纺熔市场继续增长

作为最具成本效益和拥有高度灵活性的非织造布技术，纺粘和纺熔非织造布占据整个市场的最大份额，这很大程度上要归因于其在卫生用品市场中的重要地位。尽管面临热粘合、水刺和热风等技术的竞争，纺粘和纺熔市场仍将继续增长。

“纺熔将继续取代纸尿裤中的其他传统材料，例如用于芯体包裹的纸。我们预计，由于具有多功能性和高成本效益，它将被拓展到更多的卫生用品应用中。传统纸基材料很快会让位于纺熔产品。”Berry Global公司（贝里）全球卫材业务副总裁Brodie Bauders说，“每个地区对纺熔的需求都在不断增长。在寻求更柔软、更轻质、高蓬松材料的新应用方面，纺熔也取得了显著进展，因为它能为这些应用带来很高的附加值。”

根据Price Hanna咨询公司提供的数据，到2022年，纺粘/纺熔聚丙烯非织造布的产能将增长1.8％，达到480万吨，这主要是因为全球制造商将继续安装新生产线以满足卫材和非卫材市场的需求增长，这些新生产线使用了最先进的技术。

Price Hanna的负责人David Price认为，大欧洲和南北美洲的市场产能过剩，而这一现象在中国和亚洲其他地区则不那么明显。在中国、亚洲和非洲，对这项技术的需求增长将促使未来几年新生产线的装机。在美洲，随着新产能逐步被吸收以及南美市场的需求快速增长，美洲市场的过剩将逐渐缓和。另外，老旧生产线的退休可能会更快地提高产能利用率。“对于一次性卫生用品，纺熔非织造布的需求仍然要着眼于中国、印度和非洲市场的增长，这就是新生产线的机会。”

事实上，Toray（东丽）和Berry（贝里）已经在中国宣布了新生产线的投资计划。Avgol也将很快开始在印度进行新线的投产。Toray和全球其他生产商可能在印度增加产能。在这之前，Fibertex Personal Care在马来西亚完成了投资。此外，三井（Mitsui）在日本、旭化成（Asahi ）在泰国以及其他中国生产商也在计划新增产能。

这些新产能将推动中国和亚洲其他地区以高的个位数增长。Price表示：“虽然不像过去在中国获得20％的增长，但增长仍能保持在10％。最大的动力是一次性纸尿裤市场的持续渗透，特别是在市场渗透率相对较低的农村地区。”

技术仍是核心

2017年的重大新闻就是Reifenhauser（莱芬豪舍）推出Reicofil 5（莱芬5型），这是其十多年来最新的一次平台升级，也是该公司纺粘技术的最新平台。目前，非织造布的一些知名企业已经宣布将会投资这项最新的技术，例如Berry Global、Gulsan和Pegas。尽管全球一些地区供过于求，但更多公司仍可能效仿他们。

“就像任何技术一样，随着时间推移，R5技术将会进一步得到应用，技术不断推陈出新，更高的生产力，更低的旦数，更高的质量，以及一旦实现全面的产能利用后将出现的更低制造成本，”Price说，“这是面向未来的智能技术。”

根据Reicofil销售总监Markus Müller介绍，Reicofil 5除了能增加速度和扩大生产窗口以及获得更大产能（每年高达3.5万吨）之外，其他优势还在于能用标准树脂生产细旦纤维，这意味着生产商可以制造更细的长丝，而无需使用昂贵的茂金属树脂。

除此之外，默认情况下每个RF5都带有一个防污染套件。“纸尿裤行业的污染问题非常严重，”Müller说，“对于任何类型的污染，即使只是松散的纤维，大型纸尿裤公司都非常敏感。毕竟有了社交媒体的存在，只需一秒就可以在世界各地播放纸尿裤上出现的各种奇怪事物，几分钟后你就会看到相应的股价下跌。”

最重要的是，RF5最大的优势在于数字化或工业4.0方面的巨大提升，这将为未来的非织造布生产铺平道路。Digital Assistant、Performance Cockpit、Predictive Maintenance、Nonwoven Grading等等，这些功能将使卷材生产变得更简单、更清洁、更安全，从而更加高效。

尽管Müller没有详细说明，但他表示，在3个RF5订单和其他5个RF5项目的公开讨论中，即使在纺熔产能饱和的地区，生产商对新技术的兴趣依然浓厚。“这表明，在某些地区，即使装机容量显示该市场供应过剩，但是当我们能推出新产品和新解决方案时，机会依然存在。即便在需求不高的情况下，Reicofil还能提供Smart生产线，每年产能最高可达9000吨，最低可至3500吨，并能生产RF4品质的非织造布。”

