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汽车原厂漆市场纵横

来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》 发布时间:2021-05-12 823
化工涂料油墨树脂颜料、填料助剂溶剂其他生产设备涂装设备/环保设备实验室检测设备电子芯片电子芯片设计/电子设计自动化(EDA)设计/电子设计自动化(IP类软件) 市场趋势
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对于在中国武汉开设了车用涂料工厂的PPG来说,其受到的影响尤其明显,因为武汉是疫情中心。

根据Polaris Market Research的预测,到2026年,车用涂料市场的价值将超过358.2亿美元。
Polaris的市场研究报告指出,车用涂料市场的价值在2018年达到255.3亿美元,且预计其在2019~2026年之间CAGR达到6.4%。


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当然,该市场在2020年受到新冠疫情的显著影响。


艾仕得交通运输全球营销和产品管理Kevin O'Connor说:“2020年对所有人来说,都是充满挑战的一年。”
阿克苏诺贝尔汽车与特种涂料总监Patrick Bourguignon称:“以下情况严重影响了车用涂料市场:许多国家/地区被封锁期间,由于采取隔离措施、居家政策和减少跨境运输等预防措施,诸多OEM停止生产。”
巴斯夫全球大客户管理副总裁Sean McKeon表示,2020年产量比2019年下降约20%。他说:“由于COVID-19病毒在美洲传播,对经济造成巨大影响,导致车辆组装厂停工。由于我们的团队很快便全力制定了安全协议,因此得以重新开工。”


O'Connor补充说:“第二季度出现了大幅波动。全球封锁导致多家企业在六周或更长时间出现史无前例的倒闭潮,但对供应链的影响明显被遏制。”


对于在中国武汉开设了车用涂料工厂的PPG来说,其受到的影响尤其明显,因为武汉是疫情中心。PPG执行副总裁Rebecca Liebert表示:“疫情开始时,几乎所有国家均在很长时间内采取隔离措施,影响了旅游业,从而导致车用OEM涂料在内的多个终端市场的需求量降低。”


但是,这并不意味着没有希望。


巴斯夫的McKeon称:“尽管出现疫情,但由于汽车行业的厂家在第二季度末和第三季度初重新开工,因此新车需求量仍然很强劲。”


O'Connor说:“艾仕得下半年的零售量强劲反弹。鼓舞人心的是,第三季度和第四季度的复苏情况好于预期。”


PPG的Liebert称,消费者已能适应“新常态”。她表示,“消费者的购买行为反映了这一点。随着越来越多的消费者居家办公,郊区客户的采购量增加,而市区则减少。最新的行业数据证实了这一情况。尽管北美汽车经销商过去通常有60~85天的库存量,但如今大多数的库存不足56天。在疫情期间,小型货车和SUV需求量尤其明显。”

增长地区
根据Polaris Market Research预测,到2026年,亚太地区将成为全球最大的车用涂料市场。
Bourguignon说:“虽然目前全球市场整体下滑,但我们仍预计中国、东南亚和南美的市场增长率将超过全球平均水平。在增长机遇方面,我们致力于为客户提供其他工具和优质技术服务,以帮助其发展业务和推动车用涂料行业的发展。”


McKeon说:“亚太地区是全球化学品生产的增长区域,而主要动力来源于中国。OEM认为在该地区有持续盈利的前景,因此正在做出组合投资决策。”
McKeon称,到2030年时,中国在全球化学品产量所占份额将增加至约50%。


O'Connor说:“中国在我们公司所涉及的细分市场都具有巨大的短期和长期增长潜力。例如,我们看到中国在与运输业务相关的轻型和商用货车终端市场发展均具有巨大潜力。2020~2021年,中国的汽车制造总量增加了近600万辆,轻松超过同期的美国、墨西哥和加拿大(USMCA)的产量(340万辆)。”


