汽车修补漆市场

根据 BIS Research 的《全球汽车修补漆市场 - 分析和预测（2017-2021）》，全球汽车修补漆市场价值在 2021 年预计到将达到 102 亿美元，2016~2026 年 的 CAGR 为 5.3％。报告表明，北美和欧洲等发达地区市场有显著发展，且亚太、中东和非洲（ME ＆ A）和南美洲也在使用汽车修补漆。

该市场的驱动力包括新兴市场的发展，这归因于中产阶级、可支配收入、车辆防撞需求、休闲车辆需求量和平均车龄的增加。

然而，严格的 VOC 排放法规和缺乏熟练的专业人员是全球市场面临的障碍。

BIS Research 研究分析师 Sonali Mazumdar 称：“2016 年全球汽车修补漆市场中，清漆所占份额最大，为 40％； 其次是底漆。 且 2016 年， 溶剂型涂料部门所占份额为 48.0％。”

阿克苏诺贝尔预计，全球汽车修补漆市场价值将增长约2％ ~3％。该公司北美车辆修补漆业务总监 Doug Holmberg 称，“根据我们预测，CAGR 高于 5％，而成熟市场的增长率将稳定在 1％ ~3％。总体而言，全球各地区的市场动态存在差异。排名前四的涂料企业占全球竞争格局的 75％左右， 但还有许多本地企业，亚洲尤其明显。”

Holmberg 指出，该行业有几项关键驱动因素，包括停车场的增加、新兴市场的顺利发展、与安全功能相关的事故率、 ADAS（高级驾驶员辅助系统）和驾驶员的体验、里程数和与保险范围、车龄和消费者行为有关的维修费率。

Holmberg 补充说：“整合是另一个重要的行业驱动因素，尤其在北美，主要 MSO（拥有多家店铺的运营商）持续发展， 它们注重流程效率和规模经济。”

总体而言，全球汽车修补漆市场正在发展，每个地区存在差异。

艾仕得涂料系统的执行副总裁兼 Global Refinish 和 EMEA 总裁 Joe McDougall 称：“NAFTA 的所有地区市场均在发展。但是，西欧和南欧市场的增长仍然缓慢，而东欧、中 国和其他新兴市场的情况良好。虽然各国情况不一，但其市场均在发展。”

PPG 全球修补漆营销总监 Denise Jing Lyu 表示：“市场的驱动力包括里程数，颠覆性驾驶习惯和天气的影响。虽然我们看到美国和欧洲的新车销量增加，但却被亚洲销量的减少所 抵消。防撞需求虽然呈季节性波动，但根据全球范围的同比增长情况，该需求仍有小幅增长。”

“随着增长放缓，所有市场的价值都将被确定。对于业内的企业来说，开发新产品和高效运营非常重要。市场整合在世界各地迅速进行，而在这一趋势中保持领先地位，对于修补漆市场中的所有企业均是挑战。由于各国的倾向不同，因此在这一变更中进行管理，对于跨国企业来说尤其困难。类似艾仕得的企业需保持平衡——专注于本地市场，同时在全球范围内， 将我们的技术、供应链和产品置于最前沿。”

主要趋势

阿克苏诺贝尔指出修补漆行业的四大趋势，包括：维修复杂性增加、新法规颁布、事故率的变化和劳动力减少。 Homberg 称，这些趋势正在对修补漆行业产生重大影响，并会带来挑战和机遇。

Holmberg 说：“首先，随着车辆变得愈加复杂，需要更复杂的维修，从而增加了维修成本。例如，车辆目前通常采用新型基材、防撞技术（如传感器和摄像头）以及更多数字技术元件。为了有效地修理这些车辆，修补车间需投资新技术。”

消费者个人主义的驱动力和新型车辆的需求，成为复杂 OEM 颜色的发展动力（例如具有特殊效果和高色度的颜色）。因此，修补车间需要实现隐形修复的合适工具。例如，阿克苏诺贝尔提供的 Automatchic 是一种数字系统，车身车间可用它精确测量，并将现有颜色与车辆的任何区域相匹配。

新法规是影响修补漆行业的另一个趋势。

在积极推出的 CO2 减排政策驱动下，新车重量正在减轻。 Holberg 指出：“这一情况直接影响修补漆市场，我们为看到复合基材车辆数量增加（采用铝、碳、钢、塑料和复合材料—— 例如，带有塑料保险杠的车辆、碳纤维车翼和钢制车顶）。此外， 增长型市场（例如中国）的 VOC 法规更严格，要求修补车间减少排放。使用高固含量和水性涂料来减少汽车修补漆中的 VOC 是一种手段。

Holmberg 认为，劳动力是影响行业的第三个趋势。他指出： “我们面临技术人员的严重短缺。维修行业，尤其是成熟市场若要吸引下一代经过培训的专业人员将特别困难。这一趋势若持续，维修人员将很难在保持周期时间的同时，提供高质量维修。”

