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​到2027年,全球医疗植入物市场预计将达1474.6亿美元

来源:医疗设备商情     发布时间:2021-01-12
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近日,Allied Market Research公司发表了《 2020-2027年全球医疗植入物市场分析和行业预测》报告,涵盖不同产品类型(骨科植入物、心血管植入物、脊柱植入物,神经刺激器、眼科植入物、牙科植入物、面部植入物和乳房植入物)以及生物医用材料类型(生物金属材料、生物陶瓷材料、生物高分子材料和天然生物材料)。根据该报告,2019年医疗植入物市场为853.8亿美元,预计到2027年将达到1474.6亿美元,2020年至2027年的复合年增长率为7.2%。

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增长的主要决定因素

慢性病的流行,医疗健康保险公司对关键问题的支持性倡议以及对不同类型植入物的认识的提高推动了全球医用植入物市场的增长。但是,高昂的治疗费用和严格的审批程序带来了一些限制。另一方面,植入物领域的技术进步在未来几年将提供新的增长机会。


骨科植入物将继续保持最大份额

根据产品类型划分,骨科植入物市场占有最大的市场份额,2019年占全球医用植入物市场的近五分之二,并将在2020-2027年期间继续保持最大份额。此外,从2020年到2027年将获得最高的复合年增长率,预计为7.3%。这是由于肥胖率上升以及所有年龄段的骨质疏松相关骨折的增加所致。


到2027年,生物金属材料将保持领先

根据生物材料的类型划分,生物金属材料细分领域在2019年贡献了最大份额,占全球医疗植入物市场的近三分之二,并预计到2027年将保持领先地位。这归因于人口老龄化、研发投资增加、生物材料应用激增、整容手术需求以及医疗保险和医疗补助提供的报销。但是,在预测期内,生物高分子材料有望实现9.4%的最高复合年增长率。这是由于全球慢性病的流行以及对心脏再生的需求。


到2027年,北美市场将保持领先

根据地区划分,北美地区在2019年占有最大份额,占全球医用植入物市场的五分之二以上,并将在2027年的销售额方面保持领先地位。这归因于心血管疾病数量的增加以及该地区人口老龄化的激增。但是,考虑到医疗保健预算扩大和可支配收入增加等因素带来的推动作用,预计2020年至2027年期间亚太地区的复合年增长率将保持最高,为8.8%。


部分领先的市场参与者


美敦力

在Medical Design and Outsourcing杂志发布的2020年度全球医疗器械公司百强榜上,美敦力以289亿美元的总营收继续稳坐医疗器械公司头把交椅。


美敦力以心脏起搏器为支点,逐步向心血管领域与神经领域发力,同时又逐步发散至其他赛道,将产品多样化,如1998年收购SofamorDanek公司,获得其脊柱和神经外科相关的器材和产品,确立在脊柱产品市场的优势,2007年又收购竞争对手Kyphon,由此成为了全球脊柱产品的领导者。


对美敦力而言,外延式并购是其稳坐全球医械市场龙头宝座的关键因素。2020年7月,美敦力收购Medicrea,这是他们在2020年完成的第七次收购,这将让其成为第一家提供综合脊柱手术解决方案的公司,包括人工智能驱动的手术计划、个性化植入物和机器人辅助手术分娩,进一步扩大了美敦力在脊柱方面的竞争优势。


在研发上,美敦力在2020年的进博会上展出70余项医疗科技成果,从管线来看,美敦力突破性创新产品较多,且领先于行业水平。例如业界最小心脏起搏器——Micra AV经导管植入式无导线起搏系统;ECMO(体外膜肺氧合技术);Mazor X Stealth Edition 机器人导航平台,还有全球首创的生物可降解胰胆道支架等。


百多力(Biotronik)

Biotronik(百多力)的总部位于柏林,致力于通过开发全新、量身定制和高度可靠的心脏病学疗法来改善患者的健康状况,包括起搏器、支架、植入式除颤器等在内的创新型产品和远程监测服务已进入100多个国家或地区,共售出逾250万件拯救患者生命和提高患者生活质量的产品。


百多力的历史长达50多年,拥有多项创新。自从其创始人Max Schaldach于1963年研发首个德国起搏器起,就已经为开拓创新奠定了基础。百多力极为注重研究与开发,以便持续改进心血管疾病的诊断、治疗和预防。他们从心脏节律管理开始,不断发展,现已扩展到电生理和血管介入领域,全面应对当今医疗护理领域的挑战。


理诺珐(LivaNova PLC)

LivaNova(理诺珐)是一家全球领先的医疗技术公司,专注于心脏外科和神经调控领域,为患者、医疗专业人员和医疗系统提供卓有成效的解决方案。LivaNova是由意大利的Sorin公司(在心血管疾病治疗领域处于行业领先地位)和美国Cyberonics公司(在神经调节领域处于行业领先地位)于2015年6月合并成立的。公司总部位于伦敦,神经调节和心血管业务总部分别设在美国和意大利,在全球100多个国家设有办事处。


2017年,LivaNova就以1.7亿美元现金将心律管理业务出售给了微创医疗。2018年2月,LivaNova以2亿美元收购了TandemLife,这是一家医疗设备公司,致力于开发循环系统,在体外循环过程中为患者提供支持。2018年4月,LivaNova又收购了CardiacAssist,并使用TandemLife平台开展业务。这是一个全面的循环支持系统,专注于先进的心肺临时支持解决方案。2019年6月12日,LivaNova收购了Miami Instruments(微创心脏手术器械及相关业务),并已整合到心脏瓣膜业务板块中。


