重磅！全球汽车零部件巨头财报出炉！

2021年，汽车行业受到了半导体短缺的严重打击。根据AutoForecast Solutions的数据，去年，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量约为1,020万辆，这使得全球汽车产量保持在7340万辆的低位，与受到新冠疫情危机严重影响的2020年相比，仅增长3.8%。

尽管受到各种不利因素的影响，国际汽车零部件巨头或是拆分，或是合并，并进行一系列的布局，在2021年都取得了一些亮眼的成绩，全球前十大汽车零部件供应商的位置将有变动。

788亿欧，博世稳坐头把交椅

“得益于我们客户、供应商伙伴的信任以及员工的努力，尽管面临原材料价格上涨、芯片短缺、运费暴涨等诸多挑战，我们2021的业绩仍远超预期。” 2022年1月1日正式接替Denner先生出任博世集团新总裁的Stefan Hartung博士携手首席财务官Markus Forschner出席博世新闻发布会，并汇报了2021年度主要业绩：

• 销售额788亿欧，+10%

• 息税前利润32亿欧，+68%

• 息税前利润率4.1%，+1.6%

• 汽车事业部销售额454亿欧，+7.5%

• 中国区销售额167亿欧，+9.1%

从博世旗下四大事业部来看：受车市大环境特别是芯片短缺的影响，集团最为倚重的汽车事业部2021年销售额增长7.5%，达454亿欧，增幅远超全球汽车市场大盘（+2.2%）。

随着机械工厂市场的不断恢复，博世工业事业部抓住机遇，2021年营收成功回到了疫情前的水平：61亿欧，增幅达20%。

从全球各区域来看：在中国区总裁陈玉东博士的带领下，博世在华销售额再创新纪录：高达167亿欧（折合1280亿人民币），增幅9.1%。全球其他地区情况如下：欧洲415亿欧（+9.3%），北美营收115亿欧(+6.5%)， 南美营收14亿欧（+32%）。

宏观方面，虽然疫苗问世并接种已久，新冠疫情在全球肆虐的势头仍丝毫不减，因此，博世认为2022年新冠疫情仍将给全球经济复苏蒙上阴影，预计2022年全球经济增速为4~4.5%，低于2021年5%的增长速度。微观方面，汽车芯片持续短缺尚未彻底缓解，运费持续居高不下，原材料价格持续居于高位，这些因素将继续加剧制造业的负担，特别是汽车行业。

尽管如此，博世集团对2022年依然表示乐观，预计销售额仍将保持增长，息税前利润将不低于去年的水平（32亿欧）。

麦格纳实现营收净利双增长

日前，麦格纳公布了其在2021年的财务报告——实现了营收和净利润数据的双增长，尽管依旧受到芯片短缺带来的影响，但稳定的自由现金流依旧将该季度现金股息提高5%，至每股45美分。

具体数据方面，2021年全年，麦格纳营收为362亿美元，同比增长11%，而全球轻型汽车产量同比增长4%；净利润翻番至15亿美元；调整后的息税前利润增长23%，至21亿美元；摊薄后每股收益和调整摊薄后每股收益分别为5美元和5.13美元，而2020年为2.52美元和3.95美元；通过股票回购和分红向股东返还超过10亿美元；自由现金流为29亿美元。

采埃孚2021营收或将超越大陆集团

德国著名汽车变速器、主被动安全系统制造商采埃孚集团CEO Wolf-Henning Scheider在接受Bloomberg采访时透露，采埃孚2021年的销售额将达360亿欧，息税前利润率4.5~5.5%。

而根据大陆集团的预测，在麾下动力总成事业部（Vitesco）另立门户后，这家昔日的全球汽车零部件行业二把手在2021年的销售额将降至335亿欧。

据此，采埃孚集团将在公司历史上首次超越大陆集团，成为德国第二大汽车零部件制造商。

2021对于采埃孚而言是极具挑战的一年，公司持续受到疫情、缺芯以及经济不景气等不利因素影响，尤其是在电动化浪潮的席卷下，公司的最核心业务——内燃机变速器事业部危机感越来越重。

