2024年中国自动化市场发展回顾与2025年展望

2024年，中国自动化市场在多重因素的共同作用下，继续呈现负增长态势。尽管自动化行业整体表现不佳，但部分细分领域如数控系统（CNC），仍展现出逆势增长的潜力。本文将对2024年中国自动化市场的发展情况进行回顾，并展望2025年及未来几年的市场趋势，分析其中的机遇与挑战，为行业参与者提供参考。

 

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 2024年中国自动化市场持续负增长态势

根据MIR DATABANK数据表明，2024年中国整体自动化市场规模近3000亿元，同比下降1.7%，且市场已经连续两年呈现负增长态势。

 

2020-2024年中国整体自动化市场发展情况

数据来源：MIR DATABANK

 

需求侧方面：

• 大部分OEM（设备制造）市场需求低迷，尤其是新能源领域受影响最大，但少数传统OEM行业因出口拉动实现了增长；

• 项目型市场投资放缓，终端用户消费也出现降级现象。

 

供给侧方面：

• 厂商及代理商主要以控制库存、去库存为主；

• 自动化厂商策略分化，部分厂商选择降价保份额，部分厂商则选择涨价保利润；

• 外资自动化厂商的本地化进程加速，中国本土自动化厂商掀起出海浪潮；

• 自动化大厂陆续裁员，以应对市场压力。

 

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项目型市场增速略高于OEM市场增速

根据MIR DATABANK数据表明，2024年中国OEM自动化市场规模约为1000亿元，同比下降5%，且市场已经连续三年呈现负增长态势；2024年中国项目型自动化市场规模近2000亿元，同比增长0.1%，且市场已经连续四年呈现增速放缓态势。

 

2020-2024年中国OEM与项目型自动化市场发展情况

数据来源：MIR DATABANK

 

OEM市场：2024年新能源相关产业需求持续下滑，如锂电池设备、光伏设备行业，而食品饮料机械、塑料机械、纺织机械、包装机械等传统行业受出口需求带动影响，实现稳定增长。

 

• 锂电池设备：先导智能是中国及全球最大的锂电池智能装备提供商，先导智能2024预计归属于上市公司股东的净利润为盈利2.1亿元至3.1亿元，比上年同期下降82.53%至88.17%，国内供需环境严峻。

• 食品饮料机械：2024年1-11月中国食品加工机械出口数量为1418万台，同比增长27%；出口金额为23.66亿美元，同比增长17.2%。

• 塑料机械：2024年1-12月，中国注塑机的累计出口金额为20.89亿美元，同比增长21.90%。

 

2023-2024年各OEM行业自动化市场增长情况

数据来源：MIR DATABANK

 

项目型市场：电力、化工、石化等行业是设备更新的重点行业，2024年投资需求稳定增长，带动相关自动化产品需求扩大。到2024年底，中国电网工程年累计投资额预计会突破6000亿元，创下近10年新高。

 

2023-2024年各项目型行业自动化市场增长情况

数据来源：MIR DATABANK

 

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数控系统逆势增长

2024年，机床行业在出口和内销的拉动下，产量有所回暖。同时，机床设备的更新换代以及数控化率的提升，推动了数控系统产品的增长，2024年数控系统产品实现了同比约12%的增长。

 

• 在出口方面，2024年1-11月，机床工具产品出口额达到195.9亿美元，同比增长3.2%。

• 在内销方面，各下游行业需求旺盛，其中消费电子、手机、汽车、家电、半导体等行业的增长尤为显著。2024年1-11月，中国国内市场手机出货量为2.8亿部，同比增长7.2%；2024年，中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。

 

而其他自动化产品受OEM市场表现不佳，以及项目型市场投资放缓影响，普遍呈现下滑趋势。

 

2024年主要自动化产品的增长情况

数据来源：MIR DATABANK

 

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未来3年中国自动化市场将呈现“L”型发展趋势

MIR 睿工业预计，未来3年中国自动化市场将呈现“L”型发展趋势。

 

2021-2027年中国整体自动化市场发展情况预测

数据来源：MIR DATABANK

 

从未来发展来看，中国自动化市场既面临诸多有利因素，也存在一些不利因素。有利因素主要包括：

• 一是中国制造业终端企业出海建厂的机会增加，特别是在汽车、锂电、3C电子等领域，同时“一带一路”国家的共建项目也为相关企业提供了更广阔的发展空间；

• 二是国内设备换新政策的推进以及节能降碳改造带来的新机遇，将推动自动化设备的更新与升级；

• 三是新型城镇化建设的加速，将进一步拉动对自动化设备的需求；

• 四是10万亿元地方政府化债政策的实施，有助于缓解资金压力，拉动相关投资。

 

然而，不利因素也不容忽视：

• 一是地缘政治因素影响，如关税提升等贸易壁垒，对相关产品的出口造成阻碍；

• 二是制造业外流现象依然存在，尤其是部分外资企业将生产环节转移至其他国家或地区；

• 三是房地产市场的止跌回稳仍存在不确定性，这在一定程度上影响了相关产业链的发展；

• 四是中国国内消费恢复相对较慢，消费降级趋势导致市场需求不足，价格下行压力增大。

 

总体来看，中国自动化市场在经历连续两年的负增长后，未来的发展将面临诸多机遇与挑战。行业需在积极把握有利因素的同时，努力应对不利因素，推动自动化市场的平稳健康发展。MIR 睿工业乐观预测2025年中国自动化市场同比增长2%左右，悲观预测2025年中国自动化市场同比增-3~-5%左右。

 

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未来3年影响自动化行业的相关政策解读

通过分析未来三年影响中国自动化市场发展的各种因素，MIR 睿工业绘制出2025-2027年影响自动化行业的相关政策一览表，供大家参考:

 

数据来源：MIR DATABANK

 

整体而言，换新政策主要聚焦于经济命脉和国计民生相关的行业。目前，央企和国企的招标文件中普遍要求国产化率达到50%以上，风机、水泵、空压机、皮带等设备已基本实现全面国产化。

 

数据来源：MIR DATABANK

 

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未来3年自动化下游行业走势预测

1）产能过剩行业：锂电池设备、钢铁等行业，目前处于阶段性产能过剩状态，预计在未来3年内投资将大幅下降。然而，这些行业仍存在机会型业务机会，值得关注和把握。从长期来看，这些行业仍具有增长空间。

 

2）重点投入行业：机床、化工、石化、半导体设备、电子制造设备、食品机械等行业，在未来3年内应重点关注，这些行业在未来3年的发展前景较为乐观。

 

3）长期关注行业：光伏设备、电梯、起重机械等行业，在未来3年内应暂不作为重点行业，但从长期来看，仍可以持续关注其发展动态。

 

4）潜力待发行业：锂电池回收、数据中心等行业，目前仍处于导入期或发展周期的底部，短期内（3年内）规模和效益可能有限，但从3年后的中长期来看，这些行业具有较大的发展潜力，需要提前布局并持续关注。