《欧洲电池法》或将今年Q3生效 看电池护照新规与企业风险矩阵

本文亮点预览

◆《欧洲电池法》通过议会表决，新规定促进行业可持续性发展，数字标签成为电池必备要素 

◆在国际电池联盟的领导下，电池护照开始从全球顶层设计走向国家区域落地 

◆深入电池护照试点，一探其记录和公布的四大类设计、生产与供应链信息

◆解析电池护照会为电池生产和使用企业带来哪些可能的风险

本文作者 

李哲清华大学 

胡可易来科得欧洲Electroder GmbH

第一章

电池将拥有必备数字标签

《欧洲电池法》通过议会表决

2023年6月14日，欧洲议会以587票赞成，9票反对和20票弃权，通过了一项针对电池产品可持续性等指标作出更严格要求的新规定，也就是在国内常被称为的《欧洲电池法》。接下来，欧盟理事会将正式进行程序性地批准和发布，这项法规预计在2023年第三或第四季度生效。

其实在2022年12月，欧盟委员会、欧洲议会及欧盟理事会已就欧盟电池法达成临时协议。新的规定将对欧盟地区的电池设计、生产和回收等产业链全生命周期各环节产生深远影响。在谈到这点时，欧洲议会议员阿奇利·瓦里亚蒂表示“欧洲首次有了涵盖电池产品整个生命周期的循环经济立法，这将同时有益于环境和经济。”

图 欧洲议会通过的新规涉及电池设计、生产和回收等全生命周期各环节

新规促进可持续性发展，电池护照呼之欲出

分析称，本次的新规有如下几大看点：

1.在废品收集、循环效率和材料修复等方面设立了更高的目标

2.在可持续性、性能和标签等方面提出了更为严苛的要求

3.针对社会和环境风险建立了配套的尽调制度

4.要求电器中使用的便携电池更容易更换

其中，严苛的标签制度，将成为串行电池从“诞生”到“死亡”再到“重生”的一条主线。新规中明确表明的监管标准包括，全部的轻型交通工具用电池（如：电动滑板车和电动自行车电池）、容量在2kWh以上的工业电池，以及全部的电动汽车电池，均需要有一张电子版电池护照。

那么，这将对电池的设计和制造产生什么样的具体影响，以及对电池企业构成了什么样的风险呢？让我们带着如上问题，着重分析新规定中关于标签，也就是电池护照，这一新事物。

电池护照从全球顶层设计走向区域落地实施

电子护照并非全新概念，但电池领域的应用还属首次。事实上，在《欧洲电池法》要求对电池设置电子标签之前，已有全球性组织提出、规划，甚至测试了电池护照。

全球电池联盟（Global Battery Alliance,简称GBA）是由世界经济论坛最初发起，于2017年成立的国际性组织。目前，该组织已吸引超过120多家企业、政府和非政府机构加入，旨在2030年前推动建立一个可持续、负责任、公正的全球电池产业链。其成员包括联合国、世界银行、中国电动汽车百人会、宁德时代、易来科得等。此处做个小软广，易来科得在2022年加入联盟，成为联盟中首家专注电池研发领域的公司。

迄今为止，GBA领导了电池护照的主要规划工作。2023年1月18日，在瑞士举行的达沃斯世界经济论坛上，GBA首次发布了电池护照概念验证成果，并公布了三张电池护照原型。这三张护照原型，记录了奥迪和特斯拉车型上装载的三款电池的全生命周期数据，包括制造历史、化学成分、技术规格、碳足迹等。

目前，电池护照的概念已在数个国家和地区得到认可，并因本次《欧盟电池法》成为该地区未来的一项强制性要求。相信，其他地区也会陆续效仿。

图 电池的电子标签-电池护照，通过扫描即可了解电池、材料、可持续性和数据四方面的信息

第二章

电池护照会记录和公布什么信息

全面覆盖各类信息，标准量化指标公布

从目前发布的电池护照概念验证上看，各类信息的覆盖还是比较全面的，对全生命周期也具备一定的寻迹能力。此处，有必要具体了解一张电池护照所涵盖的信息内容。这里，我们引用德国P3咨询公司高级顾问刘子达发表的一篇文章中的部分内容，予以说明。

