诺瓦瓦克斯宣布公开发行1.25亿美元普通股

2022年12月16日，致力于下一代严重传染病疫苗开发和商业化的生物技术公司诺瓦瓦克斯（Novavax, Inc.，纳斯达克股票代码：NVAX）今天宣布今天宣布了一项拟议的承销公开发行，发售最多1.25亿美元的普通股。 与此次普通股发行相关，诺瓦瓦克斯预计将向承销商授予30天的期权，扣除承销折扣和佣金后，以公开发行价格额外购买最多1875万美元的普通股。

摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）担任此次普通股票发行的联合簿记管理人和承销商代表。

在发行普通股的同时，诺瓦瓦克斯还宣布向根据经修订的1933年《证券法》第144a条合理认定的合格机构买家提供总本金1.25亿美元、2027年到期的高级可转换票据（以下简称"票据"）。与此次票据发行相关，诺瓦瓦克斯预计将向初始购买者授予30天的期权，以购买总本金最高1875万美元的票据。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件，同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。

诺瓦瓦克斯可将普通股发行以及同时发行票据（如果已完成）的净收益用于一般企业用途，包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款，以及收购和其他战略目的。