水刺非织造布：增长与过剩，如何实现差异化突围？

水刺生产商们正通过开发可持续、高性能的差异化产品，如可冲散、生物基材料及复合结构，并深耕医疗、高端擦拭等利基市场，来应对激烈的同质化竞争，寻求新的增长点。

 

预测显示，未来几年水刺非织造布将实现健康增长。根据市场分析机构Smithers的数据，2025-2030年期间的复合年增长率预计在产量上为8.8%，面积上为9.8%，市值上为9.5%。值得注意的是，水刺是2020-2030年间增长最快的非织造布工艺。

 

前几年，由于新冠疫情期间消毒湿巾消费量急剧上升，水刺非织造布需求激增，增长轨迹更为强劲。然而，这种快速扩张如今已使该行业的大部分领域面临供应过剩的问题。

 

Smithers公司非织造布顾问Phil Mango指出，水刺非织造布的原材料基础相对昂贵，且大多数地区目前都面临产能过剩。“尽管这种情况已持续数年，但一些国家仍在高速扩张，”他解释道。“随着需求放缓，这种持续扩张加剧了供应过剩的局面，但现在扩张似乎明显放缓。虽然到2030年很可能仍会出现供应过剩，但供需平衡将明显拉近。”

 

区域动态各不相同。Mango表示，北美是唯一一个婴儿湿巾大量使用非水刺非织造布的地区，而SP（纺粘/木浆）水刺非织造布主要生产用于消毒湿巾。与此同时，欧洲引领了新型水刺非织造布基材的开发，包括可冲散和无塑料的品种。亚洲是世界上最大的非织造布消费地，其2020年的消费量相当于欧洲和北美的总和。他补充说，特别是中国，自2020年以来新增的水刺非织造布产能比全球任何其他国家都多，尽管存在众所周知的产能过剩问题。

 

土耳其非织造布生产商Teknomelt总经理S. Ziya Gumuser表示，欧洲本土生产商通过转向高附加值、特定应用和可持续性驱动的水刺产品来维持其市场定位，而不是仅仅在生产规模或成本上竞争。

 

中国非织造布制造商金三发的Jun Yan表示，全球水刺非织造布市场呈现出双轨竞争格局：标准化、大宗产品上的激烈竞争，与可持续和功能性利基市场中的高价值竞争并存。他补充说，从中国的角度来看，供应链格局至关重要。

 

根据中国产业用纺织品行业协会的数据，尽管以中国为首的亚洲占全球产能的50%以上，但Yan表示，后疫情时代巩固了中国不仅是“世界工厂”，更是创新加速器的角色，特别是在规模化应用生物基和再生纤维方面。“需求正在分化，”他解释道。“亚太地区卫生产品需求（由中国和东南亚的城镇化和消费升级驱动）以13%的复合年增长率增长，推动了数量增长，而西方市场则推动高端规格（例如，家庭可堆肥、符合欧盟分类标准）。”

 

Yan指出，关键的不平衡在于全球经认证的可持续水刺非织造布供应短缺约20%，这为像金三发这样控制纤维来源和拥有先进工艺技术的垂直整合生产商创造了机会。

 

随着竞争加剧和产品同质化日益明显，金三发的客户要求水刺非织造布具有更高的性能，特别是在不增加克重的情况下提高强度和厚度。为此，公司扩大了半交叉铺网水刺非织造布的生产能力。“与相同克重的传统平行铺网材料相比，这种先进的结构提供了卓越的抗张强度和更高的蓬松度，为高端擦拭巾等应用提供了更好的价值和性能，”他说。

 

中国非织造布制造商金三发最近扩大了半交叉铺网水刺非织造布的生产能力。

 

同时，为了平衡性能和成本效益，金三发推出了一种100%可生物降解的三层“三明治”结构水刺非织造布，专门针对中国快速增长的一次性洗脸巾市场。“这些有针对性的创新——从增强型半交叉产品到成本优化的复合结构——展示了我们通过材料科学解决特定客户痛点并引领市场发展的承诺，”他说。

 

土耳其非织造布制造商Mogul的销售副总裁Ersin Kösker也认为全球水刺非织造布市场竞争激烈，由于许多地区产能充足，标准等级产品面临巨大压力。同时，他指出，需求持续转向更高性能和更专业化的非织造布，尤其是在客户需要稳定技术特性、优质手感和可靠供应的情况下。“总体而言，增长前景是积极的，但成功越来越取决于差异化、质量稳定性和以应用为中心的产品设计，”他说。