透过GBA发布的电池护照概念验证，产品信息有四个重要的组成部分:电池信息（Battery）、材料信息（Material）、环境社会责任和公司治理信息（ESG）、数据源信息（Data）。

图 GBA给出的某NMC811型电池从采矿到组装的温室气体总量计算过程

头部企业试点验证，三张护照一叶知秋

为了证明电池护照的实际可行性，GBA在2022年动员了从矿山到汽车制造商在内的整个价值链成员，共同就电池护照进行了试点验证（Pilot）。GBA与两家汽车制造商OEM、三家电池生产商和三家数据跟踪供应商建立了三个试点案例，并在网站上公布了三个试点案例的电池护照样例。除了报告电池的技术参数外，GBA更关注的内容还包括：追踪Co与Li等元素的流动并报告电池材料的总体可追踪性（%）、建立电池从采矿到电池组装的全过程碳足迹、设计童工与人权指数问卷等。

以下是这些试点验证中的电池护照样例，可以看出，每个试点中电池护照的主要内容，即是由上文中的提到的电池信息（Battery）、材料信息（Material）、环境社会责任和公司治理信息（ESG）、数据源信息（Data）四部分组成。

试点1

特斯拉Tesla某78kWh NCM-M50电池包（BATTERY PASSPORT ID RSTE2291345831）的电池护照信息。

试点2

奥迪Audi某114 kWh NCA电池包（BATTERY PASSPORT ID BE202100000001）的电池护照信息。

试点3

奥迪Audi某100 kWh NCM811电池包（BATTERY PASSPORT ID 7p165e4c-40gl-479n）的电池护照信息。

第三章

电池护照会为电池生产和使用企业

带来哪些可能的风险

我们认为，电池护照的实施，将首先会使以下信息在更大范围内、以更为标准化的形式向公众披露。当然，这并不是一件坏事。披露数据的范围更大、形式更为标准化，会促进电池生产企业对自身产品的设计性能更加负责。同时，虚标性能指标或选择不披露（尚不确定电池护照最终是否要求所有信息均为强制性披露），将有可能给企业造成一定程度的风险。

电池产品性能参数需在更大范围内公开，核心参数如循环寿命等异常敏感

在电池护照信息“Battery”即电池基本信息一栏下，根据GBA前期在特斯拉（Tesla）和奥迪（Audi）上进行的三个试点（Pilot），均需公开如电池（系统）能量密度、电池系统寿命等核心技术指标。我们注意到，在GBA Pilot1即Tesla某车用电池的护照信息中，显示该电池能量密度为162Wh/kg，预期循环寿命仅为1,200次；而GBA Pilot2、Pilot3即Audi的某两款车用电池护照信息中（分别为NCA、NCM811体系），其预期寿命均未披露（Not Disclosed）。

电池主材元素成分需在更大范围内公开，Ni/Co等敏感金属的使用量或某些微量掺杂金属成分面临被要求公开的可能

在上述Audi的Pilot2、Pilot3中，电池包所用的Co、Li的总质量（kg）数已有公开，可以看到Audi 114 kWh NCA电池包（Pilot2，BATTERY PASSPORT ID BE202100000001）含有17kg Co，而Audi 100 kWh NCM811电池包（Pilot3，BATTERY PASSPORT ID 7p165e4c-40gl-479n）仅含有11kg Co，可明显看出Pilot3中高Ni低Co技术路线对于降低Co元素用量的效果。而敏感金属的用量披露，如低Co或无Co化，未来将可能需要电池企业完成自证与合规。

由于锂Li被作为新能源时代重要的战略资源，电池包中Li含量也被要求披露。Pilot2、Pilot3中的Li含量分别为56kg、68kg。近期，某些机构提出电池出口造成了重要战略资源锂的跨国转移，且由于某些国家（目前多为电池进口国）新近出台了电池高比率本国回收利用的法案，我们提请电池企业关注这一担忧可能带来的出口政策风险。