Scheider先生表示：不排除在不远的未来剥离一部分业务，以保证公司业绩长期稳定的增长。据悉，采埃孚的2021财报和完整的数据将于3月17日公布，大陆集团的财况将于3月9日出炉。

纬湃科技（Vitesco）发布2021财年关键财务数据

2021年，纬湃科技营业额增至83亿欧元（2020年：80亿欧元），在对合并范围的变化和汇率波动进行调整后，同比增长4.1%；调整后的息税前利润达1.486亿欧元（2020年：-9,450万欧元）；调整后的息税前利润率为1.8%（2020年：-1.2%），略高于此前预测在1.5%至1.7%的目标值；公司本年度产生自由现金流1.133亿欧元。

新能源科技事业部销售额突破历史性增长，达5.871亿欧元，同比增长44.6%（2020年：4.059亿欧元）；仅2021年第四季度电气化相关订单量超过25亿欧元。

自2021年9月从大陆集团拆分并在证券交易所上市后，纬湃科技就作为一家独立公司运营。公司对2021财年整体取得的财务表现较为满意: 即使面临疫情肆虐、交货延迟、半导体紧缺等不利因素，纬湃科技的转型成果斐然。

“2021年，公司上下一心, 戮力同行。电气化部件的新订单量超过了25亿欧元。我们早期在电气化领域的投入及实施的战略转型，正在取得积极的成效。”纬湃科技首席执行官安朗（Andreas Wolf）表示。

“我们充分实现了2021年对所有财务关键指标的预估。受益于严格的成本控制和转型的成功推进，公司经营利润显著提高，甚至略高于预测范围，”纬湃科技首席财务官Werner Volz表示。“尽管半导体市场的持续疲软导致了额外的支出和产品库存的增加，但我们仍实现了约1.13亿欧元的自由现金流。”

据悉，纬湃科技将于2022年3月25日在其年报新闻发布会上，披露更为全面的财务表现，并公布公司对2022财年的预测。

佛吉亚：具有历史意义的一年

与大多数的汽车零部件企业一样，法国汽车座椅、排气、内饰及电子部件制造商佛吉亚在后疫情时代同样遭受了芯片短缺、运输费用以及原材料价格上涨的困扰。尽管如此，佛吉亚在过去的这一年表现依然强劲。

• 销售额156亿欧，+8.1%

• 营业利润8.6亿欧，+106%

• 营业利润率5.5%，+2.6%p

• 自由现金流3亿欧，+2338%

2021年对佛吉亚来说，是可以铭刻在其历史进程中的一年：从PSA/Stellantis的成功分拆大大增加了其自由流通量，扩大了我们的国际股东基础，增强了股票的流动性；收购海拉超过80%的股权，获得并整合海拉的车灯和电子业务，以实现真正意义上的转型。

在现阶段，由于最近才完成对海拉公司的收购，佛吉亚只对其独立的经营范围进行指导。根据预估，2022年全球汽车产量将恢复至7,870万辆。基于这一预判，佛吉亚制定了2022年全年独立指导目标：

销售额达到175亿欧元至180亿欧元

营业利润率在6%至7%，下半年接近疫情前水平

净现金流约5亿欧元（未计入收购海拉公司的影响）

据悉，合并后FORVIA集团的2022财年指导目标将于2022年4月28日发布（同时公布2022年第一季度销售额）；详细的战略计划将在2022年下半年的资本市场日上公布。

42万亿韩元，现代摩比斯发布2021财报

尽管受到新冠疫情以及芯片短缺的不利影响，现代摩比斯集团还是拿出了十分耀眼的成绩单：2021年销售额再创历史新高：较2019年增长了9.6%，比疫情元年2020年更是增长了13.9%，达42万亿韩元（约合350亿美金）。

• 销售额：41.7万亿韩元，+13.9%

• 营业利润：2万亿韩元，+11.5%

• 营业利润率：4.9%，-0.1%p

• 净利润：2.36万亿韩元，+54.7%

• 净利润率：5.7%，+1.5%p

由于受到原材料价格变动以及国际物流费用的上升，现代摩比斯的盈利能力受到较大挑战：2021年集团营业利润率4.9%，比2019和2020年分别减少了1.3和0.1个百分点。营业利润从绝对数值上来看，基本恢复至2018年的水平——2万亿韩元。

