2020年改变美容行业面貌的15大趋势(上)

来源:荣格国际个人护理品生产商情

发布时间:2020年1月15日下午 10:01:24

在这份报告中,我们将着眼于美容领域各个领域的最新趋势,在产品开发、生产制造、定价分销、营销规划,以及客户体验等5大方面,综述 2020年最值得关注的15个行业趋势。       本期,主要内容为产品开发和生产制造;下期,15大趋势(下) 将介绍: 定价分销: 1.透明定价&直销&自有品牌 2.非主流的分销商们 营销规划:1.美容与健康经济,以及旅游和酒店服务 2.科技创新 3.成分透明 客户体验:1.虚拟试妆 2.改头换面的水疗和沙龙
产品开发
 
1.增长的智能美容系统趋势
 
2.品牌孵化器与科技收购(1和2内容详见12月刊的市场趋势TechBeauty的未来)
 
3.人口结构变化与“包容美”
 
自2017年Fenty Beauty推出以来,“包容性美”已经成为一个行业流行语,消费市场的人口结构更新,这对美容行业来说变得越来越重要。小众市场饱和之后,预计美容行业将越来越多地迎合市场相对空白的那部分人口类别。下面我们概述了其中的几个市场。
 
3.1男性的个人护理和美容程序
 
虽然主流媒体历来针对女性的美容和修饰产品,但男性个人护理产品的选择越来越多。自联合利华在2016年以10亿美元收购Dollar Shave Club以来,男士个人护理品牌的并购交易大幅增加。2018年底,宝洁收购了沃克公司品牌(Walker&Company Brands),这是专注于有色人种的美容品牌的母公司。2019年5月,Edgewell以14亿美元的估值收购了哈利剃刀公司。最近,庄臣以据称2000万美元的价格收购了男士护肤品牌Oar+Alps。
 
 
而像unicornHims这样的私营公司正在筹集资金,目标是通过一系列的护发、护肤和补充产品成为一个全面的男性健康品牌。与此同时,更多年轻男性的个人护理品牌也在推出,包括Hawthorne、Lumin等。
 
3.2中性风
 
Asos、Calvin Klein、YvesSaint Laurent、Clinique等公司都为男性提供化妆品,而Context等初创公司以及MAC、TomFord、Marc Jacobs等老牌品牌都推出了中性妆系列。为了迎合这一潮流,美宝莲(Maybelline)和封面女郎(Covergirl)等美容业巨头也纷纷推出了男性品牌大使。
 
3.3有色人种
 
3.4婴儿潮一代
 
尽管美容产品的营销主要集中在千禧一代和z世代,但在满足婴儿潮一代女性的需求方面存在重大机遇。美容营销人员往往忽视这一群体。根据美国AARP的一份报告,40岁以上的女性中有70%希望看到更多针对准更年期和更年期女性的美容产品。不仅缺乏针对老年消费者的产品,美容行业的广告也在很大程度上排除了这一人群,74%的婴儿潮一代表示找不到合适的美容产品。更多的美容品牌和公司开始重视更年期妇女的需求。
 
3.5青少年&儿童
 
据欧睿的数据,尽管这一类别的护肤品比成人护肤品小得多,但去年增长了近9%。Mintel的数据显示,四分之三的父母表示,他们会为孩子购买更多的个人护理产品,而不是自己。为了进入儿童和青少年的手中,品牌必须说服他们的父母,父母们更看重成分透明度和安全无毒。2018年,Paiskincare、Dr.Barbara Sturm等奢侈护肤品牌进军婴儿及儿童护肤品领域。
 
专注于Gen-Z的品牌也在崛起,比如最新的Millie Bobby Brown(英国当红演员)创办的FlorencebyMills,最近在Ulta Beauty推出。与此同时,香奈儿、YSL等老牌品牌正在调整产品发布和营销策略,以吸引Gen-Z一代。
 
4.全球化和基于文化传承的本地化
 
2011年,K-beauty进入美国,当时丝芙兰(Sephora)开始推出韩国护肤品牌Dr.Jart+。从那以后,西方消费者开始争相购买韩国美容产品。全球的美容市场正在开发供内部消费的品牌,同时也在向全球出口这些品牌。
 
其他正在崛起的亚洲美容市场包括中国,主要得益于其先进的移动技术和科技巨头(参见上期市场趋势,中国正成为虚拟美容技术的主力军)。与此同时,印尼提供了一个蓬勃发展的清真美容市场。除了亚洲,巴西也是全球美容市场增长最快的国家之一。据《时尚商业》报道,大型美容公司也在试图打入非洲美容市场。
 
最终,想要瞄准新大陆,细节到针对特定国家市场,需要高度本地化。全球美容市场的许多趋势正激励着文化品牌的出口。例如,德国的极简主义已经获得了越来越多的媒体关注和零售分销,而受阿育吠陀启发的美容品牌,如Sahajan、Aavrani、Umaoil等,正在瞄准西方消费者。预计2020将看到持续的全球化和基于文化传承的本地化趋势。
 
生产制造
 
1.皮肤分析,有理有据
 
2018年,随着越来越多的公司采用人工智能和其他技术来提供个性化的护肤建议,皮肤分析技术风靡一时。(详见上期市场趋势栏目)
 
