Lone Star公司将收购CVC所持AOC公司

CVC投资公司于2021年7月13日宣布，计划将其投资的AOC公司出售给Lone Star基金公司。交易有待获得AOC工会的信息和咨询意见以及相关监管机构的批准。

AOC总部位于荷兰Schiphol，作为特种化学品和着色剂行业的领导者，生产和提供不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂以及用于涂层和底层防护、着色剂和表面效果方案、粘合剂和传统复合树脂的解决方案。

AOC为全球客户提供汽车、船舶、耐腐蚀、建筑和基础设施领域的专业产品。工厂分布于美国、加拿大、墨西哥、欧洲和亚洲等地。

在CVC持有期间，AOC增长显著， 2018年与Alpha Corporation的战略合并，使AOC从行业区域领先者跃居为全球复合材料行业领导者。在AOC 首席执行官Joe Salley的带领下，AOC成为一流的专业树脂供应平台并且明确了可持续发展的战略路径。

CVC的执行合伙人Steven Buyse表示：“AOC是一家杰出的企业，公司及管理团队取得的成就令人感到无比自豪。我们要感谢Joe Salley及管理团队的紧密合作与共同努力，并祝愿他们为AOC的辉煌未来取得更大成功。”

Lone Star 机会基金总裁Donald Quintin期待道：“全球有数千家企业选择信赖AOC可以帮助他们实现产品关键性能优化，一流的AOC全球管理团队通过卓越的运营和持续的产品创新战略，使AOC在细分市场、终端应用和各大区域实现持续增长，奠定了坚实的市场地位。Lone Star持有的特种化学品和制造业务组合，也同样注重通过上述方法实现为客户产品增值。这种一致性使我们很期待与AOC团队合作，继续执行其增长战略来实现更大发展。”

AOC首席执行官Joe Salley感谢道：“我为同事们取得的成就感到非常自豪，并代表他们感谢CVC对AOC业务的支持。Steven Buyse和他的团队是最理想的资方；没有他们AOC就不可能取得今天的成功和机会。我们对AOC的发展前景以及与Lone Star团队即将建立起的更强大合作关系充满期待。”

CVC交易的财务顾问是J.P.Morgan， 法律顾问为Clifford Chance。Lone Star基金由Lazard和Vinson&Elkins公司提供咨询建议。Jamieson Corporate Finance、Katzke和Morgenbesser担任管理顾问。美国银行证券和加拿大皇家银行资本市场部为交易提供了融资承诺，Kirkland&Ellis LLP担任Lone Star融资承诺的法律顾问。

关于AOC

AOC力联思，全球领先的高品质聚酯树脂、乙烯基酯树脂、胶衣和特种材料供应商，帮助客户提供坚固、耐久、多样的产品和部件，应用于涂层和底层防护、着色剂和表面效果方案、粘合剂和复合树脂方案。凭借深厚的技术积累和分布于全球的制造网络，AOC力联思以标杆品质产品，高效优秀服务给客户今天的业务带去安心保障；不断开拓，持续创新，满足客户未来发展的需求。

关于CVC

CVC公司是全球领先的私募股权和投资咨询公司之一，在欧洲、亚洲和美国拥有24个办事处，管理资产约1150亿美元。CVC始建于1981年，在私募股权和信贷策略方面获得世界领先机构投资者超过1630亿美元的资本承诺额。CVC管理或提供咨询的基金投资于全球90多家公司，这些公司的年销售额合计约1000亿美元，雇员超过45万人。有关CVC的更多信息，请访问：www.CVC.com。

关于Lone Star

Lone Star 是一家全球性私募股权公司，投资房地产、股权、信贷和其他金融资产。自1995 年成立其第一家基金以来，Lone Star 已经组织了21支私募股权基金，资本承诺额总计约为850 亿美元。公司资金系列包含商业地产基金、机会基金以及美国住房抵押贷款基金。Lone Star代表其有限合伙人投资，合伙人包括养老基金和主权财富基金等机构投资者，以及支持医学研究、高等教育和其他慈善事业的基金会和捐赠基金。有关Lone Star的更多信息，请访问www.lonestarfunds.com。