高企且不断上涨意味着包装市场面临持续压力。“考虑到可回收颗粒现在的价格与12个月前的原生聚合物相同,轻量化的动力现在延伸到所有包装材料基材。我们继续专注于通过改进工艺来减少材料的使用,并使我们的客户能够生产出壁厚更薄的零件。”


转向使用栓带式瓶盖(根据一次性塑料指令(SUPD)从2024年开始强制执行)和生产者责任延伸制度的扩展(2023年开始生效)将不可避免地产生巨大的影响,就像欧盟对非可回收类塑料包装废物征收新的包装税一样,Liebig表示。(自2021年1月1日起,欧盟将对成员国的非可回收类塑料包装废物收取每公斤0.80欧元的税收。各国可自由选择如何征税。)


事实上,欧洲塑料行业不得不应付各种与塑料废弃物相关的法规。例如,其中一个目标是到2030年,欧盟55%的塑料包装都可被回收再利用,并且将对非可回收类塑料包装废物进行征税。部分国家(例如:西班牙和法国)也在引入地方立法。


目前行业已经不得不开始面对SUPD带来的一些后果,其中一些内容已于2021年7月3日在大多数欧盟国家生效——尽管这些法规的推出并不完全顺利。例如,在意大利,它在1月份才开始生效,最终实施有所延迟;它对塑料产品的定义也比布鲁塞尔最初定义的更灵活,虽然SUP指令没有豁免某些可生物降解的塑料,但意大利立法却豁免了。


关于生物塑料,欧洲生物塑料贸易协会表示:“生物塑料在欧洲仍然没有获得其他创新产业从欧盟政治决策者那里获得的同等程度的支持。欧盟委员会对生物塑料的立场有时候自相矛盾。成员国对生物塑料的立场也有很大差异,监管环境并不一致。”协会认为,这对研发和产能的投资造成了阻碍。


尽管存在这些挑战,但欧洲的生物塑料发展“非常积极。在超过3.67亿吨的所有塑料中,生物塑料的全球产能不足1%,但到2026年,生物塑料的产量将首次超过2%。”2021年,欧洲的生物塑料产能已接近60万吨,预计未来五年内将增长至100万吨左右。


今年4月1日起,目前已经脱欧的英国正式征收新的塑料包装税。该税适用于在英国制造或进口到英国的再生塑料使用比例不足30%的塑料包装部件(同样,有豁免)。该税将按200英镑/吨(约235欧元/吨)的税率征收。
英国塑料联合会总干事Philip Law看到了积极的一面。“塑料包装税最终可能成为一个利于创新的平台,它也有助于减少大众争论的热度。”他说。

回收率上升


“塑料回收和回收物利用的新立法和目标正在改变整个塑料行业的运作方式。”英国AMI咨询公司的回收和可持续发展顾问Elizabeth Carroll说。该公司发布了一份新的欧洲机械回收报告。“因此,机械塑料回收行业已成为投资、收购和扩张的重心。”她说。


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利安德巴赛尔正在意大利费拉拉的一家试点工厂开发自己的化学回收技术MoReTec。

欧洲其他几家聚合物供应商也在做类似的事情。(图片来源:利安德巴赛尔)


欧洲2021年的塑料回收产量为 820万吨,预计目前到2030年将以每年5.6%的速度增长。相比之下,2021年进入废物流的塑料商品为3560万吨。“这也意味着欧洲实现了23.1%的整体塑料回收率。”Carroll说道。随着塑料行业对各类回收技术进行重大投资,这一数字极有可能再次上升。


如何将再生塑料转化为高价值产品的前景正变得更加光明。ENGEL的Engleder说:“感谢价值链的横向联网,未来我们不再需要对材料进行降级循环,而实际上可以对其进行再循环甚至升级循环。如果公司和公司之间能够交换信息和数据,我们将能够回收塑料废物并再次生产出高质量的塑料产品。数字化转型是快速推进可持续发展的前提。”


住友(SHI)德马格的首席执行官Liebig同样认为回收物加工本身并不是一项不可克服的技术挑战。“最大的问题是如何通过智能过程监控获得相当的部件性能并稳定不均匀材料的特性。”他说,“尽管回收物的性能仍取决于纯度,但目前已有许多很有前景的项目正在进行中。”


拥有注塑和挤出技术的克劳斯玛菲首席执行官Michael Ruf表示:“循环经济不仅是一种生态经济,也是一种经济需要。因此,它已经成为克劳斯玛菲产品战略的支柱。客户已经通过我们的系统回收了100多万吨塑料。”
配混设备公司科倍隆的工程塑料工艺技术团队负责人Marina Matta说:“我们发现了许多突破性的成果有助于提高废物的分选和清洗质量。热解工艺最近也得到了显著增强,因此可以实现更节能的回收。”

聚合物供应商走向环保


欧洲聚合物生产商正在努力提高其产品的可持续性。


聚丙烯和聚丙烯化合物主要生产商利安德巴赛尔(LyondellBasell)的欧洲、中东、非洲和印度烯烃和聚烯烃高级副总裁Richard Roudeix说:“到2050年实现气候中和需要该行业在较短的时间内进行深度转型,特别是考虑到使我们的工艺完全脱碳的技术仍处于早期开发阶段。目前,高昂的能源成本正在压缩行业利润,因此行业需要额外的资金来进行脱碳投资。”


聚合物供应商尚未与欧洲政策制定者就如何转向绿色经济达成完全一致,但意见正在趋同。“利安德巴赛尔认为,替代政府政策和自愿措施比仅依靠国家税收来实现环境目标更有效。” Roudeix说。他建议,根据产品的可回收性收取的费用可用于资助塑料回收基础设施和计划的改造。


利安德巴赛尔的目标是到目前到2030年每年生产和销售 200 万吨可回收和可再生聚合物。它目前已推出了由机械回收和化学回收塑料废料以及生物基原料制成的塑料。


SABIC持类似看法。2019年,它推出了通过升级改造旧塑料生产的经认证的循环聚合物。“但是,现实情况是,目前再生塑料的需求量大于供应量,”其中一位公司代表说,“制造商需要找到一种扩大生产规模的方法才能实现真正的变革。”


SABIC表示,企业需要政府提供更大的监管支持来提升化学回收等新技术。“例如,欧洲监管框架承认化学再生树脂等同于由化石原料生产的原生树脂这一点非常重要,只有这样才能提高可用性并推动可扩展性。”


巴斯夫和SABIC一样也拥有面向不同市场的各种塑料,其中一位代表表示:“我们希望塑料能够通过帮助重点行业(如:建筑、汽车和食品包装)减排来助力欧盟实现净零排放目标。我们正在努力争取到2050年实现二氧化碳净零排放。此外,我们希望到2030年全球工厂的温室气体排放量与2018年相比减少25%。”


聚碳酸酯和聚氨酯巨头科思创制定了聚合物供应商中最大胆的战略。其目标是到2035年在范围1和范围2内(直接产生和外购能源)实现净零排放。


欧洲塑料制造商协会(Plastics Europe)董事总经理 Virginia Janssens表示,其会员支持欧盟到2030年塑料包装中的可回收成分达30%的强制性目标并于近期宣布计划到2030年为欧洲的化学回收投资72亿欧元。


在整个新冠疫情和乌克兰冲突的危机中,“世界仍然坚定地关注循环经济、塑料污染和环境危机,”IHS Markit的Wiesweg表示,“循环驱动将刺激化学回收领域进行创新,助力实现世界范围内的商业化,它将与机械回收一起稳步取代原生塑料树脂。”


来源:荣格-《国际塑料商情》

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