2025储能大洗牌！海辰、远景强势崛起

 

1月16日，行业咨询机构鑫椤资讯（ICC）正式发布《2025年全球表前侧储能出货量Top 10榜单》，一石激起千层浪。

 

表前侧储能是储能细分领域的绝对主流，即涵盖发电侧与电网侧的大型储能系统。据鑫椤资讯，表前侧储能占全球储能电芯应用总量的79.2%，是构建新型电力系统、高效消纳高比例可再生能源的核心基础设施。

 

数据显示，2025年全球表前侧储能电池出货量达507.9GWh，同比激增82.7%，市场高速扩张的同时，竞争格局也迎来深刻重构：

 

宁德时代主导的“一超多强”阵势不变，但“多强”内部已掀起剧烈洗牌，尤其是以海辰、远景等为代表的新势力正在重塑行业格局。

 

01 宁德时代领跑，但差距收窄

 

 

鑫椤资讯数据显示，2025年，宁德时代（CATL）以超130GWh的表前侧储能出货量稳居全球榜首，主要依托与特斯拉、海博思创、中车株洲所、思源电气等头部系统集成商的深度绑定，以及自身集成业务的快速拓展。

 

其出货量相比2024年的108GWh实现超20%的增长，市占率却从上年的39%显著回落至26%，反映出市场蛋糕正在被后起之秀蚕食，竞争全面升级。

 

榜单前五名整体趋于固化，除宁德时代持续领跑外，海辰、亿纬、比亚迪、中创新航在第二至第五位之间轮换座次，竞争日趋白热化。

 

海辰储能强势跃升，从2024年第4位一举冲至第2位，成为最大“黑马”。其聚焦储能电芯、极致制造与产能快速爬坡的战略取得里程碑式突破，成功打破原有“宁亿比”三强格局，跻身第一梯队。海辰在厦门、重庆、佛山等地的基地快速落地投产，使其产能迅速跨入百GWh级别，为承接全球大型储能项目订单提供了坚实保障。

 

亿纬锂能虽被海辰超越，退居第三，但依托“五大六小”发电集团及多元系统集成商构成的广泛客户网络，仍牢牢锚定核心竞争圈。2025年，亿纬锂能正式启动赴港二次上市进程，为匈牙利和马来西亚等海外产能投资计划募集资金。

 

比亚迪下降一位至第四，但凭借垂直整合优势（电芯高度自用）及海内外大型项目支撑，市占率仍超10%，地位稳固。2025年，比亚迪接连斩获沙特12.5GWh电网侧项目、拉美最大储能订单等全球标杆项目，全年动力及储能电池总装机量达285.6GWh。

 

中创新航保持第五，位次未变，展现出较强的战略定力。其储能业务跃升主要得益于与阳光电源、中车株洲所的深度绑定，成为PowerTitan 2.0等储能系统的主要电芯供应商。该公司还制定了2025年进入全球前三的战略规划，全年储能电芯出货指引为45GWh，并力争全年总出货突破100GWh，以跻身第一梯队。

 

本次榜单最大变数集中于第6–10名，竞争之激烈堪称守擂“生死线”：

 

远景动力实现显著跃升，从第7升至第6，其优势来自三方面：大容量电芯创新与量产的硬实力、全球产能布局的供应链实力，以及AI储能技术软件实力。

 

瑞浦兰钧小幅下滑至第7，守住前十席位。

 

国轩高科则由第7降至第8，面临后起之秀的强力挤压。

 

楚能新能源取代欣旺达升至榜单第9，凸显二线阵营洗牌之剧烈。其排名上升主要依靠产能扩张与价格优势快速上量。随着宜昌二期和襄阳基地相继开工，预计该公司2026年底总产能将超300GWh。近日，该公司董事长代德明宣称2025年全年出货超90GWh，但该数据与鑫椤本次排名存在明显出入。

 

赣锋锂电作为唯一新晋玩家首度闯入前十，标志着上游锂资源巨头依托一体化成本优势与供应链掌控力，成功向下延伸至电芯制造环节，实现关键突破。

 

02 大储军团加速出海

本次榜单的主角，亦是中国大储“出海”的主力军。

 

尽管中国仍是全球最大的储能市场，但日趋激烈的价格内卷正倒逼企业将目光投向海外，特别是美国、欧洲、中东、澳大利亚等高价值增量市场，已成为头部企业争夺未来的关键战场。如果说国内市场是基本盘，那么海外表现正日益成为决定储能企业全球未来排名及盈利水准的“压舱石”。