他总结道：“最后，有几个原因正在使事故率下降，包括多用途车道和自动驾驶车辆、千禧一代驾驶里程数减少、对传统车型的质疑、道路安全和汽车安全技术的改善，以及违章驾驶法规的增加。随着自动驾驶辅助设备的兴起，为了对这一技术提供支持，表面涂料的需求量有所增加。”

Lyu 指出：“我们看到的主要趋势和挑战包括车身车间的整合、车身结构和防撞技术。我们关注的其他领域包括 VOC 考 虑因素、生产率和颜色准确性。PPG 汽车修补漆为车身车间提供满足这些需求的各种产品，并与整车厂在配色方面紧密合作。 PPG 的颜色数据库有超过 350 万种配方。”

Lyu 补充道：“从产品角度来看，整车厂的认证至关重要。 PPG 是汽车 OEM 市场的主要供应商，而且是唯一向全球汽车企业提供产品的涂料供应商。OEM 认证有助于确保车辆维护中 心根据 OEM 工厂标准修补车辆。PPG 优质修补漆系统已获得官方认可。北美的所有 OEM 品牌和型号中，98％可采用该系统。 如果员工采用经PPG 认证的喷涂设备，则其他汽车制造商允许在经过认证的防撞项目中使用 PPG 产品。” 宣伟始终贴近客户所面对的趋势和问题。

宣伟汽车饰面营 销副总裁 Rob Mowson 称，“我们看到的平均维修成本上升， 是当代车辆复杂性和新车及其零件成本增加造成的。企业间的 整合在各地区、各国和全球展开，私募股权的参与度不断提高， 消费者、整车制造商和保险公司在行业内的影响力发生变化。”

宣伟为其所有客户、独立维修商、经销商和 MSO 提供与成熟流程相关的产品和世界一流的服务，协助其控制成本和提高效率。影响修复市场的其他因素包括先进的轻质材料，不断变化的客户期望，先进的防撞系统和将运输作为服务的转变。 关于这些即将产生的影响以及期待出现的时间，存在热烈的争论，但我们正准备在市场发展的同时满足其需求。”

问题和挑战

汽车修补漆市场中的所有主要企业都关注的是技术人员的熟练度缺乏，因此无法使用日益复杂的涂料系统以满足提高效率的需求。Holmberg 称，修补漆企业客户面临的最大挑战均与效率和劳动力有关。“首先，车身车间面临着减少周期时间和总维修成本的压力，同时还要在人员和设施不变的情况下提高效率。为了尽可能提高工作流程的效率，车间正采用更先进的管理工具。例如，阿克苏诺贝尔 Carbeat 平台可快速识别维修 状态，并实时提供可轻松共享的车辆状态信息。”

从产品角度看，阿克苏诺贝尔继续致力于维修系统，从而使客户能开发快速固化解决方案和环境固化解决方案，减少喷涂室的占用率。

增加定制和复杂的颜色是另一个趋势。阿克苏诺贝尔采用各种数字工具，继续为具有复杂色彩的汽车行业提供支持。 Holmberg 说，“我们最近发布的新型解决方案，可对最新型和复杂的高色度颜色进行隐形修复。因此，车身车间可对最新车型进行隐形修复。为首先帮助车身车间解决其颜色方面的难题，专家组每次均会创建一个简单的数字包。我们的 Mixit Cloud 使用关键字和过滤器，可即刻在屏幕显示正确的色卡。 Automatchic Vision 使用手持设备对颜色进行数字分析，并用软件检索最佳的颜色配方。”

除效率外，对熟练员工的需求是修补漆行业面临的另一个主要挑战。Holmberg 说，“我们正在转向采用混合型学习材料， 其中数字共享是传输知识的重要部分，正规教学的时间则减少。 数字工具可更灵活和有效地传递信息。实际应用培训仍是重要部分，我们将继续发展由 40 多个汽车培训中心（ATC）组成的全球网络。通过加入‘体验’课程，例如了解阿克苏诺贝尔彩色涂料的历史，以及在选定地点使用虚拟现实设备，来强化培训。”

Lyu 称，涂料技术人员短缺是客户面临的一个关键问题。 PPG 支持教育计划，并与职业学校和其他机构合作，从而鼓励年轻人对该行业产生兴趣。 PPG 与许多专业教育机构合作，在北美提供最高水平的培训，这些机构包括 I-CAR Vision、美国汽车维修资格认证协会（ACE）、SkillsUSA 和不列颠哥伦比亚 理工学院（BCIT）等职业学校。

在车辆修复设施方面将继续面临一系列竞争障碍。Mowson 说，“我们已经看到，为客户提供优质涂料只是产生积极影响的部分因素。通过缩短周期时间，实施精益实践和消除废料以推动提高生产率和盈利能力的解决方案势在必行。我们的成功与客户的成功密切关联，因此要毫不犹豫地运用有助于改善客 户业务的资源。”

McDougall 说：“我们虽然经常考虑车身车间本身，但这依赖于包含较多要素的所在国——如保险公司、雇主、车辆维修企业，当然还有经销商，它们有各类需求。我们在涂料方面的关注点主要是多店铺运营商的生产力和保费空间。”

