2025年Q1中国工业机器人同比增长11.6%，各机型同比齐增

2022年之后，中国工业机器人市场迈入中低速增长阶段，处于去库存和淘汰赛阶段。经过近两年的库存消化期后，2025年一季度市场呈现阶段性回暖。根据MIR DATABANK最新数据显示，2025年第一季度中国工业机器人出货约7.7万台，同比增长11.6%，其中，Cobots增长41.4%，远高于市场增速。

 

2016-2025年工业机器人分季度市场规模（出货量/台）*总出货量计数包括：≤20kg 6-axis 、 >20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta数据来源：MIR DATABANK

 

从下游行业表现来看，汽车、锂电池、半导体等行业表现较好，而一般工业整体表现较为平淡。其中，电子行业订单延续至一季度，整体保持良好势头；汽车、新能源行业需求则呈现出结构性增长特征。同时，市场竞争日趋激烈，工业机器人整体价格持续下行，使其在制造业中的渗透率进一步提升。

 

2025Q1工业机器人下游行业出货情况（同比增速/%）数据来源：MIR DATABANK

 

接下来，MIR 睿工业将从下游行业、细分机型、内外资表现、未来发展等多个维度深入剖析，为您解读最新工业机器人市场动态。

 

01多数下游行业回暖，光伏成为唯一负增长板块

2025年Q1，中国工业机器人的主要行业需求均呈现不同程度的增长。从下游行业需求来看，汽车、电子、新能源、一般工业4大板块中，汽车、新能源及电子的细分市场表现较为突出，一般工业需求则保持相对稳定。

 

2025年Q1工业机器人分行业出货量份额 数据来源：MIR DATABANK

 

电子行业：受益于AI等技术的创新发展、国家补贴政策加码以及海外市场需求增长等的共同带动，2025年Q1电子行业整体呈现上行趋势，产业活力持续增强。汽车行业：在内需和出口的双重驱动下，汽车产销实现高速增长。以比亚迪、奇瑞、小米为代表的国产主机厂在海内外的投资持续加速。新能源行业：动力及储能电池需求明显回暖。行业库存逐步消化，电池制造企业产线开工率明显提高。同时，市场加速出清，竞争力不足的中小型企业逐渐被市场淘汰，头部企业则加速扩产以持续抢占市场。

 

02各机型实现同比全线增长

在2025年Q1工业机器人市场中，各机型表现亮眼，均实现不同程度的增长。

 

2025年Q1工业机器人各机型增长情况 数据来源：MIR DATABANK

 

其中，Cobots以同比41.4%的增速，成为2025年Q1表现最为亮眼的“黑马”。协作机器人通过不断拓展多种应用场景和应用类型，逐步形成了较为成熟的标准化应用解决方案，显著降低了用户的导入门槛。在工业场景中，协作机器人替代了部分轻负载6-axis低速产品、有效解决诸如码垛、焊接等典型场景中的客户痛点。此外，协作机器人的价格下探，使其投资回报率进一步提升，进而推动了其在工业场景中的渗透率提升。例如，在实际应用中，2025年Q1其在汽车零部件、船舶及钢结构的焊接、食品饮料码垛等工业场景中继续保持高速增长。在非工业场景中，协作机器人在无人机换电及检测、新能源车充电、人形机器人关节及手臂等新场景中实现持续的突破，这也为Cobots带来了一定的增长动力。从市场表现来看，现阶段传统工业机器人竞争已进入后期，头部本土机器人企业如埃斯顿、汇川等已进入“小组赛”阶段，而协作机器人市场竞争尚未到达尾声。目前，中国协作机器人市场排名竞争格外激烈，尤其第二梯队的厂商彼此之前的销量相差不大，并且随着越来越多的工业机器人玩家如：ESTUN、EFORT、INOVANCE等入局协作市场，将加速行业格局变化。未来，协作机器人竞争将主要围绕四个方面：一是提升产品易用性；二是深入挖掘细分场景需求，建立可快速复制的标准化解决方案；三是加快拓展海外市场，抢夺全球份额；四是通过布局零部件参与到人形赛道，寻找第二增长曲线。

