挑大梁的“新基建”，是否会是塑料行业的下一个风口？

 

 

据世卫组织实时统计数据，截至北京时间5月15日1时10分，全球确诊新冠肺炎4258666例，死亡294190例。疯狂肆虐的新冠病毒并没有因为人类的苦苦哀求而“奇迹般消失”。

 

此前，在全球疫情爆发的高速增长期期间，呼吸机、口罩、监护仪……这些医疗物资被各国争先抢购，其缺口之大，颇为惊人。作为制造大国，中国成为各国采购防疫物资的首选地。南京一家医疗器械公司员工在接受《财经》记者采访时曾表示，“现在我每天都接到很多购买呼吸机的电话，公司成立至今17年，这是第一次遇到这种情况。”该公司的产能在那时已经达到最大化，一批订单正在急着交货。

 

而这只是万千医疗设备厂商的一个缩影。

 

截止到3月底，谊安医疗已经累计生产交付国际市场逾千台呼吸机，还有几千台呼吸机正在紧急排产中；鱼跃医疗的无创呼吸机收款订单已经排到了4月底，呼吸机的日极限生产能力能达到700台；迈瑞医疗将分批有序交付意大利此前紧急采购的首批近万台抗疫设备，包括呼吸机、监护仪等医疗设备……

 

 

在疫情的关键时期，中国制造表现的实力全球有目共睹，然而，部分自信心无限膨胀的民众开始对欧美大国的制造力嗤之以鼻。如何正确认识中国制造业发展的现状？近段时间，众多媒体重新翻出工信部部长苗圩在全国政协十二届常委会第十三次会议上对《中国制造2025》的解读：“中国制造”不像我们想象那么强大，西方工业也没有衰退到依赖中国。我们的制造业还没有升级，但制造业者却已开始撤离。

 

苗圩表示，全球制造业已基本形成四级梯队发展格局：第一梯队是以美国为主导的全球科技创新中心；第二梯队是高端制造领域，包括欧盟、日本；第三梯队是中低端制造领域，主要是一些新兴国家，包括中国；第四梯队主要是资源输出国，包括OPEC(石油输出国组织)、非洲、拉美等国。中国还处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改变。要成为制造强国至少要再努力30年。

 

 

以塑料行业为例，在3月31日由荣格发起的“疫情之下的塑胶产业链现状究竟如何？”问卷结果显示，除了火热的医疗防疫类产业链相关产品，包括轮胎、汽车、消费电子等在内的多种橡塑产品销量平稳甚至下滑明显。尤其是对于非医疗防疫类产业链上下游的塑料企业来说，如何拨开疫情困扰的迷雾，找到疫情后的风口方向呢？

 

4月10日晚间，央视财经专访恒大集团首席经济学家(副总裁级)兼恒大经济研究院院长任泽平，对当前备受关注的新基建能否担起中国经济发展大任的话题进行了探讨。

 

任泽平表示：“我们现在面临的情况，类似于2003年非典和2008年国际金融危机的叠加。二季度我们复产复工会加快，但目前复工不等于复产，现在很多公布的统计数据，如复工率达到了80%，但是我们有的行业复产不到30%，主要是需求收缩，经济要恢复到正增长，目前来看还相当的困难。”

 

而正是在这样的背景下，什么样的政策能在解决控制疫情、恢复生产、企业和居民纾困、扩大内需这四大难题的同时，扮演“挑大梁”的角色呢？“新基建短期稳增长、稳就业、惠民生，当期是扩大需求，长期是增加有效供给，调结构，提升中国经济长期竞争力。”任泽平分析道。

 

 

2018年底，在中央经济工作会议上，决策层强调，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，加强自然灾害防治能力建设。

 

2020年3月4日，在中共中央政治局常务委员会召开的会议上，决策层强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度——这短短的一句话，让“新型基础设施建设”再次成为热词。

 

在中央电视台中文国际频道的定义中，新型基础设施建设是指发力于科技端的基础设施建设，主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

 

2020年4月20日，国家发改委就新型基础设施的主要内容给出了权威说法。这主要包括三方面：

 

一是信息基础设施，包括以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

 

二是融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

 

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

 

 

任泽平表示，新基建和老基建并不是对立的关系。所谓的老基建轨道交通、城市地上地下管网的投资潜力仍非常巨大，但是短板也非常明显。而支撑中国经济未来社会繁荣发展的新基建不仅包括5G、人工智能、数据中心、轨道交通等以科技为核心的补短板的基础设施，还包括教育、医疗、社保等符合人民美好生活向往的民生领域的基础设施。“所以，新基建的‘新’主要是未来，只要你的投资能够服务于未来经济社会发展需要，服务于老百姓消费民生，最大化它的经济社会效益，能够带来未来的回报，我觉得都符合新基建的广义内涵。”

 

任泽平总结道：实际上要启动新的一轮基建关键要有“五新”，关键做好这“五新”——新领域、新地区、新主体、新方式、新内涵，我们就可以最大化它的经济社会效益，防止重走老路，而且也能带来未来中国经济增长潜力的释放，也能够改善民生福利。

 

 

3月23日，中国电子信息产业发展研究院（英文简称CCID，赛迪）发布业内首份《“新基建”发展白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》预计，到2025年，5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域“新基建”直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。

 

