益生菌饮品市场:规模庞大 潜力无限

来源:荣格国际食品加工及包装商情

发布时间:2020年1月17日下午 05:01:49

益生菌是一类对宿主有益的活性微生物,是定植于人体肠道、生殖系统内,能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生物的总称。益生菌可以通过改善宿主肠道菌群平衡对宿主发挥有益作用。
益生菌是一类对宿主有益的活性微生物,是定植于人体肠道、生殖系统内,能产生确切健康功效从而改善宿主微生态平衡、发挥有益作用的活性有益微生物的总称。益生菌可以通过改善宿主肠道菌群平衡对宿主发挥有益作用。随着人们生活水平的提高和保健意识的加强,益生菌的应用日益受到重视,在乳制品和功能性食品中已经广为运用。
 
我国卫生部于2001年公布了可用于保健食品中的益生菌菌种名单,包括:两歧双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、长双歧杆菌、短双歧杆菌、青春双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌干酪亚种、嗜热链球菌。如果添加了以上有效菌种的食品就可以算得上是货真价实的益生菌食品。益生菌乳制品是益生菌应用于食品的最大品类。而如今,市场需求大幅增加推动着益生菌产品的多元化。
 
益生菌在普通食品、膳食营养补充剂、婴幼儿配方食品等领域均得到了广泛应用。伴随着营养科学、预防医学理念的提升,细分市场中益生菌饮料、膳食营养补充剂类的占比将得到大幅提升。
 
 
庞大的益生菌市场规模
 
在全球益生菌产业蓬勃发展大背景下,2005年至今,全球益生菌市场的增长率稳定维持在10%~15%。中国食品科学技术学会益生菌分会数据显示,全球益生菌消费市场中,亚太地区占比最大,达到47%,其次为欧洲、北美和中东,占比分别为22%、16.5%和6.5%。我国的益生菌产业起步比发达国家晚了10年左右。但进入21世纪后,国内益生菌市场呈现奋起直追的态势。
 
数据显示,我国消费者对益生菌的认知和接受程度正在不断提高。2017年,杜邦营养与健康曾针对消费者做过一项市场调查,结果显示,在中国一二三线城市,益生菌的认知率达72%,益生菌食品饮料的认知率达70%,哪怕是目前占据市场份额最小的在益生菌补充剂领域认知率也已达到20%。
 
此外,市场数据报告指出,我国益生菌行业规模过去几年年化增长率达到17%,若保持该增速,预计2023年市场规模有望达到1420亿元。
 
目前,益生菌产业链上游被寡头垄断。国际益生菌产业上游专利申请主要由俄罗斯、日本、美国等传统的益生菌开发强国占据。国内益生菌原料占比最大为美国杜邦(50%)与丹麦科汉森(35%)两家公司,约占国内整体原料市场85%,其余厂商约15%。
 
益生菌应用端产品主要可分为益生菌食品、益生菌膳食补充剂和益生菌原料三大类。据BCCResearch数据,这三者的占比分别为85.9%、8.6%、5.6%。其中,益生菌食品领域主要以乳制品为主,酸奶类产品占比高达46.6%,是我国益生菌产业增长的重要动力,虽然这一领域的增长率在近年有所放缓。
 
随着越来越多的消费者认识到益生菌对整体健康的积极影响,全球益生菌零售市场的热度也将持续下去。数据显示,到2024年底,全球益生菌零售市场预计将达到778.5亿美元,复合年增长率5.8%;与此同时,全球益生菌成分市场总额预计将达到24.5亿美元,复合年增长率6.91%。
 
益生菌乳制品
 
现代生活随处可见的酸奶类产品是最经久畅销的益生菌发酵乳制品,全球约有4~5亿消费群体定期消费益生菌发酵乳制品。根据中国报告网2019年初发表的统计数字,我国发酵乳制品的消费规模占国内益生菌整体市场的78.4%,是国内益生菌产业重要增长动力之一。
 
发酵乳饮料市场包括三大品类:酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。近年来,常温乳酸菌饮料在我国发展迅速。常温乳酸菌饮料基本定位中档市场,根据乳业财经监测数据显示,当前常温乳酸菌饮料市场上有100多个品牌,市场占有率位居前三名的品牌分别是伊利、均瑶和好彩头,这三个品牌的市场份额合计达到46.3%。低温乳酸菌饮料市场定位在各品牌之间却有所差别,养乐多定位高档市场,而其它品牌则定位中档市场。
 
我国酸奶市场仍将不断发展,今后将继续保持20%左右增速,整体规模可在2020年达到1600亿元。低温酸奶和乳酸菌饮料作为两种主要的品类在未来也将不断扩大市场,尤其是低温酸奶市场,会随着冷链建设的完备而不断扩大。
 
