2018年国际顶级油墨公司报告

来源:荣格

发布时间:2018年10月11日下午 03:10:38

原材料,行业整合这些因素正在影响全球的油墨行业

去年在大多数情况下,全球印刷油墨的销售保持稳定或略有增长,并且最重大的发展趋势 —— 数字印刷获得进一步增长,包装印刷也有增长,而出版和商业印刷继续呈现稳步下降趋势。

其中,原料是最受关注的问题,关键前躯体光引发剂的短缺导致价格大幅上涨并且供应量难以跟上UV油墨和涂料的需求。此外,颜料的供应也是一个问题,因为中国的环保运动导致违规工厂大量关闭。总而言之,原材料成本在上升。

可以看到在油墨行业,客户和供应商之间正在进一步整合,行业本身也正在发生一些影响深远的并购活动。在油墨方面,T&K Toka做出了最大手笔的举措,收购了2016年销售额达1.3亿美元的全球第16大油墨制造商Royal Dutch Van Son Holland Ink。

盛威科表现非常活跃,将爱克发的UV喷墨油墨部门,巴西一家由家族拥有的柔印和凹版油墨与调墨油的制造商Tupahue Tintas,以及生产水性柔版和凹版印刷油墨的Van Son Liquids B.V.统统收入麾下。Wikoff Color也在南美包装油墨领域取得了重大的进展,收购了VertiProdutos Químicos。

在美国,太阳化学收购了UV油墨方面的专家Joules Angstrom UV Printing Ink,以及PPG的金属装饰油墨部门。在欧洲南部,富林特集团将Eston Chimica SRL纳入了旗下,这是一家位于意大利的柔印和凹版印用水性油墨方面的专家。

至于印刷行业,共有30亿美元的合并: Multi-Color收购了Concestantia Flexible的标签部门,Coveris Holdings将其在美洲的包装业务出售给Transcontinental, Graphic Packaging与International Paper的北美消费品包装业务合并。

最有趣的可能是,至少三次数十亿美元的合并被叫停。科莱恩和亨斯曼的合并已经中止;Smurfit Kappa避开了国际纸业公司收购它们的企图;富士胶片试图收购施乐的行为也被叫停了。

毫无疑问,油墨行业将面临更多变化,随着整合以及原材料价格的波动,未来12个月行业发展将面临挑战。


1 DIC株式会社(含太阳化学公司)

销售额:70亿美元(7894亿日元)



DIC公司2017年表现优异,综合净销售额增长5.1%至7894亿日元,营业收入增长4.2%至565亿日元。该公司报告称,这个好的结果部分是由于高附加值产品的销售增加,以及在降低成本上做的努力,这些有助于抵消原材料价格上涨的负面影响。

DIC报告称其2017年在图形艺术上的销售额为46亿美元(5180亿日元),略高于2016年。2017年印刷油墨的销售额为3830亿日元(34亿美元),营业收入为174亿日元,即1.54亿美元。在日本,DIC报告称包装油墨的销售情况良好。由于对出版油墨和新闻油墨的需求减少,在日本的整体销售额下降。

与2016年相比,北美的油墨销量持平,包装油墨的出货量增加,抵消了出版油墨方面的下滑。与此同时,由于出版和包装油墨保持稳定,欧洲的销量呈上升趋势。由于包装油墨的增长,公司在中南美洲的销售额也在增加。

在亚太地区,出版油墨在中国的销售额有下降,但在东南亚其它地区以及印度,出版和包装油墨的表现良好。

在包括颜料的精细化学品部分,DIC报告净销售额增长5.7%至1,354亿日元(12亿美元),营业收入为174亿日元(1.54亿美元),比2016年增长20.3%。DIC 还注意到了颜料销售的下滑,而薄膜晶体管(TFT)液晶(LC)销售的大幅增加。

2 富林特集团

销售额:23亿欧元(25亿美元)



富林特集团2017年表现稳健,销售额增长至25亿美元。特别是在包装和数字印刷方面的表现良好。集团积极参与并购和资本改善,将重点放在了欧洲和中东的包装油墨方面。

2018年1月,富林特收购了Eston Chimica SRL,一家总部位于意大利帕多瓦的水性液体油墨专家。新的子公司主要向意大利和南欧的纸和纸板加工商提供产品。Eston Chimica在意大利拥有最先进的完全自动化的生产设施,能够帮助富林特实现了重要的地域扩张以及在南欧拥有了全面制造能力,是在欧洲的制造工厂的绝佳补充。

