【K 2025预览】聚焦东南亚：全球供应链的创新引擎

全球供应链稳定的催化剂

 

东南亚国家，统称为东盟（ASEAN），已展现出在经济不确定性中适应并繁荣发展的能力。该地区的塑料制造业尤其发挥了其在全球供应链中的战略地位及其多元化的产业基础优势——涵盖汽车、生物塑料、医疗器械、包装和化工等行业。

 

尽管该地区的塑料市场已因蓬勃发展的制造业、不断增长的消费品需求和日益加速的城市化而持续增长，但鉴于美国前总统唐纳德·特朗普对进口商品加征的关税，该市场还可能获得某种意外之财。由于这些关税威胁供应链并将增加美国制造商的成本，预计美国公司将寻求其他采购地点，甚至可能转向亚洲。

 

根据 Mordor Intelligence 的初步增长报告，东南亚塑料行业今年营业额预计将达到 3200 万吨，到 2030 年将增长 4%，达到近 3900 万吨。

 

区域电动汽车增长加速

 

近年来，为响应全球日益重视减少碳排放的趋势，东南亚加大了推动电动汽车（EV）普及的政策力度。根据东盟秘书处的数据，该地区的人均二氧化碳排放量仍处于世界最低水平，为 3.9 吨——远低于中国（7.1 吨）和美国（14 吨）。凭借生产和自然资源方面的强劲增长潜力，东南亚电动汽车市场预计将从 2025 年的 15 亿美元增长到 2030 年的 60 亿美元，复合年增长率（CAGR）达 32%（数据来源：Mordor Intelligence）。

 

素有“亚洲底特律”之称的泰国正在积极推进，目标是到 2030 年电动汽车产量占比达到 30%（72.5 万辆汽车，67.5 万辆摩托车）。该国还将电动汽车的消费税从 8% 大幅降至 2%，并提供高达 40% 的进口关税减免，吸引了中国比亚迪（BYD）等制造商，比亚迪最近在泰国开设了其东南亚首家电动汽车工厂。

 

“隔壁”邻居马来西亚正“付诸行动”，近期推出了其首款本地生产的纯电动汽车“e-Mas”，由国民汽车品牌宝腾（Proton）与中国汽车制造商吉利（Geely）合作制造。宝腾还在中国建立了新的研发中心，以加速电动汽车开发。

 

作为全球最大的镍生产国，印度尼西亚正专注于电池生产。2023 年，该国镍产量达 5500 万吨，占全球供应量的 42%。其计划到 2030 年生产 140 千兆瓦时（GWh）电池的目标进展顺利，并于去年在西爪哇卡拉旺（Karawang）启动了首个价值 10 亿美元的电动汽车电池工厂，该工厂每年可为 15 万辆电动汽车提供动力。

 

与此同时，菲律宾仍处于早期规划阶段。尽管在大马尼拉等城市地区，交通部门贡献了超过 50% 的室外空气污染。向电动汽车转型被视为改善城市空气质量的关键解决方案。

 

马来西亚投资发展局（MIDA）指出，尽管增长潜力巨大，东南亚电动汽车产业仍面临关键挑战——包括电动汽车电池成本高昂、零部件短缺、缺乏电动汽车专家和技能培训项目、电网挑战以及电动汽车充电标准和安装指南的不统一。

 

美国-东盟商务理事会（US-ASEAN Business Council）强调，外国直接投资（FDI）对于克服这些障碍和加速东南亚电动汽车普及至关重要。

 

医疗技术：满足增长需求的良方

 

受医疗需求增长、人口老龄化和技术进步推动，东南亚医疗器械行业正在迅速扩张。根据 Statista 的数据，该市场预计到 2025 年将达到 120 亿美元，到 2029 年将达到 160 亿美元（复合年增长率 +7.5%）。

 

东南亚对自动化、远程医疗、人工智能驱动的医疗解决方案和机器人技术等先进技术的快速融合，加上医疗基础设施的扩展——新建医院、护理设施以及加强医疗人员支持——将放大对增加资本流动和商业机会的需求。

 

惠誉解决方案（Fitch Solutions）指出，马来西亚正成为增长最快的市场，专注于超声设备、核磁共振成像（MRI）设备、体外诊断设备以及骨科和牙科植入物。

 

越南正通过投资生产塑料基医疗耗材的设施来加强其地位，而菲律宾和印度尼西亚则专注于满足国内对个人防护装备（PPE）和医疗用品的需求。

 

在新加坡，由于政府致力于加强医疗基础设施并促进医疗技术领域的创新，医疗器械市场正经历快速增长。然而，该市场面临监管障碍，例如最近推出的医疗器械网络安全标签计划（Cybersecurity Labelling Scheme for Medical Devices），这可能会增加制造商的合规成本，并限制未贴标签产品的市场准入。

 

可持续塑料解决方案的热点地区

 

在可持续塑料方面，马来西亚和泰国引领着东南亚市场。

 

马来西亚利用空果串（EFBs）和棕榈油废料，通过微生物发酵生产聚乳酸（PLA）、多糖、木质素和聚羟基烷酸酯（PHA）等生物塑料。根据马来西亚棕榈油委员会（MPOC）的说法，该国在可持续塑料领域是泰国的强劲竞争对手。另一方面，泰国将其 90% 的生物塑料出口到意大利、荷兰、中国、韩国和美国等市场。

 

泰国的主要投资者包括法国能源巨头道达尔（Total）与荷兰生物化学巨头科碧恩（Corbion）的合资企业 Total Corbion PLA。该公司生产基于甘蔗的 PLA，并将其年产能从 7.5 万吨扩大到 10 万吨，达到铭牌产能。