基因组学在个性化美容推荐方面也发挥着更大的作用。Pathway Genomics旗下的SKinIQ、SKINSHIFT等正在提供以美容为重点的DNA测试工具,它可以根据用户特定的基因组护肤特征推荐产品或品牌个性化产品。
 
此外,越来越多的人开始关注微生物组与皮肤健康之间的关系,这导致了益生菌驱动的护肤品品牌的激增,同时也在支持个性化护肤品系统和应用的研究和投资。例如,今年早些时候,欧莱雅宣布与微生物基因组公司uBiome合作,进一步研究皮肤微生物组。在投资方面,基于微生物的个性化皮肤护理平台ELSISkin Health刚刚从Sekhmet Ventures获得了一轮种子投资。
 
2.美丽始于实验室,始于农场,始于基因
 
从食品到美容产品,植物成分已经席卷了快消市场。食品品牌中的配料趋势——包括姜黄、辣木、椰子油和益生菌——早已被美容品牌整合,反之亦然。随着食品和美容产品之间的界线越来越模糊,预计各大美容品牌将在原料采购方面与农民展开更密切的合作。
 
原料的来源是美容品牌的一个主要关注点,尤其是那些专注于天然有机产品的品牌,因为环境因素会使使用天然原料变得困难。霍霍巴油(jojobaoil)和玫瑰果油(rosehipoil)等受欢迎的原料面临着全球农作物短缺,这让依赖这些原料的品牌面临风险。
 
为了更好地控制原料供应链,降低潜在风险,许多天然美容品牌正通过与农场合作并将其业务建立在农场的基础上进行垂直整合,农场可以作为测试原料和有机技术的实验室。这也迎合了美容行业的可持续性,透明的原料来源,有利于证明生产过程的生态友好。
 
流行的天然美容品牌,如Juicebeauty、TataHarper、Beekman1802等,正在通过租用或购买农场来进一步推动“farm-to-face”运动,以更好地评估和控制成分和生产过程。
 
独立品牌正与农场、农业研究公司甚至大学直接合作,以提高原料的可持续性并开发新的原料。
 
美容还可以与农业旅游相辅相成。Lily Farm Fresh Skincare等公司已经证明了这一点,该公司的护肤品实验室已获得美国农业部批准,可供公众参观。
 
美容业的领导者们也开始与农民进行更紧密的合作。欧莱雅与独立的有机农场主合作,在公司内部培育品牌Seed Phytonutrients。该品牌主打可降解包装,并注重保存传家宝种子。
 
从田地到实验室,生物技术正日益影响着未来美容原料的生产。例如,unicorn Ginkgo Bio Works生物公司开发了酵母发酵法来生产具有独特香味的玫瑰精油,而不需要昂贵的玫瑰花瓣。另一家生物科技公司Geltor提供应用于护肤成分的纯素胶原蛋白技术。
 
CRISPR的基因编辑技术虽然还处于起步阶段,但未来可能会在美容成分的生产中发挥更大的作用。虽然这项技术目前还没有具体的美容应用案例,但它的潜在好处——比如帮助农民种植抗病原体作物或培育新品种植物——最终可能转化为化妆品成分的生产。CRISPR技术甚至可以在组织工程、伤口愈合、基因突变等领域发挥潜力,提高整形手术的效果。
 
化妆品、农业和生物技术之间的交叉将会越来越多,因为美容品牌都在寻求生产更富营养的产品。
 
3.制造企业的并购正在兴起
 
美容业的并购主要集中在独立品牌/数字本土品牌,最近,科技企业也成为被收购的热门目标。但制造企业可能成为下一波大型美容企业并购浪潮的主角。
 
2019年,康奈尔资本(Cornell Capital)收购了总部位于加拿大的KDC(KnowltonDevelopment Corporation),KDC专门从事美容和健康行业的配方生产和定制。贝恩资本(BainCapital)在2019年3月收购了专注于标签的私人美容产品制造商Maesa的多数股权,而ElkemASA在2019年8月宣布,将以近2700万美元收购总部位于韩国的硅酮供应商Basel Chemie。
 
最近,全球包装配给公司Aptar Group宣布购买中国的三家比优特(BTY)相关公司49%股权,三家公司分别为苏州、宿迁。这三家比优特实体公司是中国领先的彩妆行业高品质装饰性金属组件、金属塑料半成品和全彩妆包装解决方案制造商。
 
那么,是什么导致了制造业资本收购的增加呢?
 
一方面,可供收购的美容品牌越来越少。据《女装日报》Women’sWearDaily称,随着美容业可能出现泡沫,私人股本公司正寻求更多“幕后交易”的投资机会,比如原料或制造业务。此外,供应链技术的兴起,以及围绕可持续包装的等问题,都有助于增加制造业的收购。
 
2020预计将出现更大规模的行业整合、纵向整合和融资,更多关注优化生产、供应链和美容业运营效率的举措。
 
4.可持续包装竞赛
 
消费者,尤其是千禧一代和z世代,正在引领人们远离一次性塑料制品。联合利华已承诺在2025年之前减塑一半。今年早些时候,欧莱雅投资了生物科技初创公司Carbios,该公司正在开发塑料回收技术,并表示将在2020年转向纸制化妆包装。丝芙兰等化妆品零售商也在试行回收计划。为了减少碳足迹,大大小小的美容品牌都开始采用可回收和可再填充的包装。

 

本文节选编译自CBInsights年度报告

原文请查阅“15 Trends Changing The Face Of The Beauty Industry In 2020”

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