迄今为止，只有Gulsan表示将在土耳其工厂中投资该项技术的最大的五横轴版本，幅宽5.2米，预计产能将提高3.5万吨。

另外据报道，Pegas的R5将是半商业化的，并且是其新的全球创新中心的一部分，这将推动该公司在新产品应用方面的研究、测试和商业化，帮助他们在当前和新的市场取得重大进展。

首席财务官Frantisek Rezac表示：“过去两年我们与Reicofil密切合作开发新型技术，现在这份备忘录的签署标志着我们已经实现了重要的里程碑。这项新技术基于Reicofil 5平台和‘no-basement’概念。它采用成熟的双组分技术，提供多种纤维类型的组合，同时可以使用不同的原材料。这项技术的一个重要革新是非织造布的粘合工艺，它可以替代目前使用的传统工艺。”

而Berry则订购了年产能为2万吨的R5设备。此项投资针对Berry的医疗、卫生和特种材料业务，旨在满足未来市场和客户的增长需求，聚焦卫生和医疗市场的高端产品应用。目前，Berry正在中国寻找该投资计划的最佳地点，预计将在2019年开始运营。

Berry医疗、卫生和特种材料事业部总裁Scott Tracey先生表示：“这一振奋人心的消息展现了Berry协助全球客户实现成长的坚实承诺，迈出了Berry加速拓展全球卫生和医疗材料解决方案领导地位的重要一步，是Berry未来成长之路上的另一项重要里程碑。”

德国Reifenhauser公司总裁Bernd Kunze博士表示：“我们非常高兴能与Berry合作，将目前最先进的莱芬5型非织造布设备第一次引进中国市场。”

扩张继续

纺熔非织造布生产商Avgol即将完成两条纺熔生产线的投产—一条在以色列，另一条在印度，以推动该公司在发展中经济体市场的增长。位于以色列Dimona的这条生产线不仅有助于促进欧洲中东地区的增长，而且还将利用以色列和巴西之间的贸易协议来推动拉美地区的增长。同时，印度的生产线将有助于扩大公司的全球业务。“进入印度市场对于Avgol来说是一件非常令人兴奋的事情，我认为很多人都在关注这个地区，”Avgol首席执行官David Meldrem说，“我们正在继续努力将‘Avgol’品牌推向全球市场。”

Avgol还在美国北卡罗来纳州、俄罗斯和以色列Barkan运营纺熔生产线。去年，尽管非常艰难，但是该公司的销量仍然增长了7.5％。

Meldrem说：“全球非织造布需求保持着3％至5％的增长，我们的销售虽然有所增长，但是也看到了两个主要的客户正面临着挑战。”这两家客户—宝洁和金佰利在卫生用品线上销售和私人品牌的增长大潮中失去了一些市场份额，但是随着他们付出更多努力来应对挑战，并采取更强大的营销策略，Meldrem相信这种市场份额的损失将得到恢复。

同时，Avgol也在继续努力扩大其客户群体。“2017年，我们看到了一些新客户的加入，这将继续扩大客户群体。在过去几个月里，我们与一位重要的卫生用品生产商达成协议，这将使我们的销售额增加一倍，主要是在北美。”

Berry Global也继续投资其纺熔业务，新的Reicofil 5生产线将使Berry的纺熔生产线总数增加到50条以上。Berry在整个南北美洲地区的生产线也在不断完善。在欧洲，该公司最近完成了对位于意大利Terno d'Isola的卫材卓越中心（Hygiene Center of Excellence）的升级，这项耗资2000万美元的投资将使Berry面向卫材市场提供更广泛的产品组合，并拥有领先的开发和测试设备。

“这项投资能提升多功能性、选择性和创新性，正符合Berry的战略，即降低复杂性、聚焦重点、提高生产质量和产能，以更具竞争力的成本来更好地为客户服务。”该公司Capital Engineering副总裁Bob Dale说，“纺熔是一项令人兴奋的技术，我们不仅在卫材方面，也在其他应用上看到了多样化的潜力。”

这些应用包括医疗保健市场，该技术可以提供出色的液体和微生物阻隔性、强度和柔软度，此外还有过滤和其他技术市场。Berry还在法国Biesheim成立了全新的农业卓越中心（Agriculture Center of Excellence），展示了其对农业市场的承诺，该中心利用高品质纺熔技术为农业提供全球解决方案，突显了该公司致力于推动客户成长的承诺。

Dale说：“通过在全球重要市场、核心技术和应用领域建立卓越中心，我们正在帮助客户在重点区域和全球范围内赢得成功。”展望未来，相信Berry公司将继续获得增长，因为它不仅愿意投资新技术，而且能提供高质量和高客户满意度的服务和支持。

