Lumentum投建美国新工厂，押注光学纵向扩展“第四波浪潮”

作为数据中心互连领域使用的激光器和其他光学元件的关键制造商之一，Lumentum宣布计划在美国建立一座重要的新制造工厂。该工厂位于北卡罗来纳州格林斯伯勒，占地24万平方英尺，据报以1800万美元从射频和功率芯片专业公司Qorvo手中收购。该工厂将被改造为在6英寸磷化铟晶圆上制造光子元件。

此公告发布不到一个月前，Lumentum及其竞争对手Coherent高意都获得了人工智能芯片巨头英伟达各20亿美元的支持。英伟达将成为这些光学器件的主要客户，这些器件是全球最大型人工智能数据中心中的关键组件。

Lumentum表示，选择Qorvo工厂的原因是其拥有高技能劳动力、强大的基础设施，以及来自联邦和州合作伙伴的经济支持。该公司表示：“该工厂目前仍在运营，将被改造用于生产 基于磷化铟的光学产品，包括连续波和超高功率激光器。收购协议包括接收一批经验丰富的员工，这将使Lumentum能够加速产能扩张并高效提升产量。”

规模化扩张
虽然Lumentum将英伟达列为主要客户，但该公司表示，随着横向扩展和纵向扩展的光学需求增长，它还计划通过格林斯伯勒工厂支持其他领先的人工智能基础设施公司。

Lumentum首席执行官Michael Hurlston评论道：“我们的客户正在建设定义下一个计算时代的基础设施。增设这座新的磷化铟制造工厂将显著扩大产能，深化我们的战略合作伙伴关系，并确保我们能够为人工智能革命提供所需的性能、可靠性和规模。”

英伟达运营执行副总裁Debora Shoquist补充道：“随着人工智能工作负载以前所未有的速度扩展，安全可靠地获得高性能光学元件至关重要。Lumentum 扩大美国制造产能的投资增强了供应连续性，使我们能够有信心满足日益增长的基础设施需求。”

格林斯伯勒工厂将补充Lumentum现有的晶圆生产设施（主要位于美国和英国），以应对随着电互连逐渐被光连接取代而预期出现的巨大需求增长。

第四波浪潮
Hurlston曾在今年二月对投资者表示，他预测数据中心内超短距离连接中将出现远离铜缆的重大转变，并指出在光收发器、光电路交换和共封装光学被采用之后，将迎来需求的“第四波浪潮”。现在，第四个增长驱动力正在形成，它有望成为行业的游戏规则改变者：光学纵向扩展。

如今，数据中心架构存在明显的分界线。光连接负责横向扩展网络，处理数据中心内相对较长的链路。相比之下，铜缆连接主导着纵向扩展连接，即单个机架或集群内的超短距离高速路径。

“虽然铜缆长期以来因简单性和成本效益而成为纵向扩展的黄金标准，但它正遇到物理瓶颈。业界正在转向绕过铜缆的扩展限制。到2027年底，我们预计将出货首批用于替代较长铜缆连接的纵向扩展共封装光学产品。”

如果这一预测准确，预期的需求规模将需要光子元件产量实现阶梯式增长，而格林斯伯勒工厂将部分满足这一需求。