中国工业激光器市场显示复苏

2022年，中国经济坐上了过山车但最终持平，国内生产总值增长了3%，以中国的标准来看，这是非常缓慢的增长。然而好的一面是，中国高科技制造业的增长速度比前一年快得多，达到7.4%。后一种趋势有力地支持了中国激光产业的稳定发展并推动中国国民经济的快速转型升级。

疫情对中国激光产业的影响一直贯穿整个2022年。许多拥有重要激光业务的中国城市如上海、苏州和深圳，都受到了影响。因此，中国工业激光市场的增长放缓至5%，低于202年底达到135亿美元总市场规模的预测10%（图1）。随着疫情的消退，预计2023年中国整体经济将复苏并增长约5%。尤其是其激光产业到2023年底将恢复活力，年增长率将达到10%。

除疫情外，2022年中国经济还面临三重压力：需求萎缩、供应链中断和经济活动减弱。2022年，中国在全球工业激光市场的份额略有下降，降至58.8%。2021年为60.1%（图2）。具体而言，2022年中国光纤激光器市场基本保持稳定，销售额比上一年略有增长，但收入和利润率有所下降。去年，中国光纤激光器市场的销售收入降至17亿美元，首次出现1.8%的负增长。然而，预计2023年整个光纤激光器市场将反弹并实现6.4%的正增长，即17.9亿美元（图3）。

此前，BOS Photonics报道称中国光纤激光器的价格下跌。2022年，光纤激光器的价格战加剧了这种侵蚀，甚至蔓延到光纤激光器组件和光纤激光器系统。价格侵蚀也从低端产品转向高端产品，去年降价幅度高达40%。这场持续多年的价格战使许多公司濒临破产。

2022年，中国光纤激光器市场的总体前景包括产量的预期增长、价格的下降以及低利润或无利润。市场份额的变化很可能会继续。Raycus Laser最近以26.8%的市场份额超过IPG Photonics，成为中国最大的光纤激光器供应商（图4）。与此同时，IPG在中国市场的销售额下降了12.5%，而nLIGHT 在2022年的收入下降了62%。

中国激光切割机市场受到光纤激光市场的影响。尽管光纤激光切割机的单位数量增长迅速，但设备的单价却有所下降。随着利润率的下降，许多中国企业瞄准了海外市场。2022年，切割机的总市场达到46亿美元，预计2023年将超过50亿美元，同比增长7.6%（图5）。

激光焊接

近年来，激光焊接设备迎来了新的市场机遇。例如，这项技术已逐渐被用于动力电池、汽车和消费电子产品的精密微处理应用，以及航空和火箭发动机、航天器、汽车发动机和其他需要激光焊接高度复杂部件结构的部门。2022年，中国激光焊接系统市场约为30亿美元，同比增长25%。随着国内动力电池制造商的需求不断增加，激光焊接设备的需求预计将大幅增加。因此，预计2023年激光焊接设备的整体市场将超过42亿美元，比去年增长44%（图6）。

2022年，中国的激光增材制造市场达到23亿美元，年增长率为16%，部分原因是出现了三个趋势：增材制造工艺的工业化、新商业模式的出现以及金属3D打印激光系统的广泛采用。这三种趋势都在中国激光基础增材制造市场的增长中发挥了重要作用，预计2023年中国激光基础加材制造市场将达到28亿美元（图7）。

在半导体和显示器制造业以及玻璃加工应用的需求推动下，中国的超快激光器市场正在快速增长。目前，在中国这些行业销售的超快激光器中，80%是皮秒光源，飞秒激光器的市场份额从10%增长到20%。国产超快激光器占超快系统总市值的30%，2022年达到9.13亿美元；预计到2023年，这个市场将达到10亿美元以上（图8）。
由于光纤激光器和直接二极管激光器的低成本，中国的激光清洁市场去年也出现了快速增长。2022年，市场总额达到8300万美元，预计2023年将达到9300万美元左右。

进出口

去年，中国激光元件的进出口量和价值都有所下降。2022年的进出口数量分别为1.03亿台和1890万台。与此同时，进口和出口激光组件的美元金额分别达到24.3亿美元和6.64亿美元。

这些集体下降的部分原因是国内供应超过中国市场需求，关税增加，对中国激光产品施加贸易壁垒，以及疫情带来的影响。总的来说，2022年对中国激光行业来说并不是一个典型的年份。激光焊接、熔覆和清洁市场是去年的亮点，今年将继续如此。

此外，预计今年光纤激光器将出现一些差异化发展，以避免进一步的价格战。在不久的将来，拓展海外市场将是中国激光切割机制造商的目标。展望未来，中国工业激光市场有望恢复其熟悉的两位数增长速度。BOS Photonics预测2023年的增长率将达到10%。

作者：顾波（BOS Photonics创始人兼总裁、CTO）

来源：荣格-《国际工业激光商情》

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