动力电池玩家的“三国杀”（上）

新能源汽车行业经历了过去几年的高速发展，也带动了占车辆总成本约38%的动力电池行业的壮大。据统计，国内动力电池产业过去五年复合增长率超150%。“古人云”，得动力电池者得新能源行业天下，这动力电池呢，便成了“兵家”必争之地。

然，天有不测风云。从2019年下半年开始，新能源汽车行业风云四起。先是补贴退坡，新能源汽车市场销量连续遭遇滑铁卢，2019年全年销量120.6万辆，同比下降4%。2020年开局又遇上疫情黑天鹅，一季度产销分别为10.5万辆和11.4万辆，同比分别下降60.2%和56.4%。要说这新能源汽车行业，是真的难。

嘿，您瞧那上游的动力电池行业，倒呈现了逆势增长的态势！

来自中国汽车动力电池产业联盟数据显示，2019年，国内动力电池产量达85.4GWh，同比增长21%；销量达到75.6GWh，同比增长21.4%；装车量达到62.2GWh，同比增长9.2%。

根据天风证券预测，2020年，全球动力电池市场规模将达到1637亿元；到2025年，动力电池市场规模将会爬升至5000亿元；如果从长期来看，到2030年，全球动力电池市场规模很可能会上升至1.3万亿元的高位。这样大的一个市场，竞争的激烈程度可想而知。巨头们纷纷亮剑以期能斩获更多的市场份额，二三梯队的企业则在生存线上奋战。国外的动力电池企业也对中国市场这块大蛋糕虎视眈眈，随着动力电池白名单的失效，海外企业群雄并起，逐鹿中原的时代或许就此打开。

目前动力电池企业竞争格局如何？国内企业祭出了哪些杀手锏？对于技术路线还有怎样的争议？且听本期特别报道为您慢慢道来！

第一话：中日韩三足鼎立，LG宁德时代争C位

要说这动力电池企业，高端市场上的竞争形势主要呈中日韩“三国杀”的局面。国内宁德时代、比亚迪的暗自较量此消彼长，力争一哥的地位；日本松下搭着特斯拉的快车，成为目前日本唯一能争势的动力电池企业；LG化学、三星SDI及SKI三大韩国动力电池厂商齐头并进，势头强劲。“未来动力电池市场集中度还将进一步加强，前10家企业可能将占据超过90%甚至更多的市场份额。”中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示。

而要说动力电池前10家的企业，中国企业也是占据了半壁江山，宁德时代更是在夺得行业龙头老大的位置之后久居高位。然而，打江山不易，守江山更难。据韩国SNEResearch近日发布的报告显示，今年一季度，LG化学装机量为5.5GWh，同比上涨了120%，市场占有率达27.1%，从老大哥宁德时代手中夺得了全球动力电池一哥的位置。

究其原因，疫情占一个重要因素。国内最早受新冠肺炎影响，第一季度国内新能源汽车销量跌入低谷，电池产能主要供给国内用户的宁德时代受到的影响颇大。而作为雷诺Zoe、奥迪e-tron等国外车企的供应商，由于欧美第一季度受疫情影响较小，这些电动汽车的火热销售带动了LG化学市场份额的提升。此外，LG化学作为特斯拉的第二家电池供应商，得益于特斯拉第一季度在中国市场的强势表现，其在中国市场的装机量暴涨。

而随着国内疫情逆势好转，加之今年年初与特斯拉协议从今年7月1日起为其供货，宁德时代夺回“铁王座”也是指日可待。

宁德时代似乎也早已预见到自己存在的问题，已经开始寻求海外建厂，解决市场单一的弊端。去年10月，有媒体报道称宁德时代德国工厂已经正式动工，宁德时代董事长曾毓群表示其德国工厂将生产宝马70%以上的电池，同时还会和奥迪、保时捷进行合作。“尽管目前没有计划，但我们不排除在美国建立工厂的可能性。”他曾表示道。这也足见宁德时代在全球市场上的雄心。

而由时势造就的“英雄”LG化学会在王座上停留多久我们尚不能定论。目前，LG化学在美国密歇根、韩国梧仓、波兰弗罗茨瓦夫和中国南京建有四家电池工厂有着总计70GWh的产能。随着中国、波兰等工厂的产能释放，LG化学全球动力电池产能将进一步扩大，其野心可见一斑，实力也不容小觑。