此外,乳制品替代品近两年大热的创新方向,这些乳制品替代品可提供与传统奶制品类似的风味、营养,却减少了工业化生产和副产品的出现。例如,Perfect Day近50年来使用同一种发酵技术生产天然风味的替代乳——利用发酵技术将植物糖转化为牛奶蛋白(乳清和酪蛋白),含维生素、益生菌等营养成分,不含乳糖和激素。PerfectDay蛋白可提供与牛奶一样的营养和口感,同时消耗更少的能源,无需占用工厂或农场。
 
◆益生菌饮料
 
以前益生菌+乳制品的“黄金搭档”所向披靡,几乎撑起了益生菌市场的“半边天”,而如今益生菌也从传统的乳制品中跨界到了各式各样的饮料中。早期的益生菌概念食品公司,投入了大量资金和努力来做推广以及定义“益生菌”这个词。同时,主流媒体也一直在推广益生菌的好处,消费者已经受过积极教育,所以使得益生菌饮料顺利过渡。当然,对健身和清洁饮食感兴趣的年轻消费者的崛起也是益生菌饮料顺利发展的重要原因。因此,益生菌饮料发展与创新正当时。
 
◆果蔬汁饮料
 
由于自身天然健康属性,果蔬汁一直都备受消费者青睐。然而,审视近两年来的果蔬汁产品市场,传统的果蔬汁产品表现欠佳,一些主打健康的高端果汁,如NFC、益生菌果蔬汁不断涌现,增长势态良好,尤其是近两年刚刚兴起的益生菌发酵果蔬汁。发酵果蔬汁,指果蔬肉破碎后通过发酵制成的果蔬汁。它不仅保留了水果原汁原味的香甜,通过添加益生菌发酵,使口感营养更升一级。益生菌发酵型工艺生产的产品对产品的果汁含量要求比较高,丰富的果汁含量有助于进行充分的细菌发酵,形成醇厚、芬芳的口感。
 
目前国际上比较著名的益生菌果蔬汁饮料品牌包括Good Belly等。Good Belly是早期关注益生菌果汁的企业之一。Good Belly品牌之所以声名鹊起,成为美国食品与饮料领域的璀璨新星,完全是凭借着“益生菌”的东风。其旗下益生菌果汁、益生菌蛋白果汁一直是其亮点。据官网显示,所有GoodBelly产品都含有特定的益生菌菌株Lp299v,已经被科学证明能够在胃酸环境下存活下并抵达肠道,在肠道大量繁殖,帮助肠道运动。
 
Good Belly的年销售额达2500万美元,还因此获得了通用磨坊(General Mills)以破纪录的1200万美元高价领投。
 
其他国际品牌方面,饮料巨头百事可乐不仅推出了Tropicana益生菌果汁,更是收购了益生菌饮料和红茶菌制造商KeVita,计划在益生菌领域继续创新;冷榨果汁领导品牌Suja在推出益生菌强化功能水之后又积极加推益生菌醋饮系列;HarmlessHarvest也发售了多风味的益生菌椰子饮料……
 
在我国市场,汇源果汁在2018年推出了新鲜果汁与益生菌相结合的益生菌果汁——汇源“楂大侠”、“美人桃”,该产品在华北、东北区域取得良好的销售业绩。
 
益生菌茶饮
 
康普茶也叫红茶菌,被认为起源于中国或日本,已有近两千年的历史。康普茶通过将特定的细菌、酵母和糖菌株添加到黑茶或绿茶中,然后使其发酵一周或更长时间制成的。在此过程中,细菌和酵母在液体表面形成蘑菇状薄膜。因此,康普茶也被称为“蘑菇茶”。这种斑点是细菌和酵母的生物共生菌群,可用于发酵新的康普茶。发酵过程产生乙酸(也存在于醋中)和其他几种酸性化合物、痕量的醇和气体使其碳化,产生碳酸味道。康普茶的营养成分不止益生菌和抗氧化剂,还包括维生素B1,B6和B12,有着丰富的健康益处和保健功效。
 
康普茶曾经因工艺卫生所限,未能大范围流行。但被现代人重新发掘的康普茶,随着工业技术的进步和产品生产体系的完备,以其丰富的口感、明亮的颜色和健康的理念,在欧美地区重新赢得了消费者的喜爱,并一路畅销,势如破竹般挺进了国际饮料市场,打破了饮料市场多年来的沉寂。不仅安全得到保证,口感也做了改进,使其更符合现代人的口味。
 
例如星巴克旗下Evolution Fresh新推出的的几款康普茶产品,就是采用发酵后的工夫红茶、普洱茶、绿茶等。茶饮连锁店奈雪也针对消费需求推出了“燃爆益生菌”系列茶饮,在对口感不产生任何影响的情况下,加入了两种益生菌——乳酸岐杆菌B420™和嗜酸乳杆菌NCFM®
 