 

其他生产商也对市场有类似的评估。巴基斯坦非织造布生产商Ihsan Sons的总监Yahya M. Ihsan同样将市场描述为“高度竞争”。“值得注意的是，投资仍在继续，新生产线不断投产，而需求并不总能跟上产能增长的步伐，”他解释说。

 

位于瑞典于斯塔德的IMS Nonwoven AB公司的技术和工厂经理Annika Månsson表示，随着不同地区新产能的持续上线，竞争强度已经增加。“最近在欧洲内外的投资和初创企业，都加剧了产能更充裕的感觉，这自然给定价和交货期带来了压力。”

 

她指出，虽然水刺非织造布因其在擦拭巾、医疗和技术应用中的多功能性而继续受益，但客户正变得更加谨慎，对成本透明度、供应可靠性和可持续性认证的期望更高。“总体而言，增长前景仍然乐观，”她补充道，“但这越来越成为一个差异化制胜的市场：稳定的质量、应用知识、开发速度和可靠的可持续性定位，与产能同样重要。”

 

棉的崛起

尽管竞争激烈，Ihsan Sons作为100%全棉水刺非织造布的开发商，受益于其对市场利基领域的专注。“对可生物降解和可持续替代品的需求持续上升，棉花仍然是消费者的最爱，具有极佳的营销吸引力，”Ihsan解释道。

 

他补充说，可持续性和可生物降解性是行业的主要驱动因素和挑战。Ihsan Sons自2006年以来一直专注于这一领域，生产由100%棉花制成的水刺非织造布。“我们是这个领域的先驱，虽然进展缓慢，但消费者、监管机构，最终是我们的客户，现在都充分认识到棉花的好处。”

 

然而，向棉质水刺非织造布的转变并非没有挑战。作为一种天然纤维，棉花有其自身的复杂性，许多水刺非织造布生产商发现很难进行转型。“这需要深厚的技术知识和获得合适原材料的途径，”Ihsan解释道。

 

其客户最明确的需求，也是其成功的基础，是供应尽可能纯净的100%全棉非织造布。“我们在这方面比任何其他公司投资都多，”Ihsan声称。

 

由于该公司从纤维到织物一体化生产，因此拥有其他人无法比拟的控制水平。“这使我们能够持续提供卓越的棉质水刺非织造布，这对于在女性护理和婴儿纸尿裤领域运营的客户尤其关键，”他解释道。

 

最近，Ihsan Sons专注于持续投资先进检测设备以消除棉花杂质，Ihsan表示这已取得重大成功，显著提高了产品质量和运营效率。

 

稳健医疗是另一家生产100%全棉水刺非织造布的制造商，其技术源于医用级伤口敷料极其严格的性能要求。在医疗应用中，材料直接接触伤口，低感染风险、零刺激和绝对安全是不容妥协的基本原则。该公司研发经理Zongbo Tang表示，这些医疗要求构成了公司技术发展的根本基础。

 

从一开始，稳健的研发团队就坚持医用级标准，围绕三个核心标准不断完善工艺：初始生物负荷低、零纤维脱落和优异的生物相容性。“这种根深蒂固的医学逻辑，使稳健医疗的棉质水刺非织造布打破了行业中安全与舒适难以兼得的长期困境，”Tang说。“该材料保留了棉纤维天然的柔软性和亲肤性，同时工艺创新提供了增强的强度和耐用性——实现了高安全性、低刺激性和持久舒适性的独特结合。”

 

如今，稳健医疗的棉质水刺非织造布技术已从单一的医用敷料应用扩展到三大领域：吸收性卫生用品（如卫生巾和尿裤）、高端擦拭产品（洗脸巾和家用湿巾）和医疗防护产品（包括口罩、手术衣和手术单）。

 

Tang认为，在环境监管和消费升级的推动下，棉质水刺非织造布市场正处于一个关键的转折点。“中国的碳中和目标和绿色产业政策，加上消费者对天然、可生物降解和低刺激材料的偏好日益增长，正在加速行业向更高质量和可持续性发展，”Tang解释道。

 

Smithers估计，2025年可生物降解材料约占非织造布所用所有材料的20%，但到2030年，可生物降解材料的预计增长率高于不可生物降解材料。“可生物降解材料在湿巾和一些其他消费品中的占比要高得多，”Mango解释道。“向更可持续材料的趋势是一致的，但总消费量的变化将是缓慢的，因为到2025年，如此多的市场和工艺仍然稳固地基于石油基材料。”