艾仕得提供全球最高效的水性系统，使企业能为客户提供创新产品。其次，经济增长趋势正在迅速从中国转移至拉丁美洲。过去几年，艾仕得在南美洲的有机和无机增长率都在提高。其将继续专注于所有细分市场，因此无论涂料需求如何，均能满足客户需求。

宣伟与客户合作，根据其特定需求和发展机会开发定制解决方案。Mowson 补充说：“我们提供了一支由知识渊博的技术代表、现场人员和宣伟在业界领先的咨询师组成的团队，提供现场专业知识和支持，帮助企业持续性实现高效率。我们提供车辆修复管理和技术应用培训，评估特定车间的影响，召开 EcoLean 系列生产改进研讨会，成立同行管理“愿景小组”， 并进行设施设计和布局服务，从而实现上述目标。”

新技术和新产品

颜料纳米技术是目前汽车修补漆市场的焦点。Holmberg说： “该技术已用于一些最新型的颜料，可为我们的客户产生最新的色彩效果。随着自动驾驶技术在整个汽车行业的不断发展， 我们继续研究可支持这一技术的表面涂覆方式——采用 OEM 级别和采用适用技术维修车辆。”

MacDougall 指出：“在汽车修补漆市场中采用的一些最新技术包括纳米技术，可提供高亮度色彩。利用独特的聚合物化学性能加速固化，提高车间生产力，同时保持卓越的外观。最后， 超高产水性底漆技术是另一项具有卓越遮盖力的核心技术。”

Holmberg 说：“可持续性是阿克苏诺贝尔的重点。我们尽可能采购可持续性较好的原材料，继续发展我们的可持续发展资质。我们还发布了低能耗解决方案，可使车身车间大幅降低能耗——这有利于车身车间的能源成本和整体环境。”

“随着新基材的引入，以及包含多种基材的车辆用量增加，我们正在引进先进的底漆技术，以及可将多种基材用于一种产品的技术。Autoclear UV 是我们的一款最新产品，它是一种紫外固化型清漆，可涂覆于汽车面漆的顶端，并在暴露于紫外线后几分钟内固化。这样可减少时间和能源成本，且不会影响质量。 目前，我们只为欧洲提供这一产品。”

艾仕得的修补漆部门利用量子分光光度计，开发了用于可精确再现色彩的色彩传递技术。至 2018 年夏天，艾仕得出售的分光光度计已达到 50000 台。为庆祝这一里程碑，“Starlite – Axalta's 2018 Automotive Color of the Year”字样被涂覆于分光光度计之上。

艾仕得的修补漆部门还推出了易于使用的水性底漆技术Cromax EZ，其具有卓越的着色能力。Cromax EZ 非常适合需要使用水性技术，并希望易于使用的常规维修店。该部门还推 出了 Cromax Ultra Performance Energy Clear，这是一种具有出色外观的高效透明清漆。总之，该部门一直在为客户提供创 新产品。

在 EMEA，PPG 为商业运输部门推出了 Delfleet One 和 Turbo Vision 产品线。Lyu 说：“这些产品符合 VOC 标准，其色彩鲜艳，易于使用。PPG 还在 USCA 和 EMEA 推出了超快速清漆涂覆技术，提高了车身车间的生产率和产量。我们已在全球范围内，推出了下一代数字着色工具，可帮助客户获得最 佳的色彩搭配。”

宣伟汽车饰面公司于 2018 年推出了 Ultra 9K 水性底漆系统。Mowson 说，“该系统将速度和精度完美结合，即使大批量生产时也能提供高质量维修。我们希望其成为行业真正的变革。我们重新通盘考虑，以确保整个厂家实现最佳体验。”

Ultra 9K 系统配方可精确快速地用直观的色彩软件和分光光度计，为混合至喷涂过程匹配色彩。Ultra 9K 采用数千种颜色配方中的最新效果颜料，使之符合 OEM 最新的型式，并具有出色的外观。它符合全球标准，其性能可在各种气候条件下具有一致性，且质量优异。Ultra 9K 还具有经验证的性能和应 用特性，包括卓越的遮盖性和可混合性，可用于真正的湿态工艺。

宣伟公司称，这使该系统成为改善周期时间和达到最佳处理量的领先解决方案。 宣伟近两年收购了威士伯及其众多修补漆品牌，该企业在修补漆市场上一直是潜在的游戏规则改变者。Mowson 称：“我 们相信，这两家企业合并，可为行业带来更多价值。互补业务的整合和协同效应是价值的推动力，研发能力的增强将使我们从中获益。我们还提供卓越的综合人才，且业务覆盖的地理范围更广泛。作为一家企业，我们能更贴近客户，了解其需求， 找到满足这些需求的创新解决方案，同时保护自然资源和地球。 所有这些，使我们有机会进一步加深与客户的关系，包括经销商和维修厂家，从而为行业的利益而进行合作。”

 

 

作者：Kerry Pianoforte

摘自：Coatings World 杂志