意大利化工产业转型提速，精细化学品成为增长引擎

根据德国联邦外贸与投资署（Germany Trade & Invest，GTAI）近日发布的行业分析，意大利化工产业正处于全面结构性调整阶段。意大利化学工业在 2024 年进口化学产品总值达 577 亿欧元，同比增长 0.8%。面对气候中和目标、原材料进口压力及高附加值细分市场需求，企业投资与政策支持正形成合力。该报告总结出五大关键趋势，描绘出该国化工行业直至 2050 年的发展路径。

 

 

1. 德国优势地位稳固，进口依赖度持续走高

 

意大利化学工业对进口产品的依赖程度正在加深。2024 年，意大利化学产品进口总额达到 577 亿欧元，其中德国以 18.5% 的份额继续保持最大供应国地位，中国紧随其后占据 15% 的市场份额，法国则以 11.1% 位列第三。

 

进口产品结构呈现明显的集中化特征。有机化学品占据了进口总额的 32.9%，初级形态塑料制品占比 22.8%，其他多元化产品占比 14.5%。这一结构反映出意大利制造业对高质量化工原料的旺盛需求。

 

2023 年数据显示，意大利国内化学品生产总值为 673 亿欧元，进口贸易顺差达 140 亿欧元，两者共同满足了意大利化学品市场的供给需求。意大利化工行业协会 Federchimica 的统计表明，这种供需格局为外国供应商，特别是德国企业提供了广阔的市场空间。

 

 

2. 可持续转型驱动投资热潮

 

意大利化学工业正处于投资密集期。自 2023 年初至 2025 年第一季度，至少 98% 的受访化学品生产商将产能利用率评价为令人满意或更好水平，这种高产能利用率进一步刺激了投资需求。

 

2022 年，意大利化学企业在固定资产方面投入 18 亿欧元，其中 14 亿欧元用于机器设备采购。制药企业另外投资 15 亿欧元，其中 13 亿欧元同样投向机器设备。

 

意大利最大的化工集团 Versalis 计划到 2027 年投资 20 亿欧元用于生产脱碳化。Federchimica 估算，意大利化学工业从 2023 年到 2050 年实现碳中和生产需要投入约 310 亿欧元。这一数字凸显了行业转型的巨大资金需求。

 

值得注意的是，2018 年至 2022 年期间，59% 的意大利化学企业已在改善环境表现方面进行投资，这一比例在意大利制造业各行业中位居首位，显示出化学工业在可持续发展方面的先行优势。

 

 

3. 精细化学品成为增长引擎

 

意大利制造业在时装、家具、日用化学品和食品等高附加值消费品领域的强势地位，带动了相应化学品的旺盛需求。Federchimica 数据显示，2021 年化妆品、清洁剂、药品、涂料及其他精细和特种化学品合计占意大利化学品产量的 57%，这一比例几乎是欧盟平均水平 37% 的 1.5 倍。

 

时装行业对环保型鞣制剂、染料、废水处理化学品和新型合成纤维的需求预计将出现显著增长。家具行业越来越多地采用环保型涂料、油漆和材料处理化学品。意大利重要的化妆品行业也对更可持续的原料表现出浓厚兴趣。

 

Federchimica 预测，2024 年至 2035 年期间，汽车工业对化学产品的需求将增长 30%，电动汽车转型需要更轻、更坚固的塑料材料以及电池组件。制药行业仍是重要客户，2024 年其产值增长 3.9% 至 520 亿欧元。

 

 

4. 氢能技术开启脱碳新路径

 

氢能在意大利化学工业脱碳化进程中正获得核心地位。意大利政府在 2024 年底发布的国家氢能战略中预期，到 2050 年化学和炼油生产商将用氢能满足 34% 至 82% 的能源需求。实际比例不仅取决于国内氢能发展，也依赖于国外氢能供应，因为意大利计划进口 30% 的氢能需求。

 

Maire Tecnimont 公司计划在热那亚、伦巴第大区的 Sannazzaro 和托斯卡纳大区的 Empoli 建设三座通过电解制取绿氢的工厂。该工艺首先从废料中生产生物甲醇，然后利用生物甲醇制取氢气。

 

除绿氢外，粉色氢气（即利用核电制取的氢气）也将投入使用。Maire Tecnimont 与英国初创企业 Newcleo 合作开发工业用小型核反应堆，炼油集团 Enel 已表达具体兴趣。合作伙伴计划 2026 年首先启动一座 10 兆瓦的小型试验反应堆。

 

 

5. 数字化引领「化学工业 5.0」

 

「化学工业 5.0」（Industria chimica 5.0）成为重要发展趋势，通过整个价值链的数字化网络连接使行业更加可持续。这包括提高能源效率，开发资源节约型化学品及其碳中和生产、配送和回收利用。

 

2023 年，意大利化学废料的 51.7% 得到回收或其他环保处理，仅有 5.2% 的残余物被填埋，5.8% 被焚烧处理。Federchimica 为其成员开发了 Coach（面向化学企业的循环导向援助）项目，该项目改进了所有物料流的采集，从而实现整个循环中更可持续的利用。

 

意大利政府通过「Transizione 5.0」项目支持企业按照工业 5.0 原则投资数字化和可持续生产。在研究领域，人工智能发挥着重要作用，广泛使用的 DeepChem 程序加速了新化学分子的研究并降低了成本。
 

 

参考资料：

Italiens Chemieindustrie investiert in Nachhaltigkeit - Germany Trade & Invest