在GBA电池护照已公开的Pilot材料中，仅有关于Li、Co两类元素含量的信息，我们还不能确定，是否会要求或建议公布所有元素含量及其矿产地来源的更多信息。但关注到《欧洲电池法》对废电池中关键金属材料的最低回收率提出了要求，（如：锂到2027年达到50%，到2031年达到80%；钴、铜、铅和镍到2027年达到90%，到2031年达到95%），那为落实这些衡量标准，元素含量及矿产地来源还是有被要求追踪的可能。

摸清欧洲意识形态环境，熟悉ESG分析方法

电池护照中的ESG指标，高度关注的三大问题分别为:童工、人权和温室气体排放。随此次电池护照试点同时发布的，还有两份规则书和指标书，一份是定义电池碳足迹的温室气体规则书，另一份是定义供应链童工和人权状况的指标书。

ESG中人权、童工、温室气体排放三大指标未达标或显著低于平均水平的情况，可能成为后续电池向欧洲市场出口或本地生产销售的限制性条件，也可能和税率条件及惩罚性措施挂钩。我们建议中国企业深入和具体理解电池护照中ESG的部分，不能停留在表面的概念性理解，更不可完全忽视。

童工与人权这里主要追踪和衡量电池供应链中可能使用童工及人权状况不佳的情况。由于目前电池的制造产能基本都落地在发展中国家头部经济体或发达国家，这部分在电池制造环节可能造成的合规影响并不明显。但考虑到上游材料矿产来源地的多样化，部分主要材料产地处于世界欠发达地区且法律法规和执法力度不尽完善，这里提醒材料及电池产厂商关注上游来源的合规。总体说，风险的产生因子更可能发生在产业链上游，因此对供应商管理的合规和风险管控提出了更高的要求。

在公布的童工指标书中，按要求的级别分为了两等： 

◆核心期望-适用于任何GBA电池护照的企业用户及其供应链，无论他们的运营地

◆附加期望-适用于发现自身运营、供应链或商业关系中存在突出的童工问题，或按照联合国儿童基金会童工风险评估标准中级或高级的情况

我们具体看一个例子，核心期望中的第一条标准：企业应有针对儿童免于劳动的政策和公开承诺，并且将其在自身的运营和商业关系中落实，其管理中要有落实该政策和承诺的必要条件。以此而看，企业内部不仅要有政策、管理，还必须要对外进行承诺和声明。那么，这样是否就够了呢？显然，在“指标（Indicator）”中设置了更为详细的要求，如：不仅要声明反对童工，还必须清晰地说明劳动者从事劳动的最低年龄要求。如该国或国际标准的要求更高，则按其中的高标准执行。

图 童工指标书中核心期望1.1的具体标准

人权部分虽未将期望分级，但同样在六个方面：政策和承诺、风险和影响的评估、优先-防范-减轻、监控有效性、报告、补救措施上，设置了标准和要求。因结构上与童工类似，就不在此文中再重复展开了。

温室气体排放随电池护照一同发布的电池碳足迹温室气体规则书，构建了收集标准化、可审计、可比较电池温室气体信息的框架。这里涉及到供应链及回收的方方面面，我们本次暂不做专题挖掘，仅从电池护照试点中拿出公布电池包的排放数据做具体分析。

以第二章中三张电池护照的对象为例。Tesla某78kWh NCM-M50电池包（Pilot1,BATTERY PASSPORT ID RSTE2291345831），其公布的温室气体排放量为74-77 kg/kWh（按两种不同测算方法）。而Audi的两个Pilot2、Pilot3，并未公布这一指标。考虑到我国2022年锂离子电池的产量约750 GWh，按照Tesla温室气体排放当量（取75kg/kWh），我国2022年因锂离子电池生产造成的温室气体排放约为5,000万吨。而根据IEA发布的《2022年二氧化碳排放报告》，2022年我国的二氧化碳排放总量为1,147,700万吨（114.8亿吨）。两者比较，可了解锂电生产相关温室气体排放在全国排放总量中的占比尚不到4.5%。