2017年11月,富林特在土耳其伊斯坦布尔附近开设了一个新的3800平方米的制造和分销中心。虽然该中心最初建造的目的是水性油墨业务,但集团将其产品范围扩大到了窄幅纸张、单张纸和数码包装印刷用产品。随着在伊斯坦布尔的这项扩张,富林特现在能够在一个场所就满足客户业务的多个方面的需求,帮助客户提供专注于关键市场的独特能力。

在数字方面,Xeikon与EFI Jetrion建立了独家合作伙伴关系,其中Xeikon将为Jetrion的客户提供服务和产品供应,并且还推出了新的Panther UV喷墨标签印刷机,广泛增加了碳粉产品的类型。

3阪田油墨

销售额:13.14亿美元(印刷油墨和图形艺术品1474.59亿日元);总计14.42亿美元(1573.02亿日元)



阪田油墨在2017年表现强劲,油墨和印刷艺术品的销售额增长,超过了13亿美元。 特别是包装和数字油墨部分为公司的蓬勃发展做出了很大的贡献。

“虽然日本纸张媒体用油墨的销售疲软,但包装油墨和数字及特色产品的销售额在2017年都有所增长。”坂田油墨国际运营部门总经理Yuichi Kataura表示,“然而,全球原材料价格从去年下半年开始上涨,导致了利润下降。 我们在2018年将继续扩大销售,但原材料价格可能会处于更高水平。我们正在通过进一步努力提高盈利能力来解决这个问题。”

阪田油墨的一个亮点是其在TPM(全面生产维护)工作方面获得了一项奖项。阪田油墨在日本的主要工厂于2017年12月赢得了TPM高级特别奖。

阪田油墨去年11月宣布了“2020中期计划”,将通过推动集团的创新和挑战,实现公司在全球的可持续增长。

公司还在业务上不断投资,已将其喷墨油墨的生产集中在俄亥俄州,在那里简化了生产并增加了新设备。2016年11月,公司收购了巴西领先的包装油墨公司Creative Industria e Comercio Ltda.,加强了其在巴西和南美的业务。

公司正在增加其在亚太地区的强势地位。阪田油墨计划在中国(广东省茂名市)建立第二家工厂,以应对不断扩大的纸媒体油墨市场以及为扩大销售所做的努力的结果。随着越南包装油墨市场的增长,他们计划在越南胡志明市建立第二家工厂,用于包装油墨的生产,该工厂位于现有工厂附近。

 “预计我们的包装油墨和环保油墨销售将继续增加,这是阪田油墨集团印刷油墨业务的主要点。”Kataura总结道,“在数字和特色产品业务方面,我们预计工业用喷墨油墨和液晶显示器用颜料分散体的销售额将进一步增长。另一方面,预测印刷油墨中使用的原材料价格将暂时保持在较高水平。为加强业务基础和投资来扩大业务,我们预计劳动力成本,折旧费用等将增加。”

4东洋油墨SC控股有限公司

销售额:24.9亿美元(2810亿日元)



鉴于其包装和UV油墨的突出表现,东洋油墨集团在2017年实现了稳定的一年,该公司报告其印刷和信息和包装材料业务的销售额为13亿美元(1459亿日元),合计总销售额为24.9亿美元(2810亿日元)。

东洋油墨用于包装的凹版印刷油墨在日本表现良好。公司表示,虽然国内对凹版印刷油墨的需求总体持续下降,但主要用于个人品牌和便利店的包装印刷的凹版油墨的国内销售强劲。建筑材料用凹版油墨的国内销售也有所增加。尽管中国主要受环境法规影响需求低迷,但北美、中南美洲、印度及其它地区的海外销售额增加。

日本国内对包括报纸和杂志在内的出版物以及相关材料的商业印刷油墨的需求仍然低于预期。关于印刷和信息业务,鉴于与数字化进程相关的国内信息相关印刷市场的萎缩,集团寻求通过更新产品线和精简产品来优化在日本的业务规模,同时通过扩大全球基地来增强海外销售。与此同时,东洋油墨专注于开发和销售高灵敏度的UV油墨,采用尖端技术和其它产品,如定制型的喷墨油墨,来促进业务增长。