公司2019年营业收入10.84亿美元,其中心血管业务板块销售额6.566亿美元(包含:心肺产品、心脏瓣膜和循环支持系统),神经调节业务的销售额4.245亿美元(包含迷走神经刺激疗法和舌下神经刺激疗法相关产品)。2019年公司研发投入1.64亿美元,用于产品设计和开发、临床研究项目和监管活动。截至2019年底,在全球拥有超过1000项已发布专利,以及300项正在申请的专利。


LivaNova在2020年第二季度的营收1.822亿美元只有2019年同期2.772亿美元的66%,于是将全年业绩目标从提升3%-5%调整为下降7%-17%。除了新冠疫情影响了业绩的因素外,公司在经营上也打算做出切实有效的调整和改变,比如:降低支出、改善资金流动性、增强财务灵活性等。


Globus Medical,Inc.

Globus Medical于2003年3月在美国特拉华州成立。该公司致力于开发治疗肌肉骨骼疾病的产品。该公司专注于开发治疗脊柱疾病的产品。该公司提供2大类别的产品:创新融合类产品和颠覆性技术类产品。创新融合类产品包括用于治疗脊柱疾病的融合产品,该类产品也可以用于各种外科手术中。颠覆性技术类产品通过外科手术和脊柱疾病药物治疗途径来缓解和治疗脊柱疾病。该公司的颠覆性技术产品包括运动保护产品SECURE-C和SECURE-CR、减轻1级脊椎前移的椎体间植入物MONUMENT、骨空隙填充剂KINEX和SIGNIFY、CONDUCT陶瓷胶原以及治疗椎体压缩性骨折的SHIELD和AFFIRM产品。


NuVasive,Inc.

总部位于加州圣地亚哥的NuVasive致力于微创脊柱手术技术的投资组合。这家全产品线脊柱公司专注于在脊柱微创手术中的应用,强调步骤集成的脊柱解决方案,迎合了人们对外科手术替代方案的需求,这些方案具有较少的组织破坏和患者创伤,而且病人能够在手术后迅速恢复(从6个月缩短至数周),回到日常生活。其主要产品包括微创手术平台以及提供的生物制剂、运动保护产品、术前规划软件系统、脊柱、骨科的植入系统和术中监测(IOM)服务等。目前NuVasive年收入已超过10亿美元,拥有约2400名员工,在50多个国家开展业务,为外科医生、医院和病人提供服务。


Integra LifeSciences

Integra LifeSciences是全球神经外科的领导者,拥有最大的神经外科产品直销团队,且有14个神经外科医疗器械,在同产品中占据第一的市场份额。该公司2019年销售额15.7亿美金,市值超过62亿美金。业务分为Codman特别手术与骨科以及组织技术两大板块。其中 CSS业务板块又分为神经外科与精准手术工具两条业务线。神经外科线中产品包含神外手术需要的耗材与设备,占总销售额46%,手术工具线中则包含神外手术所需要使用的工具与器械,占总销售额19%。OTT又细分为皮肤再生、伤口修复与四肢骨科两条业务线。其中皮肤再生、伤口修复线包含修复膜等产品,占总销售额28%,四肢骨科线包括手部、脚踝部人工关节等,占总销售额7%。在所有的产品中,植入型组织再生类产品占据了约40%的销售额。


Straumann

Straumann(士卓曼)是一家瑞士牙科上市公司,总部位于巴塞尔,成立于1954年。该集团研究、开发、制造和供应口腔种植体、仪器设备、CAD/CAM修复体、生物材料以及用于牙齿替代和修复或预防牙缺失的数字化解决方案,总共在全球拥有约7590名员工,其产品和服务通过广泛的分销子公司和合作伙伴网络在100多个国家/地区提供。


公司在行业的领先地位来自于研发能力,公司始终具有行业最领先的技术,是种植体行业的先驱。公司1954年成立,1974年推出第一颗单型种植体,1986年,研发出著名的莫氏锥度连接方式,1997年,发明喷砂酸蚀(SLA)表面处理工艺。公司在种植体行业的领先技术源于积累,在过去46年来一直在积累种植体方面的技术和研究。


2019年该公司营业收入超过15亿瑞士法郎。公司净利润近五年缓慢增长,2019年净利润达到3.08亿瑞士法郎。2020年上半年士卓曼因新冠肺炎疫情导致营业收入下降,净利润由正转负。


Conmed Corporation(康美)

CONMED康美是一家总部位于美国纽约的全球医疗科技公司,致力于骨科和外科领域微创技术和产品的创新及推广。公司发展方向分为两部分,前20年主攻监护电极、电外科产品,在该领域打响品牌。而近30年不断向骨科及微创外科领域开拓,并在该领域站稳了脚跟。


CONMED骨科产品范围涵盖肩膀、膝盖、髋关节、手肘、手腕、足部以及踝部等多个人体部位,产品包括多种定位、修复、开孔、缝合器械,总计近100种产品。


2018年CONMED年销售额达8.6亿美元。骨科占总销售额的52%,普通外科占比48%。美国本土地区占销售额的52%,欧洲国家占比20%。


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