荣格芯闻|80% 新成立半导体公司由龙头设立；EUV 光刻胶需求拐点临近；碳化硅产能竞赛白热化！

本周（8.25~8.29），芯片行业有哪些值得关注的新闻？

 

• 80% 新成立半导体公司由龙头设立

• 停用大陆设备 台积电N2制程继续扩产

• 国产IP企业芯原股份停牌收购

• 湖南三安8吋SiC芯片产线已通线投产

• EUV光刻胶需求2026年起将快速增长

• 前五大存储芯片供应商25年Q2总营收环比增长22%

 

图片来源  /   豆包

 

Part 1

80%新成立半导体公司由龙头设立

 

上周，新成立了多家半导体产业链新公司，覆盖芯片设计、制造设备、材料、封装测试等关键环节，且头部企业跨区域布局趋势显著。

 

从地域分布看，上海（4 家）、江苏（3 家）、浙江（2 家）构成核心聚集区，海南、内蒙古等新兴区域则成为巨头技术落地的新据点。

 

80% 的新公司由上市公司或行业龙头全资设立（如紫光、斯达半导、寒武纪），反映头部企业通过垂直整合强化产业链控制力。

 

这些新成立的企业中，车规级芯片、碳化硅器件、半导体激光设备等领域的投资占比超 60%，与新能源汽车、储能等终端市场的爆发式增长形成强关联。（来源：是说芯语）

 

 

Part 2

停用大陆设备 台积电N2制程继续扩产

 

当地时间8月25日，日媒《日经亚洲》援引多名知情人士的消息称，为避免 “激怒” 美方，台积电决定在其最先进的2nm芯片生产线中，全面停用中国大陆生产的半导体制造设备，以规避美国可能出台的限制措施，确保生产不受干扰。（可点击《台积电2nm停用大陆半导体设备》了解更多）

 

另外，据台媒报道，台积电的2nm制程预计将在2025年第4季度开始放量生产，并在未来五年内持续大规模扩产。

 

到今年年底，宝山与高雄两地2nm月产能合计约4.5~5万片，2026 年将达10万片。再加上美国亚利桑那Fab21 P2提前量产，2028年有望达约20万片，后续以2nm为主的美国P3厂也在规划中。（来源：日经中文网、大半导体产业网等，荣格电子芯片综合整理）

 

Part 3

国产IP企业芯原股份收购停牌

 

8月28日，芯原股份发布晚间公告称，芯原微电子（上海）股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司（以下简称“芯来智融”）股权并募集配套资金。

 

公告显示，本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，芯来智融的估值尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。因本次交易尚存在不确定性，公司股票自8月29日开市起开始停牌。

 

芯原股份表示，公司目前持有芯来智融2.99%股权，通过本次交易拟取得芯来智融全部股权或控股权。（来源：芯原股份）

 

Part 4

湖南三安8吋SiC芯片产线已通线投产

 

日前，三安光电在投资者互动平台透露，湖南三安8吋碳化硅芯片产线已通线。

 

该公司称，目前，湖南三安已拥有6吋碳化硅配套产能16,000片/月，8吋碳化硅衬底产能1,000片/月、外延产能2,000片/月，8吋碳化硅芯片产线已通线，同时拥有硅基氮化镓产能2,000片/月。

 

此外，安意法已于2025年2月实现通线，首次建设产能2,000片/月；重庆三安首次建设产能2,000片/月，已开始逐步释放产能。(来源：今日半导体）

 

Part 5

EUV光刻胶需求2026年起将快速增长

 

富士经济于2025年8月对半导体制造工序中使用的“液体过滤器”的全球市场进行了调查，并发布了截至2030年的预测。本次调查的对象为半导体设备工厂、半导体材料工厂以及半导体材料原材料生产工厂，用于分离和去除杂质的液体过滤器。调查时间为2025年5月至6月。

 

预计2025年，随着过剩库存的消除，人工智能和数据中心对先进半导体器件的需求将扩大，其市场规模将比上一年增长6.0%，达到3659亿日元。预计从2026年起，用于制造先进半导体器件的EUV光刻胶需求将快速增长，到2030年将达到5260亿日元。(来源：半导体产业纵横）

 

 

半导体制造工艺中使用的液体过滤器的全球市场。

来源：富士经济

 

Part 6

前五大存储芯片供应商Q2总营收环比增长22%

 

TrendForce最新调查显示，2025年第二季度，尽管平均售价略有下降，但NAND Flash行业仍保持稳健增长。供应商减产缓解了供需失衡，而中美两国的扶持政策也刺激了需求。

 

整体而言，位元出货量大幅增长，带动前五大供应商合并营收环比增长22%，达到146.7亿美元。

 

 

展望2025年第三季度，随着中国补贴和美国关税引发的囤货效应逐渐消退，预计需求将趋于稳定。尽管平均售价可能小幅上涨，但疲软的消费需求和前期囤货可能会限制增长，预计行业收入将继续增长，但增速将有所放缓。（来源：TrendForce）

 

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