一项重要举措是东洋油墨集团及其国内子公司更改了其财年的定义,将3月31日至12月31日定义为一个财年,从而与其海外子公司保持一致。2017财年结束后新的财年开始使用新定义。2017年,东洋油墨集团还公布了一项新的长期愿景,即2027科技创新链(SIC27),于2018年1月1日在集团范围内开始执行。

对于包装材料业务,东洋油墨集团开发了使用植物衍生原料的生物质油墨生产线,并开始在日本销售。除了在日本和其它亚洲国家销售用于软包装的水性油墨之外,东洋油墨还在欧洲市场建立了环保产品的供销网络。

在其印刷和信息业务方面,东洋油墨提高了其在日本富士的新工厂开发的用于连续生产颜料的新型UV固化油墨产品的销售,并开发了用于按需印刷应用的定制型喷墨油墨。

印刷和信息业务将继续开发和推广节能型UV固化油墨的销售,并增加喷墨油墨的应用。

东洋油墨正在全球扩展其业务。2017年11月,该集团宣布计划购买在马尼萨的土地用于未来扩展其在土耳其的业务,总投资约为2670万美元。该土地不仅将用于建设新的生产设施,用于升级和扩建现有的研发和生产设施,还将建设一个新的聚合物生产基地。

5 盛威科

销售额:10.79亿欧元



由于完全专注于包装油墨,盛威科集团正在不断发展中。公司的全球业务在2017年表现相当不错,整体销售额从10.6亿欧元增长到10.79亿欧元。幸运的是,由于卷筒胶印业务的剥离而产生的负面销售影响,可以被包装领域的有机增长和收购活动以及出版凹印业务的弹性发展所抵消。

为了提高其在包装方面的能力,盛威科一直在并购方面表现的很活跃。2017年,公司完成了几项收购,大大扩展了盛威科的产品组合,并进一步巩固了其作为包装应用全方位供应商的地位。通过收购SCHEKOLIN的塑料管和层压板业务,通过添加适用于塑料(包括刚性管)包装的特种UV清漆扩大了产品组合。他们还通过收购总部位于英国的Hi-Tech Products Ltd.和荷兰的Van Son Liquids BV,进一步加强了水性油墨业务,前者是瓦楞纸板包装上印刷的高质量水性柔印油墨的专业供应商,后者是一家领先的高品质水性柔版和凹版印刷油墨制造商。此外,通过合并巴西市场领导者之一Tupahue Tintas,还为盛威科家族添加了柔印和凹版印刷油墨和清漆,特别是扩大了盛威科在拉丁美洲的业务。

2018年,盛威科已经开始具有非常强劲的顶线业绩,特别是受到有机增长的推动。他们的整体战略仍然专注于包装印刷和扩大我们在标签和软包装应用方面的市场领导地位。在2018年3月,公司已经实现了今年的一个重要里程碑,并通过收购爱克发的单程包装和标签行业的UV喷墨油墨业务,大大加强了数字业务和喷墨技术。

该公司一如既往大力投资喷墨油墨业务。为了进一步为未来市场做好准备,他们还于2017年10月在法国安纳马斯的技术中心开设了一个新的喷墨油墨生产设施,为进一步扩大数字油墨产品奠定了基础。

2017年的另一个亮点是盛威科的新型低迁移UV胶印油墨系列SICURA Litho NutriEco,该产品被环境保护促进局(EPEA)授予“摇篮到摇篮材料健康认证”金奖。至此,他们成为了第一家推出适用于化妆品和食品的低迁移UV油墨系列的油墨制造商,同时符合国际环境研究相关产品的最高标准。

原材料价格严重影响了油墨行业,并迫使许多油墨公司包括盛威科,宣布自己产品的价格上涨。盛威科一直在与其技术团队合作,以尽可能多的新原料来源,来避免缺货并确保持续供应给客户。盛威科的团队也正在研究如何对某些配方进行逆向工程,以便可以自己生产某些材料。例如,内部生产聚氨酯树脂,而不是从第三方购买,这为我们节省了资金,使我们能够生产基于PU的油墨,为客户提供精确的预期结果。 我们在法国的Annemasse和印度的Bhiwadi拥有PU生产设施,此外我们也与美国、东南亚、中国和其它欧洲国家的合作伙伴一起生产。”