无论是果蔬汁、茶饮,还是益生菌,背后都是消费者对健康的追求。大健康时代,更多人愿意为健康买单。而每一个时代的变化,背后都是无穷的机遇和利润。根据市场研究公司SPINS报告显示:2016年至2017年2月份,冷藏益生菌果汁和功能饮料的销售额增长了31.2%,超过1亿美元;益生菌植物基奶增长269.7%,货架稳定的功能性饮料上涨了140.5%,货架稳定的水涨了740%(在一年之内由一个价值20万美元的品类增长到180万美元)。与酸奶和kefir相比,益生菌饮料销售仍显苍白,但该类别已经成为新的益生菌产品发展方向。
 
益生菌补充剂
 
近年,全球益生菌补充剂市场发展迅猛。数据显示,目前全球益生菌补充剂市场规模约为57亿美元。根据BCCResearch公司预测,2020年全球益生菌膳食补充剂的市场价值将有望达到88亿美元。
 
在全球范围内,美国是肠道健康声称的领先国家,占全球肠道健康声称总额的12%。亚太地区是新肠道产品发布的最大市场,由中国、印度和越南引领。据英敏特报告称,2018年,44%的中国成人补充剂用户购买了益生菌补充剂,27%的印度人购买了益生菌补充剂。
 
另据《杜邦营养与健康中国益生菌市场专项调研2018》的数据,预计至2021年,中国益生菌补充剂市场规模将超过300亿元,年复合增长率20.6%,益生菌补充剂市场已经成为增速快的健康食品细分领域之一。
 
作为益生菌中最具增长潜力的细分领域,益生菌类膳食营养补充剂正受到前所未有的关注。例如,2017年2月,全球范围内零售价值排名第三的益生菌补充剂Culturelle母公司i-Health就宣布收购益生菌品牌UP4,试图为旗下益生菌品牌提供补足,扩大并加速在该领域的领先地位。爱尔兰营养品及食品配料巨头凯爱瑞集团(Kerry Group)也表示,该集团已完成对美国益生菌生物科技公司Ganeden的收购工作,后者年营业额超过2500万美元,是新型益生菌研究领域的佼佼者。
 
国内方面,我国膳食补充剂的主要品牌有纽曼思、合生元、中益企业、昂立一号等,多选用进口菌株。2018年8月,膳食营养补充剂领先企业汤臣倍健完成对澳洲益生菌企业Life Space Group PtyLtd的收购,后者是澳洲益生菌市场规模最大的企业之一,旗下最主要的品牌为Life-Space,其益生菌补充剂产品覆盖全年龄段人群。2019年4月,汤臣倍健旗下品牌——Life-Space在国内线下渠道正式发售。
 
 
广阔的发展空间
 
纵观全球,益生菌相关产品的销售与流通一直保持较好势头,大部分益生菌产品在发达国家已形成了较成熟的市场,中国市场起步较晚,但如今也正逐步跟上“节奏”。消费升级下,差异化的益生菌产品将更受欢迎。以发酵乳制品为例,我国人均可支配的收入提升传导到乳制品消费端,表现为居民对乳制品的保健功能与种类多样化提出更高要求,我国乳制品消费即将进入以“档次高、品种多”为特点的成熟期。
 
市场上酸奶、含有活性益生菌的乳饮料销量持续上升,酸奶引申品类中的发酵果蔬汁、发酵植物蛋白饮料等创新产品出现良好增长势头。未来益生菌市场将迎来产品升级时代,品类差异化的益生菌产品如酸羊奶、发酵果蔬汁等小众产品今后将得到市场更多青睐。
 
益生菌产品的多元化需要以扎实的科研为其夯实基础。在功效研究方面,目前中国对益生菌的研究主要还局限在腹泻、便秘、过敏人群,缺乏强有力的证据支持和临床研究。在菌种研发方面,受历史和经济贸易因素的影响,尽管我国大众消费益生菌的产品数量和种类不少,但实际上长期消费的益生菌菌种、菌株非常有限。目前中国批准运用于婴幼儿食品的益生菌菌株有6种,全部来源于国外,国内菌种的研发与生产仍有许多空白。益生菌的多元化和菌株的本土化,依然是我国必须解决的产业技术发展瓶颈。
 
对于百事可乐、汤臣倍健等进军益生菌领域的大品牌而言,收购益生菌品牌只是开始,发挥品牌及渠道优势,不断提升产品及服务品质,为更多中国消费者提供更优质、更专业的健康价值,才是益生菌市场的未来。
 

 

 

作者:万方

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