俄乌战事持续影响全球供应链市场

自2月24日俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动以来，战事已持续了3个月有余，目前仍没有看到结束的迹象。伴随着两国战事的升级，其潜在影响已经波及全球市场和供应链，光子行业的许多利益相关者，都及时更新和评估所面临的风险。

氖气供应中断

例如，乌克兰是全球领先的半导体级氖气供应商之一，这种氖气为集成芯片制造中使用的高强度准分子激光器提供动力。在战事爆发之前，该行业已经在为产能而苦苦挣扎。负责净化天然气的乌克兰顶级公司已关闭其业务。

世界上的氖气供应通常不会成为头条新闻。但这种供应对于半导体行业生产集成芯片的能力至关重要。193nm氟化氩(ArF)准分子激光器和248nm氟化氪(KrF)准分子激光器，为用于制造半导体芯片的深紫外(DUV)光刻工艺提供动力。惰性气体和卤素气体的混合物结合产生脉冲气体放电，产生具有非结合电子基态的激发分子。ArF、KrF和其他准分子中使用的气体混合物对于能够发射DUV光子的化学反应至关重要。然而在某些准分子系统中，氖气构成了大部分必要的气体混合物，大约95%。

“大约90%的氖进入准分子激光器，”气体和化学专家、Betzendahl Gas Consultants所有者 Richard Betzendahl说，“在准分子激光器市场，近90%用于电子芯片制造。”他还表示，在正常情况下，俄罗斯和乌克兰合计占全球霓虹灯供应量的30%左右。基于市场研究公司TECHCET 的其他预测，这个数字在 40% 到 50% 之间。市场研究公司TrendForce在战争开始前报告称，仅乌克兰就提供了全球近70%的氖气产能。

虽然俄罗斯和乌克兰在氖气供应链中扮演着不同的角色，但战争影响了双方履行正常职能的能力。俄罗斯是世界上最大的钢铁生产国之一，这很重要，因为氖是钢铁生产的副产品。乌克兰的出口商进一步提炼他们出口的天然气，用于集成芯片生产和其他行业。

IPG的艰难决定

IPG Photonics在3月宣布将继续在俄罗斯开展业务。俄罗斯和白俄罗斯各自拥有IPG的四大制造工厂之一。IPG是俄罗斯光纤激光器研发的代名词，该国为IPG在德国的其他主要设施和美国IPG在莫斯科附近的主要俄罗斯综合设施提供组件，还包括向附属公司运送组件。

Benchmark Company负责该公司以及硬件技术行业的分析师Mark Miller表示，能够在俄罗斯以低成本制造组件对IPG来说是一个优势。然而在公司发布的新闻稿中，IPG表示计划提高在德国和美国的制造能力和关键零部件的库存，并对第三方零部件供应商进行认证，以减少对其俄罗斯业务的依赖。在此前发布的声明中，IPG表示已在将制造能力从俄罗斯转移到西欧和美国的工厂方面取得进展。

虽然IPG是一家美国公司，其大部分业务和资产位于美国和西欧，但它在俄罗斯和白俄罗斯设有工厂。因此，它面临冲突任何一方施加制裁的风险。据该公司称，制裁将增加组件和激光器往返俄罗斯业务的交货时间和运输成本。如果战争的制裁或其他事态发展严重限制了 IPG向或从俄罗斯出口组件的能力，则该公司的销售可能会受到重大影响。

对中国的影响可能会延迟

尽管中国在俄乌战事中采取了谨慎的中立立场，但其庞大的激光和光子市场贯穿了许多直接受战争影响的全球供应链、终端市场和光子公司。

美国咨询公司BOS Photonics总裁兼首席技术官顾波表示，虽然制裁和贸易关系可能会改变许多在中国开展业务的公司收入，但俄乌战事对中国激光和光子市场几乎没有产生直接影响。2021年中国光纤激光器市场规模达到18亿美元，年增长率超过21%。

“就这场冲突对中国光子和激光产业的影响而言，它是相当有限的，”顾波说，“原因很简单。中国与乌克兰的进出口业务并不多。”此外，中国国内光子学产业的崛起使该国能够在与光子生态系统相关的范围内自力更生。

中国国内激光器特别是光纤激光器产量的快速增长，大大降低了中国在激光系统进口波动中的风险。根据BOS Photonics的研究表明，到2021年中国6kW及更高功率的光纤激光系统中只有一半是进口的，而2018年这一比例约为90%。

中国对超快、紫外和直接二极管激光器的发展正在进一步推动国产替代并减少对进口同类产品的依赖。顾波解释说，如果这场战事对中国的光子学发展产生影响，很可能会中断该国扩大在全球基础设施方面的领导地位。俄罗斯和乌克兰在中国发起的“一带一路”倡议里是重要的组成部分。

“一带一路”倡议的目标是建立贸易网络并加强区域互联互通，建立基础设施，鼓励企业使用激光和激光系统制造和开发产品。“沿着这条贸易之路，有很多东西要出口，要建设，”他谈到，“从长远来看，这将影响中国的出口，包括机电产品、手机和电脑。”

同时，用于建造铁路和桥梁等基础设施部件的切割、焊接和钻孔工艺也需要用到激光技术。顾波表示，如果该倡议的目标未能实现，中国的激光市场可能会受到打击。他认为这种影响不会立刻显现，但从长远来看，俄乌战事对中国经济的影响，最终会传导到激光行业。

来源：荣格-《国际工业激光商情》

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