马年“老马”出手！密访中国光伏，TCL中环、晶科能源、晶盛机电...真要“卷”上天？

据悉，不久前，马斯克团队对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电在内的多家中国光伏龙头企业进行了密集调研。虽然相关公司对此大多保持沉默，但晶科能源工作人员已公开证实“近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触”。更早之前，马斯克团队还对部分掌握下一代技术的光伏设备商进行了考察。

马斯克此番造访，究竟看中了中国光伏的什么？这一动作又将给正处于“至暗时刻”的中国光伏行业带来怎样的变数？

Part 1

布局溯源：马斯克的光伏之路与战略升级

马斯克与光伏产业的渊源可追溯至2016年，当年特斯拉以26亿美元收购马斯克堂弟创立的SolarCity，正式切入光伏领域，推出Solar Roof和Solar Panel等产品，并在纽约布法罗建立超级工厂，逐步搭建光伏产能基础。此后多年，特斯拉的光伏业务虽历经起伏，曾因安装成本、安全隐患等问题导致市场份额下滑，到2024年在美国户用光伏市场占比仅1.6%，但马斯克从未放弃在光伏领域的布局。

2026年开年，马斯克在达沃斯世界经济论坛上抛出重磅计划，宣布特斯拉与SpaceX将在未来三年内联合在美国建设200GW光伏产能，两家公司各承担100GW，其中100GW专供太空AI数据中心及卫星星座，另100GW用于地面清洁能源供应，目标直指解决AI算力爆发带来的电力短缺难题，重启特斯拉光伏业务的同时，开启太空能源革命的序幕。

Part 2

产业链的震动：设备商与硅片巨头的机遇

此次马斯克团队对中国光伏企业的调研，正是其200GW产能计划落地的关键一步，调研重点清晰且聚焦。

据多方消息汇总，调研行动始于1月下旬，覆盖硅片、组件、设备等光伏全产业链，除TCL中环、晶科能源、晶盛机电外，常州捷佳伟创、无锡迈为股份、东方日升等企业也均被纳入考察范围。

调研核心紧紧围绕异质结（HJT）和钙钛矿两大前沿技术路线，其中HJT电池因轻量化、强抗辐射的特性，已被SpaceX选定为太空太阳能电池大规模量产的短期技术路径，而钙钛矿叠层技术则凭借理论效率超30%、柔性适配等优势，成为长期技术布局方向。

有传闻称，迈为股份已与SpaceX签订5亿美元框架协议，东方日升等企业则已向SpaceX批量供货，成为太空光伏供应链的早期参与者。

Part 3

现实与愿景：一剂强心针还是画饼充饥？

对于2025年深陷亏损泥潭（如晶科能源预亏近60亿元）、面临严重产能过剩的中国光伏行业而言，马斯克的调研带来了复杂的影响。尤其对于正处于“至暗时刻”的中国光伏设备行业而言，这无疑是一个巨大的潜在利好。

消息一出，A股光伏板块闻风而动，TCL中环、晶科能源、迈为股份等相关概念股集体大涨甚至涨停。在行业基本面尚未反转的当下，“太空光伏”和“马斯克概念”成为了资金博弈的新噱头，极大地提振了市场信心。

然而，冷静审视之下，这剂“强心针”能否治愈行业的沉疴仍需观察。首先，行业基本面并未因一次调研而改变，产能过剩、价格战和全行业亏损的局面依然严峻。其次，地缘政治风险是绕不开的障碍，美国对中国光伏产品的贸易限制（“双反”政策）意味着SpaceX直接大规模采购中国组件的可能性极低，更可能采取采购设备、技术合作或通过东南亚转口等间接方式。最后，太空光伏对产品的抗辐射、耐极端温差等性能要求极高，这对中国企业的技术实力提出了更高门槛，只有极少数头部企业能真正分到一杯羹。

尽管如此，马斯克的入局至少释放了一个信号：在AI算力爆发的时代，能源不再是廉价的附属品，而是核心竞争力。如果SpaceX确定从中国采购HJT等先进光伏设备，将直接为国内设备厂商带来宝贵的出口订单，缓解国内严重的产能过剩压力。同时，这种来自全球科技领袖的“背书”，也将加速HJT、钙钛矿等新技术的验证和产业化进程，迫使行业加速淘汰落后产能。

中国光伏企业若能抓住这次机会，以“技术+设备”为切入点深度绑定特斯拉和SpaceX的供应链，或许能在这一轮全球能源变革中找到新的生存坐标。但对于大多数企业而言，这更像是一场遥远的盛宴，要想真正受益，仍需先熬过眼前的产能出清周期。