新基建下又一千亿赛道爆发：一文盘点塑料管道行业竞争格局，机遇与挑战

新基建建设正如火如荼，与往年不同的是，水利工程和地下管网成为了今年国家和各地方政府的新方向，相关政策密集出台，沉寂多年的管道市场受到市场和投资者广泛关注。

中国的塑料管道行业，得到了迅猛的发展，管道产品从塑料管道的市场在不断扩大，已经成为随处可见的被广泛认识的产品，成为重要的行业。塑料管道产品受到方方面面的关注，尤其是建筑部门，水利部门，市政工程领域的工程技术人员都十分关注，了解，研究塑料产品。

“十五”期间，塑料管道行业的高速增长，促进行业的技术进步。许多企业很重视国际前 沿技术，重视新产品的开发和新技术的引进，并在引进先进加工设备的同事，不断加强新产品的研发力度。一些大型企业拥有自己的具有先进水平的研究开发中心，有着强大的技术实力。

国内塑料管道行业中已经拥有300多项发明，有的自主知识产权产品在国际处领先地位。技术水平与发达国家的差距在逐步缩小，已经从简单的替代进口发展成为产品的国际输出。塑料管道的品种，结构，新材料，新技术项目越来越多，各种不同类型的塑料管道在不同的用途中发挥着各自的优势。中国塑料管道行业在发展的同时，一些问题也日益显露出来。特别是原料品种少，质量不稳定，价格波动大，缺少专用料，产品质量得不到保证，产品结构生产规模不合理，生产设备，产品质量总体较差，管理混乱，标准，规范，图集，定额等严重滞后，配套性很差，适应不了发展需要且缺少实践检验等因素严重制约了行业的进一步发展和品质的提高。

今天小编就来和大家聊聊塑料管道行业竞争格局，未来面临的机遇与挑战都有哪些？

钢管是管材的重要组成部分

行业竞争格局向好

管材是建筑工程必需的材料，常用的有给水管、排水管、煤气管、暖气管、电线导管、雨水管等，按材质分为金属管道、混 凝土及钢筋混凝土管道与塑料管道。金属管道因其强度高、抗渗能力强的特性，可用于抗震等级高或承受高压力、流沙严重的场景。金属管道又分为钢管、球墨 铸铁管等。

焊接钢管占比逐步提升

随着中国钢管生产技术水平及相应产量的提高，中国已经发展成为世界钢管生产大国。2020年中国钢管产量8954万吨，占 全球比例68.3%，其中出口约361万吨，进口约22.5万吨。 钢管主要分为焊接钢管和无缝钢管。焊接钢管是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成，无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿 孔制成。焊接钢管尽管强度低于无缝钢管，但比无缝钢管成本低、生产效率高，在越来越多的领域代替了无缝钢管。

 焊管产品品类丰富

焊管产品品类丰富，其中国内应用较为广泛的焊管分别为高频直缝焊管、直缝埋弧焊管以及螺旋焊管。 此外， 在焊接钢管表面热浸镀或电镀锌层可制作镀锌钢管，以可增加钢管抗腐蚀能力，延长使用寿命。2021年我国镀锌钢管产能约2385万吨，产量约1697万吨，占焊管总产量约28.08%。

高端产品国产替代仍存机遇

高端产品长期依赖进口，国产替代仍存机遇。我国焊管产品稳定性、可靠性、创新性与国际先进水平差距较大，仍不能满足 国民经济重要行业和关键领域的需要，须从日本、德国、韩国等国家进口石油天然气管道焊管、石油天然气钻探套导焊管等 高技术含量、高附加值产品，且进口均价约为出口的2.5倍。随着国内企业焊接生产水平不断提高，逐渐替代进口高端产品，将有利于提升行业整体毛利率。

 行业集中度明显提升

我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的地区， 即华北、华东两大地区。焊接钢管生产企业区域高度集中产生了产业集群效应，有利于产生规模效应、降低交易成本。

“稳增长”助力基建投资增速回暖

“稳”是2022年主旋律

2021年12月8-10日，中央经济工作会议在北京召开，明确提出，2022年的经济工作要以“稳字当头、稳中求进”以应对需 求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，“稳”或成为2022年经济工作关键。基建行业在我国的经济发展中占据着重要的地位，是保障我国经济稳增长的重要手段。