第二话：刀片电池引恩怨，一根钢针话安全

看完全球的C位之争，想必各位也发现了，曾经自带光环的国内电池企业龙头老大比亚迪在这场江湖地位之争里似乎没有了姓名。这又是何故？

让我们把目光再度投回到国内，看一看比亚迪和宁德时代这些年的“爱恨情仇”。

在国内，比亚迪算是最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一，对于磷酸铁锂电池的技术路线态度明确。2016年之前，比亚迪不仅为自己生产的新能源乘用车与客车配套磷酸铁锂电池，还为其他的客车企业供应电池。凭借自身的体量，加上新能源客车推广红利期的优势，集整车、动力电池、光伏设备、手机装配于一体的比亚迪成为国内动力电池行业当仁不让的第一。

而随着国内骗补问题的集中显现，加上三元锂材料用于车用电池的安全性受到认可，新能源汽车补贴往高能量密度倾斜，对三元锂体系布局更早的宁德时代赶上了红利期，三元锂电池开始“统治”新能源乘用车市场。凭借三元锂电的优势，宁德时代可谓异军突起，在2017年斩获国内动力电池行业龙头老大的宝座，并且越过松下拿下全球第一位置。

意识到危机，比亚迪开始有了进一步的动作，首先是拥抱三元锂电。虽然布局较晚，但凭借在动力电池行业多年的深耕以及整车企业的根基，比亚迪也在三元锂电领域分得了一杯羹。此外，意识到“内供”的业务局限性，比亚迪筹备将动力电池业务分拆独立运营，向其他新能源车企供货。

要说这三元电池千好万好，但还有两个“致命”的缺点，一个是三元材料中的钴资源稀缺，价格不稳；另一个就是自燃事件频发导致一系列安全问题，让消费者对电动汽车的信心降了不少，这动力电池的技术路线似乎又开始往磷酸铁锂倾斜。作为磷酸铁锂领域的“资深玩家”，比亚迪在今年3月发布刀片电池，在行业内引起一阵轩然大波。据悉，比亚迪的刀片电池采用新的封装方式，大幅提高了空间利用率，弥补了其能量密度上的短板。

“刀片电池将改变行业对三元电池的依赖，体现了比亚迪彻底终结新能源汽车安全痛点的决心，更有能力引领全球动力电池技术路线重回正道，把‘自燃’这个词从新能源汽车的字典里彻底抹掉。”比亚迪董事长兼总裁王传福在发布会上表示道。

磷酸铁锂与三元锂电之争将比亚迪和宁德时代多年的“恩怨”摆上台面，随后一根钢针引发的“隔空对战“引起行业热议。

话说回比亚迪的刀片电池发布会，比亚迪在发布会上公布了针刺实验的完整视频：无明火，无烟，电池表面温度稳定在30℃-60℃。相比之下，三元锂电池在测试过程中发生了燃烧，难以通过针刺实验。

作为三元锂电池的代表企业，宁德时代有些坐不住了。在随后的年度业绩说明会上，宁德时代董事长曾毓群表示，电池的安全性表现在各个方面，“滥用测试”并不能等同于电池安全。当晚，比亚迪销售副总经理李云飞微博隔空喊话，“不服，那也来扎一下吧！针刺是难度最大的，堪比登珠峰！珠峰都登得了，其他峰肯定都登遍了！”这个架，就这么掐了起来。宁德时代自然不会认怂，随后发了视频应战，但视频内容却引发了争议。视频显示，宁德时代的三元锂电池包无法用钢针穿透！有网友表示，针刺测试是为了模拟电池短路的状态，而不是要看电池壳有多硬。在这之后，宁德时代又追加了一个针刺实验的视频，并抛出问题⸺通过针刺测试=电池安全吗？

您瞧瞧，就这么一根细小的钢针，还能有这么多的门道！

看到这里，各位不禁要问，针刺测试真的是电池安全必须的吗？三元锂电是要没落了吗？磷酸铁锂和三元电池技术路线之外是否还有黑马杀出？国内动力电池白名单失效之后，国外企业是否会在中国市场形成横扫之势？

欲知后事如何，且听下回分解！

本刊编辑组稿