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智慧水务管理(SWM)是一个设计巧妙的系统,用于收集关于城市水压、流量和分布的有意义和可操作的数据。
SWM的主要目标是确保供水基础设施和能源得到有效的管理,并有助于最大限度地减少供水设施抽水时的能耗,降低因渗漏检测和偷水带来的成本,同时提高客户对节水的参与度。
由于政府监管支持、资金缺乏以及没有一体化平台的各个供应商提供的技术解决方案较为零散,智慧水务解决方案和服务在全球主要地区仍难以迅速得到采用。
据估计,到2019年底,全球智慧水务管理市场规模为达到152.3260亿美元
市场动力:驱动因素
1,预计报告期内老旧水务基础设施翻新将推动全球智慧水务管理市场向上增长
全球许多供水设施已经过时。现代化和工业化对持续供水的需求不断增加,改造现有供水基础设施势在必行。根据Coherent Market Insights的分析,世界上超过40%的水通过渗漏而老化的管道流出,每年浪费将近1400万美元。
此外,据美国有线电视新闻网(CNN )2011年的报道,仅在美国,每天就有大量的总水管破裂。例如,2011年,仅休斯顿一天内就有700条总水管破裂的报告。
随着全球城市化进程的加快,对智慧水务资源管理的需求也在迅速增长。因此,预计报告期内这些因素将推动全球智慧水务管理市场的发展。
2,对减少水损耗和无收益水(NRW)的迫切需求,有望推动报告期内全球智慧水务管理市场的攀升
据世界银行数据显示,价值1400万美元以上的饮用水每年因盗窃、未计费使用和渗漏而损失掉。以这种方式浪费的水被称为无收益水(NRW)。此外,在新兴经济体,NRW造成的相对损失很高。
事实上,由于基础设施落后,世界各地的自来水公司损失的水资源占到10%~60%。截至2015年,缺水和缺乏适当的污水处理设施,使得巴西50%以上的城市面临缺水风险。预计这些都将成为报告期内刺激全球智慧水务管理市场发展的动因。
统计数据
2019年,北美地区占据全球智慧水务管理市场的主导地位,份额达39.2%,其次是欧洲、亚太、拉丁美洲和中东非洲(MEA)。
图1:全球智慧水务管理市场份额(%),按不同地区市场规模计,2019年
市场动力-制约因素
1,预计报告期内,安装成本昂贵的先进计量基础设施(AMI)将抑制全球智慧水务管理市场的增长
安装高级计量基础设施(AMI)需要大量的初始投资。如,2013年,美国水务工程协会在一份出版物中指出,超过100万英里的水管已经到了生命周期的尽头,需要更换。
未来数十年,美国更换和扩建这些管道的成本将超过1万亿美元。此外,因为智慧水处理技术回报期长,其采用将受到阻碍。报告期内,这些因素预计将制约全球智慧水务管理市场的增长。
2,水务公司对云服务的采用犹豫不决,预计报告期内将阻碍全球智慧水务管理市场的发展
尽管云服务具有各种优势,包括效率更高、能更有效地利用、汇集资源,但许多水务公司对是否采用犹豫不决,从而导致智慧水务管理的应用率在下降。报告期内,这些因素可能会阻碍全球智慧水务管理市场向上。
市场机会
1,在农业灌溉中越来越多地采用SMW可以带来重大商机
由传感器网络收集有关传感器的信息,并采用网络技术进行传感器观测。
根据联合国粮农组织(FAO)的数据,农业是最大的用水部门,约占所有取水量的70%,而城市(家庭)和工业取水量分别为10%和21%。
此外,发展中国家和发达国家(及地区)的农业用水也有区别。如,在亚洲国家和地区,农业用水约占总用水量的84%。
2, 新兴经济体尚未开发的重大增长机遇
有限的水资源、快速增长的人口、消费和生产模式的变化、工业化、城市化以及发展带来的贸易政策都迅速增加了对水的需求。不同地区如中东和北非,在水资源管理方面存在各种问题。
在非洲等缺水地区,表现为废水的安全再利用;在东南亚,则反映在对缺水地区的卫生对策上;在中美洲和加勒比地区,则是河流管理的可持续;在南美洲,是优化水基础设施和资源、城市的污水处理;以及上述地区水和废水的可持续管理、可持续的流域管理。
2019年,全球智慧水务管理市场规模为152.326亿美元,预计到2027年这一数字达496.944亿美元,2020年~2027年的复合年增长率为16.4%。
市场趋势
趋势1,市场主体间的并购
市场主要参与企业注重并购活动,以获得市场竞争优势。如,2014年1月,施耐德电气收购了总部位于英国的跨国工程和信息技术公司Invensys。2012年9月,又收购了位于澳大利亚的计划和调度软件供应商SolveIT软件公司。
趋势2,市场参与企业重视研发活动
主要市场参与企业积极参与研发活动,以扩大产品组合。如,2013年10月,西门子在欧洲水及废水处理市场推出了全系列Vantage系统。此外,2013年10月,懿华水技术携手得克萨斯 A&M AgriLife Research开发了经济高效的技术,以去除水与废水中的重金属。
价值链分析
竞争态势
全球智慧水务管理市场主要参与企业包括IBM、TaKaDu、爱瑞德计量技术( Arad Metering Technologies)、 Sensus USA Inc.、i2O Water Ltd、 ABB、ET Water Systems、 LLC、施耐德电气、通用电气、懿水处理技术(西门子)、 艾默生电气、Itron, Inc.
主要进展
1,各大企业专注于推出产品,以提升市场占有率。如,2019年10月,Sensus USA Inc.推出了旨在改变中东地区水资源管理的Cordonel智能自来水解决方案。
2,2018年3月,ABB旗下的子公司ABB 印度通过其GSM(全球移动通信系统)升级了数字水务管理解决方案,使AquaMaster流量计解决方案得以实时测量用水量。
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