 

同样，由泰国 PTT 全球化学（PTT Global Chemical）和美国嘉吉（Cargill）合资成立的自然之作（NatureWorks）公司，正在那空沙旺府（Nakhon Sawan Province）建设一座年产 7.5 万吨 PLA 的工厂，将于今年全面投产。这将是一个集乳酸、丙交酯和聚合物生产于一体的综合工厂，服务于亚太地区在 3D 打印、卫材用无纺布、可堆肥咖啡胶囊/食品服务用具、茶包和软包装等领域的市场需求。

 

此外，巴西生物聚合物生产商布拉斯科（Braskem）与泰国 SGC 化学（SCG Chemicals）成立了合资企业布拉斯科暹罗公司（Braskem Siam Company），并正大力宣传生产“东南亚首创”的生物乙烯和生物基聚乙烯，以满足区域和全球需求。

 

与此同时，PTT Global Chemical 与日本三菱化学（Mitsubishi Chemical Corporation）的合资企业 PTT MCC 公司自 2017 年起开始生产生物基聚丁二酸丁二醇酯（bio-PBS），其原料为源自糖/木薯的丁二酸和 1,4-丁二醇。

 

亚洲生物塑料增长的挑战

 

尽管亚洲生物塑料市场受到日益增长的环境担忧和消费者偏好变化（尤其是在包装领域）的推动，但其增长可能受到多种因素的阻碍。

 

一个关键障碍是缺乏与生物塑料生产、使用和废物管理相关的连贯政府政策。这种监管不确定性使得利益相关方难以进行战略规划或投资于价值链改进。另一个主要制约因素是高昂的成本，尤其是在甘蔗和木薯生物塑料树脂的加工方面。此外，该地区仅有数量有限的生物塑料生产商，且大多规模较小。与受益于成熟基础设施和规模经济的传统塑料不同，生物塑料在结构上仍处于劣势。

 

甘蔗和玉米等农业原料的价格波动也增加了经济不确定性，因为价格受天气条件和收成影响很大。同时，并非所有生物塑料都是可生物降解的，即使是可生物降解的，也可能需要特定条件才能有效分解。例如，一些可生物降解塑料需要工业堆肥设施才能分解，而这些设施在大多数亚洲国家并不普及。

 

东南亚回收投资热潮

 

随着塑料废物日益污染东南亚环境，塑料废物回收利用日益受到重视。

 

印度尼西亚目前仅有 10% 的塑料废物被回收利用。该国正通过一项政府支持的 180 亿美元（2017-2040）战略，旨在减少 70% 的海洋塑料污染，措施包括扩大收集范围、提升回收能力和改进处置系统。

 

关键举措包括：PT Alba Tridi Plastics Recycling 公司（与 Alba Group Asia 的合资企业）建设的年产 3.6 万吨 rPET（再生 PET）工厂，以及达能-益力多（Danone-Aqua）与威立雅（Veolia）在东爪哇建设的大型 PET 回收厂。因多拉玛创投（Indorama Ventures）也正在卡拉旺建设一个年回收 20 亿个 PET 瓶的基地，并已获得国际金融公司（IFC）2 亿美元的贷款，用于扩建其在泰国佛统府（Nakhon Pathom）和罗勇府（Rayong）的设施。

 

泰国对再生塑料需求强劲，并拥有国家回收基础设施，尤其是在曼谷、春武里府（Chon Buri）和罗勇府（Rayong）——尽管其收集环节仍依赖非正规部门。在罗勇府，因多拉玛与奥地利的阿普拉（Alpla）合作，每年生产 3 万吨食品级 rPET 和 1.5 万吨 rHDPE（再生高密度聚乙烯）。SCG 和陶氏（Dow）的目标是到 2030 年通过先进的分拣技术实现每年 20 万吨塑料回收。在马来西亚，国家石化公司马来西亚国家石油化工集团（Petronas Chemicals Group Berhad）与总部位于英国的 Plastic Energy Limited 合作，正在柔佛州边佳兰（Pengerang, Johor）建设一座先进的化学回收工厂。该工厂预计于 2026 年投入运营，每年可处理 3.3 万吨报废塑料。

 

越南每年产生约 370 万吨塑料废物，但只有 11% 被回收利用。然而，这种情况正在改变。Duy Tân Recycling 公司与味之素越南（Ajinomoto Vietnam）在生产者责任延伸（EPR）计划下合作，2023 年收集并回收了 94 吨塑料，并计划到 2026 年将其 PET 回收能力从 6 万吨提高到 10 万吨。

 

凭借越南的战略位置、低廉的劳动力成本和税收优惠政策，它已成为回收运营和新投资的有吸引力的枢纽。中国回收商英科再生（Intco Recycling Resources）正投资 6000 万美元扩建其在越南的设施，生产用于装饰建材的再生塑料，主要出口欧洲和美国。英科再生拥有六个塑料回收基地，其中包括在马来西亚的一个食品级再生塑料工厂。

 

2024 年，总部位于英国的 Cedo 公司收购了越南回收商 Vinatic，将其全球回收能力提升至 10 万吨。此举加强了 Cedo 在亚洲的业务布局，并与其在荷兰的业务形成互补。

 

在其他地方，柬埔寨、老挝和缅甸等国面临塑料消费激增但回收系统不足的问题。仅在金边，每天就消耗 1000 万个塑料袋，突显了采取行动的紧迫性。

 

K 2025 展会信息

 

来自东南亚的 50 家展商将参加 K 2025。马来西亚是参展商最多的国家，有 15 家，其次是泰国和新加坡，各有 11 家。