 

03内资厂商：市场份额同比提升但环比下降

2025年Q1，中国工业机器人市场排位战加剧。从出货量上看，国产工业机器人厂商市场份额占比达51.4%，同比份额提升但环比份额有所下滑。其中，内资厂商市场较2024年Q1同比增长16.2%，外资厂商市场也同比增长7.2%。尽管在销量上，本土机器人市场占有率已经与外资企业不相上下，但在营收规模和利润方面仍存在差距。未来，本土机器人企业将加速向中高端市场，如汽车等领域渗透，外资机器人企业也在针对中国市场推出平价产品以适应市场需求，未来竞争态势可能会发生新的变化。

 

2025年Q1工业机器人市场内外资厂商占比情况 数据来源：MIR DATABANK

 

工业机器人并非绝对高精尖技术，整体属于充分竞争市场。外资厂商凭借布局早、发展时间长、技术更好，在高精度及复杂场景中应用保持着领先优势。例如，全球约有30%的机器人被应用在汽车行业，然而中国的汽车行业仍以外资品牌为主。但同时，在部分细分行业中，部分国产厂商已展现出“反向突围”能力，产品性能比肩外资品牌。在整体经济下行导致行业投资收紧的大环境下，内资的低价策略一定程度上助推了部分市场国产化进程的加速。如今，增量市场大爆发的时代一去不复返，机器人厂商现已进入存量市场争夺与细分增量市场卡位的新周期。当前，外资厂商力图守住品牌与利润底线，国产则以快速扩增市场占有率为突破口，双方在多维战线上持续交锋。未来的机器人市场未来的竞争格局如何发展，将取决于双方在技术与成本之间的持续博弈。

 

04周期波动下的长期机遇

 

2015-2027年中国工业机器人市场销售规模（台，同比增速%） 数据来源:MIR DATABANK

 

从数据来看，Q1工业机器人市场有阶段性好转趋势，产销量都呈现出了两位数增长。机器人属于成长型行业，预计2025年工业机器人市场有望实现6.3%的增长，长期来看仍可能实现两位数以上的大幅增长。从行业端来看，在不确定的市场环境下，企业更应重点关注、寻找确定的细分行业结构性机会，如：

 

① 新能源（锂电）行业：重点关注动力及储能电池领域投资；

② 一般工业：深挖现有成熟行业、并不断寻找新增量市场机会；

③ 电子行业：AI技术驱动叠加产业自动化率提升，将释放可观的成长空间；

④ 汽车零部件领域：汽车零部件部件领域技术变化快、机器人渗透率低，未来潜力较大。

 

此外，在一些高复杂度的工业应用场景，如打磨、喷涂、精密装配等，以及康养、教育、农业等非工业场景，工业机器人仍有广阔的应用场景。从厂商端来看，随着全球化竞争热潮的进一步加剧，内外资厂商正采取差异化的战略积极应对：例如，以ABB、KUKA、Kawasaki等为代表的头部外资品牌均提升了中国工厂的最大规划产能，以更贴近本土市场的方式提升交付效率与成本控制能力，本土化进程进一步加快。与此同时，内资头部厂商也在持续扩产、加速出海参与全球竞争。

 

 

从技术端来看，当前AI技术在工业机器人领域的应用仍处于初级阶段，主要集中在特定行业和工艺流程中构建专用模型。但从长期视角来看，随着算法优化与数据的深入积累，AI技术将逐渐加深机器人与工艺相融合，进一步提升机器人在复杂应用场景中的渗透率。未来，工业机器人市场的重心将逐渐向智能机器人倾斜，谁能率先抓住AI、具身智能等带来的下一个风口，将有望在市场竞争中取得先机。