Liebert说:“在中国的推动下,亚太地区继续表现出强劲的表现。在中国,信贷放松,消费者信心增强和新的基础设施投资推动了经济增长。IHS Markit的数据表明,中国的汽车销量同比增长8%,主要集中于高档品牌和电动汽车上。在中国,随着监管准则的不断推出,电动汽车需求量和产量都达到了历史最高水平。”


Polaris Market Research称,汽车制造业的稳定发展,使美国成为北美市场的驱动力和主宰。但是,报告指出,随着加拿大和墨西哥汽车产量的增加,这些产品的市场需求量也可能增加。


Liebert称:“新冠疫情确实造成了无法释怀难以忘记的影响。2020年4月对OEM行业来说是史无前例的一个月。但在供应商的帮助下,北美汽车经历过去八个月的季节性调整后,年化增长率(SAAR)依然是积极的。”

涂料色彩和效果的发展趋势
Polaris Market Research认为,令人讨厌的酸雨、高温、紫外线辐射和粉尘等因素推动了车用涂料市场的不断发展,并由此引发了对性能的需求,以改善汽车的外观。


Polaris还表示,客户对效率最大化、良好的外观和符合环保法规表现出的期待,使得利用先进设备制造产品和升级工艺,从而使车辆表面具有良好的耐久性这一手段十分必要。


Bourguignon称,阿克苏诺贝尔积极参与车辆内外悬挂式塑料部件涂覆这一领域。他说:“总体而言,我们更关注细节,以及用特定材料和饰面产生的整体氛围效果。在汽车内饰件领域,我们发现将中性色彩和材料组合的趋势,于是我们用细微色调和效果增强来进行饰面。”


关于色彩流行趋势,Bourguignon指出,阿克苏诺贝尔2021年度的Brave Ground就是一个很好的例子。他说:“Brave Ground是一种常见的中性暖色调,给我们以接受变化的勇气。阴影则结合了平衡,稳定性和潜力。这一色彩在赋予力量的同时,又让人镇定和舒心,重新享受生活中的简约感。多功能饰面通过多样性饰面外观,使汽车内饰件产生优雅感,包括类似精美的金属抛光的高光泽度,以及具有光滑和柔软手感和微弱反光的陶土饰面。”


Bourguignon指出,该公司的全球设计团队使用其ColorSurfaces最新系列产品与车用OEM涂料制造商合作,以此作为用于开发新色彩的数字方式的起点,从而帮助设计师为其项目创造完美的外观。
他补充说,“总体而言,人们越来越关注产品的耐久性,这也影响了设计方案,要求其同时注重功能和效率。例如,易清洁或耐指纹涂料。”


O'Connor称,艾仕得经常通过市场调研,了解全球购车者的需求和愿望。他说:“我们将用于确定色彩趋势和色彩流行度方面的专业知识,与色彩的科学性相结合,这体现了我们在市场上的主导地位。而在将符合消费者趋势的创新和实用型车用彩色涂料带入生活方面,我们持续处于领先地位。”


艾仕得全球汽车颜色流行度年度报告表明,白色、黑色、灰色和银色等中性色占主导地位, 81%的车辆采用这四种颜色涂覆。


该报告认为,白色车用涂料在连续10年内一直是全球客户最频繁购买的涂料,而黑色涂料仍然是豪华车用户的最爱。


O'Connor说:“我们已经注意到人们对灰色涂料的兴趣越来越大,而对银色的兴趣则逐渐降低。到2020年,灰色涂料需求量在全球范围内增长2%,而银色则下降了1%。”


“客户也关注我们在大量定制生产中发挥的作用。”他继续说,“在过去几年中,消费者频繁购买定制和个性化车用彩色涂料。越来越多的客户对黑色屋顶,两色调涂覆方案,以及条纹和徽标越来越感兴趣。”
O'Connor补充说,“消费者对强调车辆和车主个性的定制饰面越来越感兴趣,选择非常见色彩的车用涂料,会吸引着诸多车辆买家去选择和购买。”


