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亚太涂料市场分析

来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》 发布时间:2021-11-08 1545
化工涂料油墨树脂颜料、填料助剂溶剂其他生产设备涂装设备/环保设备实验室检测设备 市场趋势
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2020年整个亚洲涂料和油墨市场的市场规模估计为700亿美元和245亿升。

涂料和油墨行业最大的区域市场是亚洲。对于油漆涂料产品而言,亚洲仍然是一个强大、稳健、多样化的市场。尽管亚洲一些国家出现了COVID-19死灰复燃的情况,引发地区性的封锁,使得民众持续担忧,但亚洲仍将成为 2021 年全球增长最快的地区,其中主要的经济体都在增长。当然,东南亚一些国家再次处于封锁状态,一定程度抑制了涂料的需求。

市场规模
2020年整个亚洲涂料和油墨市场的市场规模估计为700亿美元和245亿升。 与其他地区一样,装饰涂料是最大的细分市场,占该细分市场价值的 38%。通用工业 (GI)、防护、粉末和工业木材也是这个市场的主要部分。图1提供了市场细分分类。

按地区和次级地区划分
鉴于亚洲是一个庞大多样化的大洲,我们将市场进一步细分为六个次级区域。图2、3总结了按地区划分的大致市场规模和增长速度。


表1按区域将装饰涂料和工业涂料进一步细分。在这个表中,工业涂料的占比比所有其他涂料(除装饰涂料外)都要大,这里提到的其他涂料包括汽车OEM与修补漆、防护与船舶、木材、粉末、通用工业、卷材、包装和其他运输涂料。


大中华区:大中华区是迄今为止亚洲最大的次级区域。它占据了亚洲涂料市场61%的价值和略超50%的体量。大中华区包括中国大陆、台湾、香港和澳门。中国市场比其他市场更好地抵御了新冠病毒疫情,因此其经济整体呈持续增长。今年涂料市场受到原材料短缺的影响,增长有限。总体而言,我们预计体量增长范围将在3-5%,市值增长范围将在8-10%。2022年预计体量将增长4-6%,市值将增长 6-8%。


日韩:日本和韩国是比较成熟的市场。因此,其增长速度不如亚洲其他次级区域市场。但由于其市场成熟度,日本和韩国的平均售价和质量水平更高。2020年,日韩的涂料和油墨市场下降了5-8%。估计今年将在体量上和市值上分别反弹约3%和8%。


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南亚:南亚包括印度、斯里兰卡、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔和阿富汗。印度是南亚最大的市场,约占南亚涂料和油墨市场的75%,已成为亚洲增长最快的涂料市场。去年第二季,印度确实实施了严峻的封锁,但其涂料市场在第三季度,第四季度以及2021年迅速回升。


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随着春季疫情病例激增,南亚地区有一些区域增长放缓,但市场似乎再一次反弹。总体而言,今年南亚的交易量将增长接近10%,市值增长将在10-15%,也有可能会更多。装饰涂料的增长率将比整个市场高几个百分点。
中亚:中亚是亚洲最小的涂料和油墨市场,价值12亿美元。中亚包括吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等国家。


尽管这些国家相对较小,但由于这些国家的石油、天然气和矿产生产,它们确实提供了一些很好的机会,特别是在保护性市场上。2020年,在这些国家中,没有出现严厉的封锁,因此经济收缩没有全球其他地区那么严重,涂料市场也没有收缩太多。也正是这样的原因,他们没有像全球其他地区那样得到迅速的反弹。 总体而言,我们预计他们的涂料市场今年将增长约 3-5%。


QQ截图20211108180651.jpg


东南亚:印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、新加坡、菲律宾、柬埔寨、老挝和缅甸。与南亚类似,这些国家的经济和涂料油墨市场增长非常迅速。今年年初,我们预计涂料市场将增长10-15%。然而,由于疫情病例的增涨,印度尼西亚、马来西亚、越南和泰国回复到封锁状态,因此今年的增长将更加温和。截止本文撰写时,仍然很难说今年的封锁将带来怎样的影响,但预计其增长水平将在4-6%。


澳大利亚和新西兰:这些国家的涂料市场与美国和欧洲市场相似。其装饰涂料市场是 DIY 和专业化的混合体,还有工业涂料应用的混合体。与美国和欧洲一样,这些国家的DIY装饰市场已经很强劲了。建筑市场的增长率在10%左右,同样也是表现强劲。制造业增长了约 5%。


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趋势
我们认为,许多长期趋势仍占有一席之地。 其中包括:
◆ 尽管今年东南亚市场可能会因为封锁而走低,但南亚和东南亚仍将保持增长领头羊的地位;
◆市场对于抗微生物和抗病毒涂层的兴趣持续增加;
◆在亚洲,尤其是中国,电动汽车(EV) 市场将继续以强劲的速度增长;
◆南亚和东南亚装饰市场的增长速度将略高于整体市场;
◆所有主要的跨国涂料公司都在区域内活跃着,但也有不少区域性涂料企业在自己的地区活跃着并保持相对强势状态。

总结
总体而言,我们预测亚洲市场将继续快速增长,这一趋势将继续朝前发展。亚洲市场是最大的区域性涂料市场,任何参与全球涂料和油墨市场的公司都不可能忽视它。然而,市场是多样化的,有许多不同的区域和次级区域,并且都有着自己的特点。这种多样性使市场充满了挑战,也为越南、印度尼西亚、孟加拉国和印度等个别市场创造了许多机会。


来源:荣格-《涂料与油墨-中国版》


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