外商计划暂停发货大陆市场

近日，AMD、英伟达计划暂停所有AI、高速运算HPC及数据中心在中国大陆市场发货，分析师认为此举或将间接影响台积电业绩。分析师表示，AMD、英伟达为台积电前十大客户，占台积电的营收比重10%左右。

AMD针对数据中心打造的AI加速器Instinct MI200，将采用台积电N6及CoWoS封装技术；英伟达则采用台积电N4及CoWoS技术打造Hopper架构数据中心GPU，以及采用台积电N5制程及CoWoS技术制造超级运算Grace架构CPU。若AMD和英伟达出货减少，有可能会减少对台积电投片，台积电业绩恐将受到影响。

9月1日，EUV光刻机是半导体制造中的核心设备，只有ASML公司才能生产，单台售价约10亿人民币。来自产业链的消息人士手机晶片达人的消息称，由于先进制程产能利用率开始下滑，而且评估之后下滑时间会持续一段周期，台积电计划从年底开始，将部分EUV设备关机，以节省EUV设备巨大的耗电支出。

目前，台积电拥有大约80台EUV光刻机，主要用于7nm、5nm及以下的先进工艺，今年9月还会量产3nm工艺，然而随着PC、手机、显卡等产品的需求下滑，先进工艺生产的芯片势必会受到影响。

苹果公司在即将发布的iPhone 14 Pro系列的A16处理器也没有上3nm工艺，而是仍旧采用4nm工艺。此外苹果公司还因为3nm的能效问题，取消了初代3nm生产芯片的计划。相比之前的DUV光刻机，EUV光刻机需要使用高能激光器，而且光线会多次折射导致损耗极大，早期效率只有0.02%，现在量产的说是可以达到2%效率，但也意味着绝大多数电力都要消耗掉。EUV光刻机生产一天需要3万度电左右，一年耗电大约1000万度。