亚洲船舶涂料市场

亚洲国家的船舶涂料市场长期由日本、韩国、新加坡和中国等传统造船强国主导。过去十五年间，印度、越南和菲律宾等国造船业的增长为船舶涂料制造商提供了重要机遇。本文将带您纵览亚洲船舶涂料市场全貌。

亚洲船舶涂料市场概览

截至2023年底，亚洲船舶涂料市场规模预计达31亿美元，在过去十五年间已发展成为整个油漆涂料工业的重要细分领域。

凭借中、韩、日三国造船业的集群优势，该地区占据全球船舶涂料市场的主导地位。其中，新造船涂料占市场总量的40-45%，维修保养涂料约占50-52%，游艇/帆船涂料占比为3-4%。

如前所述，亚洲堪称全球船舶涂料业的核心腹地。这里不仅汇聚了传统造船巨头，也涌现出诸多新兴挑战者，共同构成市场的主体力量。

如今，中、韩、日三国的船厂在油轮、散货船、集装箱船及浮式生产储卸装置、LNG再气化船等海洋工程装备四大细分市场均占据主导地位。传统上，日韩在技术可靠性和工艺水平方面较中国更具优势。但随着中国持续加大造船业投入，其已能在12,000-14,000标准箱（TEU）级超大型集装箱船等复杂船型领域打造更优质的船舶。

头部船舶涂料生产商

船舶涂料市场呈现高度集中的格局，中涂、佐敦、阿克苏诺贝尔、PPG、海虹老人、KCC、关西涂料、立邦涂料和宣伟等领军企业合计占据超90%市场份额。

2023年，佐敦船舶涂料业务实现118.53亿挪威克朗（合11.3亿美元）的销售额，跻身全球最大船舶涂料生产商之列。其近48%的船舶涂料产品销往日、韩、中三大亚洲市场。

2023年，阿克苏诺贝尔的船舶涂料业务创收14.82亿欧元，稳居行业龙头地位。该公司在年报中表示：“依托强大的品牌号召力、专业技术实力和对可持续发展的关注，我们的船舶涂料业务持续复苏。同时，我们重振了亚洲新造船市场业务，聚焦技术型船舶领域。在这一领域，我们高性能的Intersleek系列产品具有显著的差异化优势。作为无生物杀灭剂的防污解决方案，Intersleek有助于船东和运营商节省燃料、减少排放，助力行业实现脱碳目标。”
中涂化工船舶涂料业务实现1,013.23亿日元（合7.1亿美元）销售额。

新兴需求驱动国家

除日、韩、中传统三强外，东南亚多国及印度正为亚洲船舶涂料市场注入新动能。其中部分国家有望在中长期发展成为重要造船和修船中心。

越南、马来西亚、菲律宾、印尼和印度等国的船舶涂料产业增长前景尤为可观。

以越南为例，其政府将海运业列为优先发展领域，正朝着亚洲最大造船修船中心之一的目标迈进。未来几年，停靠越南船坞的国内外船队对船舶涂料的需求有望显著增长。

2023年在越设立生产基地的立邦越南公司总经理Ee Soon Hean表示：“我们已将船舶涂料纳入越南业务版图。海运业的持续发展正推动国内各大造船修船基地扩建。目前越南北部有六大船坞，南部同样拥有六个，中部另有两个。据我们调研，约有4,000艘船舶（含新造船和现役船舶）存在涂料需求。”

法规与环保因素助推需求

未来数年，法规与环保要求将成为驱动船舶涂料市场升级的重要推手。

据国际海事组织（IMO）统计，海运业目前占全球碳排放量的3%。为此，各国政府、国际监管机构及社会各界正合力推动行业绿色转型。

IMO已出台限制和减少海空排放的法规。自2023年1月起，所有5,000总吨以上船舶均需接受IMO碳强度指标（CII）评级，该体系采用标准化方法核算船舶排放量。

船体涂料现已成为船公司和制造商降低燃料成本及排放的关键着力点。清洁的船体可最大限度减少阻力，避免航速损失，从而节省燃料并降低排放（燃料成本通常占运营支出的50-60%）。IMO全球生物污损项目2022年报告显示，通过主动清洁船体和螺旋桨，船东可实现单船五年期最高650万美元的燃料成本节约。

作者：Yogender Singh

来源：荣格-《涂料与油墨—中国版》

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