“纺熔仍然是一个竞争激烈的市场，所以我们将继续投资于创新和技术，以满足不断增长的客户和消费者的期望。”Dale说，“我们致力于投资最新、最好的技术，但我们也在投资最优秀的人才，鼓励他们追求创新和卓越。”

Toray Advanced Materials（东丽先进材料）公司则押注亚洲的持续增长，并获得了全面胜利。2016年，该公司销售额增长了11％，达3.41亿美元，公司预计未来几年还将保持这一增长态势。

作为该地区最大的纺粘非织造布生产商之一，Toray在去年11月宣布将在广东省佛山市九江增设其在中国的第二家聚丙烯纺粘生产厂。新公司名为“东丽高新聚化（佛山）有限公司”，简称TPF，注册资本为4.2亿元人民币，首期投资2亿美金，计划引进年产量高达2万吨的PP纺粘非织造布生产线，预计将于2019年中期投产，届时可超10亿元年产值。该公司目前在南通设有一条拥有4条生产线的工厂，被称为东丽高新聚化(南通)有限公司（TPN）。

对于此次在佛山南海九江设厂，Toray表示，随着国民收入增加，生活水平逐渐提高，以及“二孩政策”的放开，中国婴儿纸尿裤的需求量持续增加。目前，许多主要的卫生用品制造商正积极新设或增设纸尿裤生产设备，而PP纺粘非织造布作为主要原材料，需求量随之激增。尤其是占据中国PP纺粘非织造布需求超过六成的华南地区，由于纸尿裤的需求激增，各厂商不得不加强面向华南的供货力度。

一直以来，Toray在中国的销售主要是通过TPN公司来完成。本次在需求量显著激增的华南地区设立新的生产据点，将使其更有效地为客户提供快速和安全的供给服务。并且，通过两个据点的完美契合，可以提供更加细致的客户对应。

除了在中国的业务外，Toray在印尼还有纺粘生产设施，去年完成了第二条生产线的建设，而在韩国则于2018年建成新生产线，在印度也将新增一条生产线。“为了实现卫材业务的稳定增长，提前布局市场非常重要，”市场总监Jason Lee说，“Toray将努力保持其亚洲卫材行业领导者地位。”

“对于全球的制造商来说，选择供应商将取决于供应的数量、质量、交货时间和产品技术水平，”Lee说，“尽管亚洲市场产能过剩，但只有少数几家公司能提供高质量产品，而这并不能满足全球制造商对差异化聚丙烯纺粘产品的需求。”

亚洲市场的年均增长率为8％，这对许多非织造布生产商来说具有极大的吸引力。Fibertex Personal Care最近完成了在马来西亚的第2个工厂的第5条生产线的投产，使其在马来西亚的总产能达到9万吨左右，并成为日本最大的非亚洲非织造布供应商。首席执行官Mikael Staal Axelsen表示，新的设施将让他们专注于高附加值产品，并改进现有产品。“消费者要求卫生产品更轻、更柔软，结构更精细，我们已经进入了这个‘竞赛’的高级阶段。”

Fibertex Personal Care也没有忘记其欧洲业务。去年，他们对位于丹麦Aalborg的两条生产线中的一条进行了升级，以生产更柔软的产品。

去年，Avgol推出了Lux柔软纺熔产品系列，可以用于面层、底层和腿部护围应用以及腰贴的基材。Avgol Lux经过了多年研发，多项产品性能参数得到了改进，进一步优化了柔软度和机械性能。

Avgol最初在亚洲开始推出这一系列产品，包括Avgol SB & SMS Lux（柔软触感）、Avsilk SB & SMS Lux（丝般柔滑）和Avsoft & Avspun SB & SMS Lux（棉质柔软）。对柔软性的追求起源于日本，然后很快蔓延到中国，现在正在影响全球市场。

“在日本，对优质纸尿裤的追求永远不会结束，因为那里的消费者对卫生用品特别是婴儿用品非常挑剔，而且他们负担得起，”Reicofil的Müller说，“幸运的是，这股浪潮也延伸到中国，并且有大量的中产阶级人士（超过两亿）买得起高端纸尿裤。”

Müller表示，纺粘非织造布在纸尿裤市场面临着热风技术的挑战，因为这个市场需求柔软和特别蓬松的产品。因此，Reicofil提供Semi High Loft、High Loft和Full High Loft技术，以帮助客户创造这样的产品。Semi High Loft和High Loft可以纳入新的或者现有的Reicofil生产线。不过，Full High Loft技术需要在新的生产线中才能得到使用。

“我们无法达到热风产品的一些特性，但我们的成本低得多，各项指标也非常接近。所以生产商应该根据自己的实际情况来做出决定。”他总结道。