他总结说:“因为这些个性化设计可能很昂贵,所以我们在数字印刷技术上进行了大量投资,这对目前用于定制的传统喷漆工艺来说,是一种经济高效的替代品。”


McKeon称,巴斯夫2020年车用OEM彩色涂料报告表明,车用涂料的样式以各种非常规方式发生变化,表明更多色彩被用于从全球装配线生产的车辆中。


该报告还指出,“在部分地区,对包括蓝色和黄色在内的色彩需求量正在增加,而在其他地区,红色和紫色正在逐渐取代无彩色调的领先地位。不断扩大的色彩空间,使色板数量大于2019年,且亮度增加。”
该报告称,“尽管色彩发生变化,但汽车涂料仍倾向于采用熟悉的图案和传统的白色、黑色、银色和灰色,应用于大多数车辆。”多年来,全球车辆最广泛采用的色彩仍然是白色。其具有经典和永恒的美感,并且与环境和高科技相关。


蓝色调看起来更优雅,以前选择米色或棕色的买家似乎正在转而采用蓝色或灰色。巴斯夫的设计师已预见到这种情况。早在2016年,他们就将蓝色描述为“汽车行业涂料主要使用的颜色,将在未来几年内在市场上立足。”汽车设计师在开发色彩时通常会提前3-4年,而正如当时预期的那样,之后的市场会验证这些预测发挥了作用。


美洲区设计主管Paul Czornij说:“我们看到很多令人兴奋的鲜艳色彩。正如我们3~4年前所预测的那样,蓝色在阳光下可产生动感,而且我们正在使用一些具有美化效果的颜料,从而能改善重要设计空间中的色相和质感。”


PPG最近发布了2020年车用色彩流行度报告,其表明蓝色色调依旧流行,在全球色彩份额中升至9%,比2019年增长了1%。


Liebert说:“这一趋势加强了PPG对2019年车用色彩的预测,预计蓝色汽车的销量将在未来4年内增加。PPG专家认为,2020至2021年的全球新冠疫情可能会使这种颜色得到全球客户的青睐。”
报告指出,大多数地区蓝色涂料销量保持稳定,而亚太市场的增长率达到1%,几乎相当于全球所有色彩的增长率。


北美在蓝色涂料中所占份额为10%,与2019年相当,但在小型车、紧凑型汽车和跑车上的应用越来越广。蓝色占据该地区跑车细分市场的15%。


Liebert说:“由于消费者以及适应自动驾驶技术的需求,因此白色仍然全球车辆的主要色彩。”
PPG报告表明,虽然自2019年以来对白色色调的偏好度下降1%,但纯色和金属色色调在2020年全球购买的车辆中占了34%。其中,亚太地区的汽车制造量增长率为41%,同比2019年增长1%,南美地区的汽车制造量增长率为36.5%,而需求量下降了2.5%。


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巴斯夫2020年车用涂料报告亚太地区色彩趋势:逐梦人橘、随心蒙绿、未知紫灰(从左到右)


Liebert指出,白色金属色调在北美豪华车上的用量大幅增加,从去年的21%增至2020年的38%。
从全球范围看,银色的受欢迎度略有下降,而灰色的受欢迎度则相应上升。2020年,银色汽车在全球汽车总产量中的占比下跌至12%,而2019年的这一数字为15%。在同一时期,灰色汽车在全球汽车总产量中的占比则从10%上升至12%。PPG预测,由于水泥色泽与石材肌理等复古工业风的再次盛行以及陶瓷釉彩与金属质感的魅力不衰,灰色将依然是汽车设计师偏爱的核心色彩之一。未来,“灰色调色板”将借助棕色元素走向更温暖的色调,而以蓝色作为点缀的灰色系也将保持很高的人气值。