 

这一趋势在近日闭幕的阿布扎比第18届世界未来能源峰会（WFES）上得到印证：

宁德时代首次参加这一盛会，比亚迪、远景、海辰储能、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、南都电源等中国储能头部企业亦悉数亮相中东舞台。

 

戏剧性同台背后，是海外厮杀的波澜壮阔。

 

2025年，宁德时代海外大储订单表现极为强劲，接连斩获多个GWh级标杆项目，覆盖中东、澳大利亚、东南亚等战略要地。年初，成为阿联酋19GWh巨型光储项目的首选电芯供应商，随后在澳大利亚拿下3GW/24GWh长时储能订单，为印尼“绿色经济走廊”重点项目分别供应2.2GWh和4GWh储能系统。

 

据不完全统计，宁德时代2025年公开披露的海外储能订单总量已在50GWh量级。

 

作为榜单最大“黑马”，海辰储能在海外市场同样势如破竹。

 

2025年，海辰公开的海外订单累计超33GWh，业务遍及欧美、中东、澳洲等核心区域，如中标沙特1GW/4GWh大型储能项目等。产品端，海辰加速技术迭代，2025年实现587Ah储能电芯、1175Ah长时储能电芯及N162Ah钠离子电池的量产，全面覆盖短时调频至长时储能多元场景。

 

2025年上半年海辰实现净利润2.13亿元，成功扭亏为盈；海外收入达12.21亿元，占总收入比重提升至17.6%，全球化增长动能显著。

 

亿纬锂能2025年海外订单亦表现亮眼，全年披露规模超6.18GWh，重点布局欧洲与澳大利亚。其前三季度海外收入占比达23.4%，仍有巨大提升空间。依托匈牙利与马来西亚两大海外基地，亿纬正构建辐射欧洲与东南亚的战略支点。

 

在一众中国电池企业中，远景动力是全球唯一在亚洲、欧洲、北美三地均布局磷酸铁锂储能电芯产线的中资企业。2025年其北美首条储能电芯产线正式量产，本土化能力再进一步。

 

作为大电芯技术的首倡者，远景动力率先实现300+Ah、500+Ah电芯量产，全球首发的700+Ah电芯亦即将交付。

 

同属远景科技集团的远景能源，则凭借AI驱动的智能储能解决方案持续斩获大单，2025年12月，远景能源在内蒙古建成总规模12.8GWh的全球最大储能项目集群，为远景动力的高速增长提供强大的系统端支撑与场景验证闭环。AI储能优势在电力市场成熟的欧洲市场颇受肯定，帮助远景赢得了英法等国多个订单。

 

展望2026：高增长延续，竞争升维

 

展望2026年，全球储能市场预计仍将保持高增长态势，但结构性矛盾日益突出，优质产能依然紧缺，供需两端同步发力，行业进入“高质量交付”新周期。

 

随着电力市场机制逐步成熟，客户对储能系统的要求已超越单纯容量与规模，转而聚焦智能化调度能力、全生命周期收益水平、系统安全与稳定性等核心指标。这些因素，或将重塑未来竞争格局。

 

回顾2024–2025年的剧烈洗牌，三大主线已十分清晰：

 

门槛显著提高。前十席位已不再仅依赖产能规模，而是对核心技术能力、顶级客户资源、稳定供应链体系及独特商业模式的综合考验。欣旺达出局、赣锋入局，正是这一趋势的缩影。

 

竞争维度不断提升。未来的竞争不仅是出货量排名，更是技术迭代速度（如钠离子电池进展）、全球化运营能力、应对贸易壁垒的本土化布局，以及参与电力市场交易的商业模式创新的全面竞争。

 

“一超多强”进入动态平衡期。宁德时代的领先优势短期内难以撼动，但其身后的“多强”阵营，尤其是第2-5名的座次，将因技术突破、重大订单或战略调整而持续处于动态变化中，任何企业都难言高枕无忧。

 

由此可见，2025年的表前侧储能Top 10榜单，不仅是行业最新成绩单，更是一场关乎未来的“压力测试”。新锐势力正携不同禀赋破局而来，以多元路径重塑全球竞争版图。

 

储能下半场的哨声，已然吹响。