专项债集中发行助力基建

2021年财政支出呈现出明显的“后置”特征，专项债发行进度大幅慢于往年同期水平。由于2021年新增专项债于四季度集中发行，预计约至少1万亿专项债在建项目将结转至2022年形成实物工作量。同时，财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。

公共财政基建支出或重新回升

国家预算内资金指的是一般公共财政预算中投向基础设施建设的资金。过去5年基建类投资占公共财政支出比例逐渐下行， 2021年仅占比21.53%。但在经济下行以及“房住不炒”的基调下，伴随着2022年“稳增长”主旋律，财政政策逆周期调控或将促使基建支出比例重 新回升。

2022年基建投资大概率回暖

尽管政府土地出让收入受房地产市场走弱影响难有明显改善，以及政策对地方政府隐形债务监管趋严，不利于基建投资。但 基建投资作为逆周期调节工具，2022年在结转项目资金较多及专项债“前置”等因素影响下，投资增速有望企稳回升。

原料价格上涨 亟待低碳转型

今年PVC原料价格上涨给塑料管道企业带来了极大的压力，甚至出现了“做得多赔得多”“增收不增利”的情况。大企业虽然拼命在接单，但利润却差强人意。此外，人工成本、水电成本和仓储运输成本的持续走高，企业普遍表示“压力山大”。

何以解压？唯有转型。无论是为了实现“双碳”目标，还是增强自身抵御风险能力，行业低碳转型已经迫在眉睫。

“绿色可持续发展将成为必由之路。”中国塑料加工工业协会副理事长兼秘书长、中国塑协塑料管道专委会常务副主任王占杰表示，行业要积极开拓绿色低碳发展市场，推动行业产业结构向绿色低碳转型。

“建议企业尽快实现信息化、自动化、黑灯化，从包装、挤出等环节逐步开始自动化进程，通过智能化发展，提升生产效率，降低企业成本。”永高股份有限公司副总经理兼总工程师黄剑表示，提倡管道行业建设绿色工厂，走绿色低碳发展之路。

“从此次环保限电情况来看，有塑料管道相关企业通过自身光伏发电等形式一定程度可以弥补自身用电缺口。”日丰企业集团有限公司技术总监汪磊认为，“双碳”目标、原料涨价对于企业来说其实也是一个机会，或可倒逼光伏发电等新能源开发利用，加速智能化工厂建设，提升生产效率。

塑料管材市场哪些企业在分蛋糕？

塑料管材产品生产工艺简单，行业进入壁垒不高，导致中小企业众多、行业竞争高度分散，所处市场为充分竞争的红海市场。2020年六大塑料管材上市公司总产量仅占全国产量的25.38%。根据中国塑协数据显示，中国联塑以16%的份额领先，公司为民营企业背景，以工程模式为主，营销网络覆盖全国。

永高股份和伟星新材为第二梯队。永高股份深耕华东地区，进军华中区域，塑管产销规模位列全国第二；伟星新材以零售、经销模式为主，产品主要为高端家装PPR管，议价能力强，管材单价相对较高。

雄塑科技、顾地科技和东宏股份处于第三梯队。

行业龙头企业的规模优势和渠道优势明显，中小企业市占率呈逐渐缩小态势。

从区域格局来看，管材企业经营的区域性较强，整体呈现南强北弱的局面。

各家企业的业务往往集中分布在一至两个地区，华南地区和华东地区由于雨水充沛，人口密集，管道需求大，是各个企业的主要业务区，各大企业异地市占率仍有提升空间。

龙头企业除了深耕原有业务区外，西南、西北、华中等业务稀疏的地区的水利、农田等基础设施的建设也将带来新的利好。

塑料管道有一定的运输半径限制，特别是对于较大口径的管材，区域流动性较差，全国布局有助于节约运输成本。

从政策方面来看，中塑协发布的《中国塑料管道行业“十三五”期间（2016-2020）发展建议》提出“加大改性、复合以及其他新材料的新型塑料管材和配套产品的研发，开发高性能、高附加值的管道产品，拓展新的应用领域。”

当前管材行业进入看重质量、产品性能和附加值的发展新时期。同时，产品标准化的提升也带给龙头企业建立标准化生产线、通过扩大产能实现规模经济的机会。在此推动下，管材行业壁垒料将逐步提高，压缩中小企业发展的空间，加速行业集中度提升。