Liebert说:“根据PPG的预测,由于混凝土和石材的回潮,以及陶瓷和金属色调的持久吸引力,因此灰色一直被汽车造型师作为主要色彩。在棕色的影响下,灰色调色板将向偏暖色调转变,而在蓝色影响下,灰色将保留其时尚感。


Liebert总结道:“根据PPG的预计,自然色的影响也将在银色样式中体现出来。有机偏暖色调能更好地反映出目前消费者的品味,同时还与包括白色在内的轻色调高度兼容性。它还与新型的radar和LiDAR技术具有一致性。”


可持续性
可持续性仍然是业内热门话题。
Bourguignon说:“可持续性和具有该性能的涂料体系已成为重要的发展趋势。原材料、可替代性环保材料和废料是实现向更强可持续性过渡的重要因素。与之相关的是,我们看到低VOC涂料体系的需求量正在增长。”
他补充说,对可持续性的日益关注也影响着设计方案,使其“与功能和效率并重”。比如,易清洁或耐指纹涂层。


McKeon认为,许多汽车制造商已将涂料中的有机溶剂用水取代,从而永久减少了挥发性有机化合物的排放。
McKeon补充说,“我们注重可持续性,以负责的态度采购,且制造的产品人类和环境具有安全性。推动可持续发展解决方案,为我们的客户、社会和经济带来增值。按照当前趋势,我们有望在可持续性理念方面处于领先地位,且在可持续生产流程和商业模式中也处于优先位置。巴斯夫将于2021年底之前完成产品的碳足迹评估,我们希望在2030年前实现CO2中性增长。在一体化生产活动中,做到可节省能源,减少排放和浪费,并节省资源。”


O'Connor称,艾仕得对环保涂料解决方案的需求量正在增加。他说:“对于我们的OEM客户而言,他们始终最关注汽车修理厂的涂装总成本的减少。目前,我们可以看到对环保涂料解决方案的需求不断增长,这些解决方案可从总体上减少汽车修理厂的环境足迹,并最终产生美好的外观。


O'Connor补充说:“确切地说,我们注重开发涂料解决方案,使OEM能够减少汽车修理厂和业务运营所需能量所排放的二氧化碳。”


Liebert称:“ OEM行业继续优先考虑可持续涂料解决方案,包括更多的水性涂料技术和低温固化产品,从而使终端客户降低生产线的能耗。”


对于PPG提供的ZircoBond预处理工艺,Liebert表示,该工艺提供了一种可解决OEM法规问题的可持续性方案。同时,由于其减少废物产生量、能耗和用水量,因此与传统的磷酸锌预处理技术相比,其具有节省成本的优势。


O'Connor说:“艾仕得所服务的OEM终端市场是涂料行业中最苛刻的市场之一,且由于对生产率和环保产品的期望值不断提高,因此需生产高性能产品。我们的方法取决于客户的偏好,采用现有和新法规控制危险材料,以及我们对生产环保型涂料的承诺。此外,还着重于以下三个方面:制造过程,涂料解决方案的可持续性和确定更环保的流程。”


阿克苏诺贝尔提供了一系列水性涂料产品,Bourguignon 说“在考虑环保性能的同时,可以让制造商选择满足其功能需求的产品。我们一直致力于帮助客户遵守和领先于相关的VOC法规,而使用高固含量水性涂料,就是众多方法之一。”


阿克苏诺贝尔最近在中国推出低VOC品牌。Bourguignon继续说:“水性涂料代表了一种已在市场上存多年的技术,尤其是成熟市场。我们看到发展中国家市场的趋势,尤其在亚洲(中国显然是驱动力),也开始实施这些技术,因为其有助于遵守要求降低VOC排放量的法规。”


美洲市场部负责人Jaime Manon-Macias表示:“遵守各国政府日益严格的环境法规,将使巴斯夫在市场中脱颖而出,并为客户设定的可持续发展目标做出贡献。”



来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》


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