受到疫情和原材料以及运输费用的影响，现代摩比斯的主要利润来源——售后业务的销售额再创新高，达8.4万亿韩元。营业利润与2020年持平：22.3%，略低于2018年的水平。

从全球各区域来看，随着现代-起亚在中国销售的日益萎缩，现代摩比斯在华业务也呈同样趋势，并且长期处于亏损状态。但是，现代摩比斯在韩国本土依然十分强势，连疫情期间都不放弃增长，销售额从2018年的15万亿韩元一路涨到2021年21万亿韩元。其在欧美等地区的表现则中规中矩，营收基本恢复甚至略超2019年的水平。

2021年现代摩比斯累计获得非“现代-起亚”业务金额高达3万亿韩元（约25亿美元），同比增长43.2%。展望2022年，管理层要求继续加大拓展非韩系业务订单额度，目标为4.5万亿韩元（37亿美元），增幅要达到49%。

李尔2021年业绩开始反弹

2021年，李尔销售额同比增长了13%，达到193亿美元，而核心营业利润同比增长35%，至8.26亿美元。尽管李尔第四季度受到产量下降、生产暂停、劳动力问题和材料成本膨胀的影响，但2021年的业绩标志着该公司开始从2020年反弹。

2021年，李尔的座椅市场份额占比从23%增加到了25%。自2019年以来，李尔在座椅业务竞争中获得了10亿美元的收益，并整合了汽车零部件供应商Kongsberg Automotive的内饰部门。

李尔首席执行官Ray Scott指出，公司2022年至2024年积压订单的销售额已增至33亿美元，接近历史最高水平。他表示，“这18个月对我们来说很艰难，但我们获得了大量盈利的积压订单，这带给我极大的信心。让我相信我们所做的一切都是正确的，我们将拥有美好的未来。”

李尔预测，2022年的营收介于208亿至223亿美元之间，核心运营利润将在9亿至12亿美元之间。

近150亿美元，博格华纳2021营收创历史新高

在收购来的德尔福科技和电池制造商AKASOL的加持下，博格华纳2021年的销售额一飞冲天，高达148.38亿美元，同比增长46%。除去德尔福和AKASOL 26.94亿美元的销售收入，以及扣除汇率等因素，博格华纳集团去年同比实际增长12.2%。

从盈利水平来看，由于受到疫情、缺芯以及德尔福利润率相对较低的影响，博格华纳的盈利能力在2020年暂时下探至10%以内。经过重组整合以及集团员工的不懈努力，2021年，公司的调整后营业利润率成功回到10%以上，并朝着更高的目标前进。

• 销售额148.38亿美元，+46%

• 调整后营业利润15.31亿美元，+55%

• 调整后营业利润率10.3%，0.6%p

• 自由现金流6.4亿美元，-16%

从各个事业部来看：博格华纳旗下4块业务表现最好的仍然是以涡轮增压器为主的空气管理系统业务，2021年销售额73亿美元，调整后息税前利润率14.7%。电驱动及传动事业部销售额54亿美元，利润率9.0%。原德尔福的发动机电喷系统业务，去年收入18亿美元，利润率9.3%。售后市场业务年入8.5亿美元，利润率达12.5个百分点。

2022年2月16日，博格华纳继完成收购电池制造商AKASOL之后，再度出手：以14亿人民币的价格收购中国汽车电机制造商——天津松正汽车部件有限公司（Santroll Automotive Components）。该公司目前拥有员工400名，主要设计和制造发卡式和同轴绕线电机，并手握大量的专利技术。

从2022年全球范围内汽车产量来看，博格华纳预计中国车市将保持或略低于去年的水平（2600万辆），欧洲和北美市场将实现两位数的增长。在这样的预期下，博格华纳制定了如下财务目标：

• 今年销售额要达159~165亿美元。其中电驱动销售额将突破8亿美元，比2021年增加1倍。

• 调整后营业利润16~18亿美元，调整后营业利润率10.2~10.7%。

• 自由现金流7~8亿美元，每股分红4.2~4.6美元。

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