2024 全球风电装机新高！中国 10 企进前十五，94% 装机却困本土？

 

5月16日，GWEC发布《2024年度风电市场供应侧数据报告》，报告显示：尽管面临宏观经济和政策挑战风机供应商仍创下销量新高，全球共实现了127GW新增装机容量（吊装容量，非并网容量）。2024年全球前15大风电机组供应商中有10家来自中国，但中国整机商的安装量中有94%仍集中在本土市场。

来源：每日风电（GWEC、CWEA）

 

Part 1

全球风电装机破纪录，加速迈向“十亿千瓦”

 

 

根据全球风能理事会（GWEC）2025年5月16日在里斯本发布的年度《供应侧数据报告》，2024年全球风电整机制造商共安装了127GW的风机容量，创下历史新高。GWEC市场情报团队数据显示，尽管宏观经济压力加剧、大宗商品和资本成本上升以及供应链持续受扰，29家风机制造商去年仍安装了23,098台风机。

 

虽然2024年有部分整机商在风电机组业务中实现了自2021年以来的首次盈利，但超过一半的西方厂商和部分中国整机商仍面临净利润同比下降的困境。

 

根据GWEC预测，全球风电产业将继续刷新年度新增装机纪录。然而，要想加速实现第二个“十亿千瓦”（Terawatt）的风电装机，行业与政府必须携手消除结构性障碍，优化市场设计，并建立更加高效的采购机制。

 

GWEC 首席执行官 Ben Backwell表示：

 

“这一创纪录的新增装机量再次证明，风能在推动能源转型、帮助公众应对由化石燃料波动引发的能源价格飙升方面，正发挥着关键作用。”

 

“各国政府必须迅速采取行动，大幅提速向可再生能源转型的进程，清除部署与投资的障碍。这意味着需要简化审批流程，加快电网基础设施投资，并确保市场为绿色能源提供合理回报，而不是继续补贴化石能源。”

 

“全球能源转型的浪潮已然势不可挡，但这场变革的快慢，终究掌握在我们手中。如果我们能够加快投资步伐，到2030年实现年新增装机380GW的目标，风电将为全球构建一个清洁、安全、可持续的能源系统带来实质性改变。要实现这一点，我们必须打通供应链瓶颈，修正当前存在缺陷的市场设计，并提供项目确定性。产业界已经做好准备，只待加速部署。”

 

Part 2中国风电前10占六席，海外拓展亟待突破

 

GWEC市场情报团队发现，2024年全球安装的23,098台风电机组由29家整机制造商提供——其中18家来自亚太地区，8家来自欧洲，2家来自美洲，1家来自中东。

 

 

去年，中国风电整机制造商凭借本土市场的强劲增长，继续提升其在全球新增装机中的份额。全球前四大整机商首次全部来自中国，丹麦的维斯塔斯（Vestas）排名第五。

 

 

2024 年新增装机量排名前15位的风电整机供应商，中国占据十位，前4名全部为中国整机商。

 

 

总装机方面，维斯塔斯以189GW依然高居榜首。西门子歌美飒143GW排名第二，金风科技以134GW紧随其后，超越去年的第三名GE并正在缩小与西门子歌美飒的差距。GE总装机容量120GW。

 

在欧洲市场，本土整机商仍然保持主导地位，2024年市场份额达到92%，比2023年上升4个百分点。

 

 

图片说明：全球装机前10名整机商中，中国占了6席，和2023年基本持平。但在进入市场数量方面，维斯塔斯以34个国家和地区的覆盖数量遥遥领先于其他厂商。中国整机商方面，金风科技市场14个，远景能源9个，全年出口主要由金风科技和远景能源支持，其他运达（3个）明阳（2个）有少量风机的出口。前10名中国外的几家整机商，维斯塔斯（34）、Nordex（27）、西门子歌美飒（21）、GE风电（13）。此外，Enercon虽然只有2.527GW的装机容量，但它供应了23个市场。进入前15名的其他中国风电厂商，都只有中国一个单一市场。

 

 

金风科技继续稳居全球榜首。作为中国最大的风电整机制造商，金风科技在2024年全球新增装机容量超过20GW，创下单一企业年度装机新纪录。尽管远景能源在国内市场的新增装机容量在去年有所下降，但该公司仍保住了全球排名第二的位置。2024年远景能源在8个中国以外市场新增装机3.5GW，创下中国整机商历史最高的海外装机纪录。

 

明阳智能在2024年跃升两位，排名全球第三。这一年也是明阳历史上新增装机量最多的一年。同样创下最佳表现的还有运达股份，位列全球第四。

 

丹麦的维斯塔斯则从2023年的第三名下滑至第五名，其2024年新增装机容量同比下降了13%。尽管如此，维斯塔斯仍然是全球覆盖市场数量最多的整机制造商，紧随其后的是Nordex、Enercon和西门子歌美飒。

 

 

2024年按单机容量列出的风电机组容量及装机台数、容量和所占比例

 

本年度报告的另一个重要趋势是风电机组单机容量持续上升。2024年全球新增风电机组的平均额定容量达到近5.5 MW，较2023年增长了9%（435 kw）。其中，陆上风电机组平均容量首次突破5 MW，而海上风电机组的平均容量则达到了9.8 MW。这一上升趋势主要归因于中国安装了更多大型陆上风电机组，以及全球范围内安装了更多额定功率超过10MW的海上风电机组。

 

 

2024年，中速（半直驱）风电机组继续受到青睐，该技术的全球市场份额从2023年的25.0%上升至2024年的29.1%。这主要是由于金风科技将其传动系统技术从直驱转向中速。该公司2024年所安装的风电机组中，有89%采用了中速传动技术。

 

将传统高速齿轮驱动与中速驱动的市场份额合并计算，2024年齿轮驱动系统在全球的市场份额为91.3%，与上一年持平。

 

 

随着风电机组的叶轮直径持续增长，直径超过180米的叶轮已成为主流产品，2024年其全球市场份额达到58.6%，相比2023年的42.9%有显著提升。（其中181-200m叶轮直径占比45.37%，大于200m叶轮直径占比13.22%）

 

GWEC首席研究员赵锋表示：

 

“尽管2024年面临诸多挑战，GWEC市场情报团队仍欣喜地报告，全球共完成127GW风电机组的安装。这表明全球风电行业具备强大韧性，并持续呈现增长态势。”

 

 

“虽然2024年全球前15大风电机组供应商中有10家来自中国，但中国整机商的安装量中有94%仍集中在本土市场。”

 

 

“去年，有四家中国整机商——金风科技、远景能源、明阳智能和运达股份——在海外市场进行了风电机组安装，但其中仅有金风和远景在五个以上的市场开展了安装业务。”

 

“在2024年，中国四家整机商在海外共完成了5.458 GW的风电机组安装，其中98%的安装量来自金风科技和远景能源两家公司。亚洲仍然是中国风电机组最主要的海外市场，占去年中国厂商海外总安装量的55.6%；其次是非洲（17.3%）、南美（10.3%）、中东（7.3%）、太平洋地区（4.9%）和欧洲（4.2%）。

 

“2024年，维斯塔斯、Nordex、西门子歌美飒、Enercon和GE Vernova仍是欧洲前五大风电机组供应商。中国整机商去年在欧洲安装了242.4MW的风电机组，其中仅有11.7MW位于欧盟27国。

 

“在西方整机商中，只有维斯塔斯报告了在中国的装机项目，在2024年向全球最大风电市场交付了52MW的设备。”