Lumentum以57亿美元收购Coherent相干公司

美国时间1月19日，Coherent相干公司在其网站上公布了与Lumentum并购的消息。从公布的信息显示，Lumentum与Coherent相干公司已经达成了最终协议，将以57亿美元的现金和股票交易收购后者。

■Coherent相干公司官网截图

该协议已得到两家公司董事会的一致通过，根据协议条款，Coherent相干公司的股东将以每股100美元的现金和Lumentum的1.1851普通股，以换取他们所拥有的Coherent相干公司的每一股。交易结束时，Coherent相干公司的股东预计将拥有合并后新公司约27%的股份。

此次合并将使Coherent相干公司的光电子和激光业务（包括微电子、精密制造、仪器仪表、航空航天、国防市场），与Lumentum的电信、数据通信和3D传感光电子业务相结合，组建一家规模更大的多元化光电子技术公司。

■交易细节截图（图片来源：Coherent相干公司）

两家公司的合并，同时也加快了Lumentum在通信和3D传感应用之外激光和光电子市场的渗透，而这两项市场规模预估将超过100亿美元。两家公司合并后，新公司凭借强大的研发能力加大对光电子方面的研发投入，在未来带来更多的市场创新。

新公司将更好地满足全球光电子客户不断增长的需求，从而实现重要的终端市场转型，包括向数字化和虚拟的工作和生活方式的转变，还有5G无线网络、先进生物仪器、先进微电子等领域，以及下一代消费电子设备、平板和OLED显示器、通信设备、电动汽车和自动汽车以及储能装置的新材料。

■交易细节截图（图片来源：Coherent相干公司）

“今天的公告是Lumentum战略的重要进步，”Lumentum总裁兼首席执行官Alan Lowe谈到，“在作为独立上市公司的五年中，我们一直致力于开发行业内最具创新性的产品和技术，并与市场领先的客户合作，以帮助他们在市场竞争中取得胜利。展望未来，我们很高兴与Coherent相干公司携手创建一家实力强劲的公司，在不断发展的光电子市场中处于领先地位。Coherent相干公司为Lumentum带来了光电子业界受到广泛认可和最具影响力之一的品牌，以及一支富有才华和创新的团队。在全球市场日益依赖光电子产品和技术的情况下，Lumentum通过扩大公司规模和投资组合，增强研发能力，在寻求未来市场机遇的道理上更加充满信心。”

Alan Lowe接着谈到，“我们希望共同加快创新步伐，并引领光电子市场的最前沿趋势。合并后，公司将拥有强大的资金支持，多元化的收入组合和巨大的协同机会，这将为公司的股东创造更高的价值。Lumentum和Coherent相干公司合并后，前途将变得更为光明。”

■图片来源：路透社

Coherent相干公司总裁兼首席执行官Andy Mattes说，“我们对Lumentum和Coherent相干公司的结合感到兴奋。两家公司基于光电子的互补产品组合，广泛的客户应用知识以及研发能力，将加快光电子市场的创新应用。我们很高兴将Coherent相干公司在OLED显示器制造、半导体晶圆检测和生命科学仪器领域的实力带入Lumentum的产品组合。”

同时，他也相信Lumentum在世界一流的光电子组件和系统方面的专业知识将帮助提升Coherent相干公司的垂直整合能力和市场扩展。两家公司的合并公告证明了Coherent相干公司团队的辛勤工作和奉献精神，他期待与Alan Lowe以及Lumentum团队紧密合作，以实现平稳过渡。

另据披露消息显示，2021年1月15日（美国时间）Coherent相干公司的收盘交易值比当天开盘时溢价了49%。Lumentum通过合并两家公司的资产负债表，使用现有的现金组合为并购交易提供现金对价融资，以及通过此前的定期贷款B提供21亿美元的新债务融资。

当交易完成后，Coherent相干公司董事会的两名成员将加入Lumentum董事会，让该董事会的成员人数扩充至九人。这项交易有望在2021年的下半年完成，届时需要获得Lumentum和Coherent相干公司股东的批准，并得到监管部门的批准以及其他惯例成交条件。

另外，Lumentum和Coherent相干公司分别宣布了2021年第二季度和2021年第一季度的初步财务业绩。如您有需求，请自行访问两家公司官网查询。

Lumentum网站：

http://investor.lumentum.com

Coherent相干公司网站：

http://investors.coherent.com