电池护照数字信息分享的“分层管控”机制，设计数据向后撬动运维、保险、维修、二手车交易等后市场业务

电池护照的数字信息向谁开放？这是电池护照制度中需回答的基本问题。从GBA主导的讨论中可以看出，至少对四个可能的对象进行分层管控：什么（What)数字信息权属(Who)向谁开放(to Whom)

1.公开信息，向所有人开放：包括上述电池信息（Battery）、材料信息（Material）、环境社会责任和公司治理信息（ESG）、数据源信息（Data）四部分普遍性内容

2.细致设计信息，向维修/回收/监管机构开放：包括拆解手册、图纸、安全须知等维修作业所需的文件，以及正负极材料、电解液类型等回收作业所需的文件

3.认证与测试数据，向监管机构开放

4.动态数据，向后市场环节参与者开放：包括SOC、SOH或电压、电流等电池工作历程数据，向运维、维修、回收、二手交易定价等后市场参与者提供

电池出厂设计数据是电池生命周期的起点，在该阶段获取的身份信息即电池护照将成为辨识电池身份的、最早期的、唯一指针。然后，在电池进入使用环节中，还将产生新的大量运行数据，这些数据也将根据电池护照编码信息进行分类和存储。这一数据集合即有设计信息（基因）、也有运行信息（历程），从而对于后市场具有巨大的经济价值，如运行过程管控与报警、换电业务、电动车保险、电车维修、二手电车交易、电池梯次利用与回收等。

电池护照实体标签信息的粘贴、刻印与可读性问题

欧盟电池法草案对电池护照实体标签部分进行了要求。就草案信息透露，法规生效的24个月后，电池工厂需要在电池的最大面打印或刻印最少该面3%面积但不超过5*5厘米的可读标签信息(圆柱电池为1.5%)和二维码。但当电池面积小于0.47*0.47厘米时，可豁免该要求，而是需要在包装上打印至少1*1厘米的标签。

图 法案草案原文中对于标签在不同电池上的要求

这一实体标签要求可能对电池现有制造过程造成少量影响：如在电池大面上粘贴标签是否会增加电芯完成面厚度、从而影响多节电池单体组装后的整体公差；如在电池大面上刻印是否会影响壳体强度与绝缘性等；又如目前方形电池端盖上（而非大面上）往往有企业内部标识二维码、该二维码是否与电池护照码可通用等。

考虑电池实体标签应要求在全生命周期均清晰可读，按照现行工艺，很多电芯大面均有涂灌胶工艺以实现固定或导热，或布置有横纵梁/立式水冷板等机械强度件，该标签可读性不强，或可能在剥胶过程中损坏。

结语

欧盟版电池护照的推出和实施，对产业链的上下游提出了全新的要求，也产生了新的机遇和风险。中国的电池企业，已经站在了产业发展的领跑位，产品出口配套的情况普遍，企业出海建厂的动作活跃。如果我们想要继续保持这种竞争优势，就必须认真分析和应对新规定可能带来的影响。

在2023年6月25日举办的第一界动力与储能电池设计与制造大会上，中国科学院院士、清华大学教授，能源与交通领域知名专家欧阳明高指出，新能源电池产业已经开始进入可持续高质量发展的新阶段。

高质量发展阶段，电池企业不仅需要在科学技术上坚持突破创新，也需要参与甚至引领国际新标准的制定。具体分析电池护照有哪些要求，以及全面掌握其给企业带来的风险，将成为电池生产商、使用者和供应链企业的必修课。如有兴趣在此话题上深入探讨，欢迎联系我们。我们也将继续关注这一话题，为您带来更多的最新信息和深入分析。

参考文献

[1]REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning batteries and waste batteries,repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation(EU)No 2019/1020

[2]European Parliament,Making batteries more sustainable,more durable and better-performing,2023

[3]Global Battery Alliance.Greenhouse Gas Rulebook Generic Rules-Version 1.5,2023

[4]Global Battery Alliance.The Human Rights Index-Version 1.0,2022

[5]Global Battery Alliance.The Human Rights Index-Version 1.0,2022

[6]Zida Liu,欧盟电池护照-电动汽车可持续发展的关键因素，2023