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芯片价格飙涨5倍!芯片危机已波及169个行业

来源:网易     发布时间:2021-06-11
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高盛一项最新研究显示:全球有多达169个行业,在一定程度上受到芯片短缺影响,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。

某从业者告诉记者,他们使用的一款德国产芯片,去年的价格是3.5元,今年已经涨到16.5元了,一个芯片价格涨了5倍。


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造成这场“缺芯”风暴的主要原因,在于代工厂和车企对于行业需求的误判。

半导体行业是一个极度依赖全球化的产业,上下游的协同在产业链中起着至关重要的作用。以往在先进制程迭代的时候也曾有过缺货现象,都依靠例如代工厂的提前布局,或反周期建设等措施降低矛盾顺利解决了。

但这一次,所有人都失算了。

受去年年初发酵的新冠疫情影响,汽车销量不振,汽车厂商纷纷在年初调整了销售预期并向代工厂提出减产要求。而对于代工厂来说,这并不是一件好事,减产不仅意味着掉单,还有资源浪费。因为晶圆制造对于环境要求非常高,产线一停一启动辄几百万美元的损失,所以很多工厂宁愿机器空转也不愿停止产线。由于家用办公需求的提升,消费电子领域对于芯片的需求大幅度提升,正好承接了汽车芯片的产能,很多云计算、摄像头、PC、手机等厂商成为了代工厂的新客户。

根据SIA在新冠之前的数据,2019年全球芯片近三分之一用在了通信行业(主要是手机),其次是计算机、消费电子,汽车行业为第四大用途,仅占12.2%。增长的电子产品销量大大地满足了代工厂的生产需求。

事情却恰恰在这个时候出现了转点,疫情在受到一定程度控制之后,大部分车企在中国区的销量开始迅速反弹,根据乘用车市场信息联席会统计,2020年全年中国市场汽车销量约为2012.37万辆,是世界汽车第一大市场。中国市场的复苏让车企重新提高产量,与受疫情影响大大提振在家办公的消费电子在需求上出现了撞车。

以往遇到这种情况,芯片代工厂的常规做法是统筹管理客户需求,例如优先安排长期客户。另一方面,由于车用芯片生产条件的严格性无法向下兼容,只能调整原有产线。例如手机芯片的寿命一般为1-3年,而车用芯片则至少为10年,因此在温度、湿度等物理条件上也更为严格。

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原本安排给手机、PC的产能开始紧张起来,并开始从产业链下游向上游传导,涨价、缺货成为行业普遍现象,据业内权威机构威尔森监测,2-3月在疫情影响下造成巨大销量损失,其中大部分需求后移至4-7月。

全球芯片代工厂都在满产运转,代工厂的满产转移给上游的设备厂商,再由设备厂商传导给其上游的零部件厂商,一些零部件的交期甚至从原来的1-2个月延长至半年。上游的供应不足,又反过来传递给下游,加剧了行业缺货的状况。

“缺芯”潮蔓延到全球之后,随之而来的就是厂商的大幅增加产能。

在不到10天的时间里,数家全球头部半导体企业接连宣布了多项扩产计划。从英特尔200亿美元筹建新晶圆工厂到台积电三年内投资1000亿美元强化半导体制造,再到韩国第二大芯片厂SK海力士千亿美元扩产计划获批,可以看到,围绕芯片产能缺乏的一系列布局已经悄悄展开。

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