英伟达20亿美元押注Coherent高意，AI时代光互联成“必选项”

近日，英伟达官宣向Coherent高意和Lumentum投资总计40亿美元，以支持下一代人工智能基础设施的开发。两家公司将各获得20亿美元并已达成多年期战略协议，其中包括数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光器组件的产能获取权。

英伟达表示，这些投资将支持两家公司制造产能的扩充和研发。对英伟达而言，这些交易将助力其进军人工智能、加速计算和网络领域，为其提供光互连和先进封装集成技术。

在AI算力需求呈指数级增长的当下，数据中心内部的连接技术正迎来一场从电到光的根本性变革。英伟达与Coherent高意的这一合作引发了市场的广泛关注。

激光技术究竟在AI基础设施中扮演什么角色？英伟达为何选择与Coherent高意深度绑定？在接受彭博科技的采访中，Coherent高意首席执行官Jim Anderson为我们带来了一些解读。

当电信号遇到物理瓶颈，光连接成为唯一答案
Anderson在采访中解释了激光技术的核心价值——激光本质上属于光子学，它利用光在数据中心内部传输数据。相比电信号，光是最快、最节能的数据传输方式。目前，数据中心已有相当一部分连接转向了光子学光学连接。并且，随着AI模型规模的扩大和数据处理量的激增，传统电信号传输正逼近物理极限。

Coherent高意首席执行官Jim Anderson接受采访

当数据速率不断提高，电信号最终会撞上物理瓶颈，这时候就必须转向光学方案。未来，数据中心内部越来越多的连接将过渡到光学传输。这也正是Coherent高意的核心价值所在。作为全球光子学与光通信领域的专家，其技术能够为AI工厂提供超带宽、高能效的数据互联方案。

对于英伟达而言，光子学并非全新领域。事实上，英伟达与Coherent高意已有超过20年的合作历史，最初通过相干公司收购的Melanie Axe建立合作。然而，此次战略投资的规模表明，AI时代的光学互联已从“可选项”变为“必选项”。

Anderson解释道：“英伟达依赖我们带来光子学的专业能力。我们正在共同利用光子学推动数据中心架构的演进，寻找新的创新点。”换句话说，尽管英伟达在AI计算和网络领域拥有领导地位，但光子学涉及材料科学、激光器设计、磷化铟衬底等深层次硬件技术，这需要专业厂商的长期积累。

英伟达与Coherent高意达成长期战略合作

德州工厂承担制造重任，两大浪潮提升现实需求
当前，业界普遍认为AI带来的需求爆发已远超预期。Anderson坦言：“毫无疑问，需求异常强劲，无论是短期还是长期。我们看到的客户预测——不仅是英伟达，还包括大型超大规模云服务提供商——都异常强劲。”为了应对这一局面，Coherent高意正在以前所未有的速度扩大产能。以激光器为例，公司在今年将实现产能翻倍，关键材料磷化铟的产量也将提升至两倍。

这时候，主持人谈到目前有相当多的系统是由中国制造完成，美国目前没有这样的产能。Anderson对此则强调美国本土制造的重要性：“这些关键光学技术比如激光器，我们绝对希望在美国生产。”他指出，公司位于德克萨斯州的谢尔曼工厂正是这一战略的核心。该工厂拥有多年制造经验，将承担为英伟达及其他客户增产激光技术的重任。

Coherent高意位于美国德州的谢尔曼工厂

访谈中，Anderson认为Coherent高意正处在两大长期增长趋势的交汇点上：一是数据中心的整体增长，二是数据中心内部从电信号到光信号的转换。两大趋势叠加将催生出巨大需求。他认为公司正努力保持领先，快速提升产能。

英伟达的投资正是这一产能扩张计划的关键一环。它不仅为Coherent高意提供了资金支持，更确保了未来先进光学产品的优先供应权，为下一代AI数据中心的全球建设铺平道路。

跨越“盈利拐点”，经历最大规模基建
近期，全球科技股因AI支出担忧而剧烈波动。英伟达CEO黄仁勋在接受CNBC的一次深度访谈时表示，当前的需求不仅是真实的，而且是可持续的。他认为，当下正处在人类历史上最大规模的基础设施建设浪潮中，而AI本身刚刚经历了一个关键的“盈利拐点”。

英伟达CEO黄仁勋接受CNBC采访

他认为过去一年是AI的转折点。AI不仅不再胡说八道，而且能够生成有根据的内容、进行推理、思考甚至做研究。在过去几年，AI突然从“令人好奇”变得“超级有用”。更重要的是，伴随这一转折点而来的是“盈利的Token”。他将这些实时生成的“Token”称为“智能”。

黄仁勋举例称，Anthropic和OpenAI等公司正在创造可观的收入。如果他们能有两倍的算力，收入就能增长四倍。这些公司对算力的渴求到了极致，需求实在太大了。无论是企业用户、消费者，还是基于这些平台构建的初创公司，数量都在呈指数级增长。

面对市场担心算力建设可能过度的疑虑，黄仁勋从计算的根本范式转变进行了解释。他谈到：计算已经发生了根本性改变。过去，软件是“预录”的，无论是Excel还是PPT，都是预先编译好再发送给用户。但现在，软件变得“上下文感知”。

这意味着，当你每一次使用它时，它都会考虑上下文——你是谁、你在问什么、世界正在发生什么……每一个上下文都不同，每一个回应也都不同。从现在开始，计算机输出的每一个像素、每一丝声音、每一段视频，都是实时生成的。这就是为什么未来我们需要以如此大的规模来运行软件的根本原因。

编辑手记
随着AI工厂对实时交互、海量数据处理的需求不断攀升，光互连与先进封装集成已成为AI基础设施下一阶段的核心基石。英伟达创始人兼CEO黄仁勋曾表示：“通过Coherent高意，英伟达正在率先探索下一代硅光子技术，以前所未有的规模、速度和能效构建AI基础设施。”

对于Coherent高意而言，这笔投资不仅是对其技术地位的认可，更是对其在AI时代不可或缺性的确认。从德克萨斯的激光器工厂到全球数据中心的神经末梢，光子学正在悄然重塑AI的物理基础。