据相关统计数据显示，截至今年4月13日，已经有北京、上海、天津、重庆4个直辖市，内蒙古、广西、宁夏3个自治区，福建、广东、贵州、河南、河北、黑龙江、湖南、江苏、江西、山西、山东、陕西、四川、云南14个省发布了2020年重点项目建设投资计划。有些省份只公布了重点项目个数及名称，其项目总投资、2020年计划投资额未公布；有些省份或是只公布了总投资，或是只公布了2020年计划投资额。

 

 

2019年被称为5G商用元年，2020年，5G相关应用将陆续登上历史舞台。如今，被高层定调为“经济发展的新动能”。公开数据显示，三大运营商预计年内建设超过55万个5G基站。到2025年，建成基本覆盖全国的5G网络，预计需要5G基站500万-550万个，以每个基站平均50万元计，直接拉动基站投资约2.5万亿元。5G产业链涵盖广泛，5G基站基建将带动多类型终端及人工智能、虚拟现实、高清视频等行业应用市场规模快速上升，预计2025年带动5G全产业链相关投资预计累计超5万亿元。

 

 

5G相关产业链可参考表1。此外，车联网、远程医疗、企业上云、人工智能等均为以5G作为技术支撑的新兴产业。在车联网领域，投资机构的布局情况为，腾讯投资14个，IDG资本投资13个，真格基金和红杉资本中国均为11个，经纬中国、联想之星和上汽投资-尚欣资本均为10个，京东、顺为资本均为9个，金沙江创投8个。

 

在智能医疗领域，投资机构的布局情况为：红杉资本中国19个，IDG资本15个，君联资本12个，经纬中国和真格基金均为11个，深创投9个，启明创投、蓝驰创投均为8个，北极光创投、软银中国均为7个。

 

 

在人工智能方面（相关产业链可参考表2），根据国家相关规划，到2023年，建设20个左右新一代人工智能创新发展试验区。预计2025年，人工智能基础设施建设新增投资约为2200亿元。人工智能基础设施建设将带动计算机视觉、自然语言处理等技术快速进步，促进智慧医疗、智慧交通、智慧金融等产业快速发展。预计2025年人工智能核心产业规模超过4000亿元。

 

 

 

2012年，“工业互联网”被首次提出，2019年，工业互联网逐渐进入实质性落地阶段。2020年，工业互联网被列入重点发展方向。预计到2025年，形成3-5家具有国际竞争力的工业互联网平台，实现百万工业APP培育以及百万企业上云。根据工信部《工业互联网发展行动计划》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，到2025年，基本建成覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施。预计至2025年新增投资规模将超6500亿元。工业互联网基础设施赋能传统工业，向智能制造转型升级，预计2025年会带动相关投资超万亿元。工业互联网相关产业链可参考表3。

 

 

 

特高压是“新基建”的亮点之一，指的是±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。在该方面，今年内在建和待核准特高压工程16条线路，具有明确投资规模7条。根据国家电网数据，这16条线路预计总投资规模为2577亿元。特高压投资周期2-3年，到2025年预计总投资规模将超过5000亿元。带动装备制造、技术服务、建设安装等领域业绩增长，推动电力互联网、配电网等智能网络快速发展，预计2025年，会带动相关投资累计超1.2万亿。特高压相关产业链可参考表4。

 

 

 

在高铁、轨道交通方面（相关产业链可参考表5），2020年拟通车线路14条，通车里程有望达到3696公里。预计2025年投资规模约4.5万亿。带动轨道、道路建设、电工电网、装备制造、轨交车辆及零部件等行业高速发展，推动城市群旅游、人才、民生等经济发展，预计到2025年会带动相关投资累计超5.7万亿。

 

 

 

数据中心可满足我国快速发展的数据存储需求（相关产业链可参考表6）。根据《全国数据中心应用发展指引》，截至2017底，我国数据中心机架规模为166万台，增速33.4%。以增速不变计算，到2022年预计新增投资1.5万亿元。大数据中心为驱动力基础设施，将带动云计算、物联网产业快速发展，预计2022年会带动相关投资超3.5万亿元。

 

 

 

在新能源汽车充电桩方面（相关产业链可参考表7），2020年预计新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个。到2025年，建成超过3.6万座充换电站，全国车桩比达1:1，预计投资规模将达到900亿元。带动充电桩/充电站零部件快速发展、充电运营更趋合理化、新能源汽车保有量不断增加，预计2025年，会带动相关投资累计超2700亿元。

 

 

值得注意的是，充电桩的问题关乎行业标准，政府或者行业协会可发挥的作用或许更大，比如，政府可以通过一些行政手段和补贴来鼓励各大停车场建设一批标准充电桩，继而推进新能源汽车的使用。

 

受益于本轮新基建的启动，新能源汽车充电桩的加速投资将拉动充电设备需求显著增加，带动相关产业链公司的收入和利润增长。

 

 

塑料加工行业以其广博的技术渗透在人类生活的方方面面，为促进人类社会进步立下汗马功劳。虽然全球疫情的出现让塑料制造企业放缓了进击的脚步，但这并不能阻碍新技术、新趋势的发展。相反，在这个特殊时期，在国家赋予新基建更多意义之时，相关领域的制造企业何不趁此良机，再搭乘一波东风？我们亦期待疫情过后的山花烂漫！