6 胡贝尔集团

销售额:9.9亿美元(8.25亿欧元)



作为印刷油墨,涂料和印刷车间助剂的国际领导者,胡贝尔集团旗下的40家公司为包装,商业和新闻印刷领域提供服务。 该公司过去一年是成功的一年,销售额达9.9亿美元(8.2亿欧元),尽管由于原材料价格上涨与短缺以及印刷媒体的业务下滑,面临一定挑战。

“我们的主要问题是所有产品的原材料成本的增加以及印刷媒体市场的持续低迷。”胡贝尔集团的董事长兼首席执行官Heiner Klokkers表示,“我们预计2018年将继续这种模式,除了能源固化系统光引发剂严重的市场中断之外,所有细分市场的原材料成本上升都带来了销售价格调整的要求。”

持续的结构性变化对胡贝尔集团来说也非常重要,并将进一步增强业务关系。胡贝尔集团收购了Alden&Ott,凭借其出色的团队,能够立即在美国的业务中实现增长。

“原材料价格上涨的影响必然会传递给我们的客户。”Klokkers说,“虽然对所有关键原材料的工艺改进和后向整合在过去可以减少大部分原材料成本上涨带来的影响,但现在已经无法做到。对于其它原材料,整个油墨行业(以及油漆和涂料行业)也正在苦苦挣扎,例如主要成分为偶氮的颜料和光引发剂,以及非常重要的白色颜料二氧化钛。”

“现在最大的由于监管严格带来的问题是对一些关键原材料如光引发剂,二氧化钛和其他一些对我们行业至关重要的原材料的重新分类或潜在的重新分类。”Klokkers补充说。

在研发方面,胡贝尔集团推出了名叫Eco-Offset Inks Premium Plus的低迁移和低气味的单张纸印刷用胶印油墨和涂料,用于传统的胶印食品包装的印刷,并且适用于玩具的制造。该油墨获得了著名的“摇篮到摇篮”银奖。

“总而言之,对于油墨制造商而言,这是一个充满挑战的时代。”Klokkers总结道,“虽然我们在今年剩下的时间和来年的管理面临很多挑战,但我们仍然很乐观。我们在欧洲,亚洲和南美洲的软包装和UV油墨业务的持续增长让我们感到高兴。”

7 T&K TOKA

销售额:4.32亿美元(479.42亿日元)



T&K TOKA是世界上最大的UV油墨专家。该公司收入稳定,销售额为479.42亿日元(4.25亿美元),与2016年持平。

T&K TOKA于2017年12月收购了位于荷兰希尔弗瑟姆的Royal Dutch Printing Ink Factories Van Son,去年该公司是《油墨世界》杂志顶级国际油墨公司上位于第16位的全球油墨公司,预计销售额为1.3亿美元。此次收购包括其位于美国的子公司美国Van Son Holland Ink公司。此举扩大了T&K TOKA在欧洲、中东、非洲和美洲的生产和分销能力。

T&K TOKA的目标是在海外扩展业务,从2014财年开始建立新的全球业务管理部门。“我们的业务不仅要在亚洲,而且要在欧洲和美国都扩展。”全球业务管理经理Kazuhiko Shigesu说,“每个地区都有自己的市场,我们不能忽视个别市场的情况,如果我们还像往常一样做,就无法获得增长。但与此同时,如果每个子公司按照自己的意愿行事,效率就会丧失。因此,我们成立了新的全球业务管理部门,其职能是收集子公司的所有信息和要求,并支持他们根据这些信息和要求,管理我们每个子公司的业务。”

持续高走的原材料成本和对可用性的担忧是整个行业的一个问题,T&K TOKA也不例外。Shigesu指出:“我们一直在努力通过自己的努力来吸收它,然而,现在变得非常困难。因此,我们不得不对客户提价。与此同时,我们正在考虑团购。”

能量固化油墨领域的形势非常理想,它在继续良好发展中。T&K TOKA认为,向能源固化转变的趋势是不能停止的,从他们的观点来看,预计UV油墨市场将会继续增长。当然,无论是LED、H-UV或传统UV,TOKA都能提供,T&K TOKA将永远是世界上最好的能源固化油墨制造商。

8东京印刷油墨制造有限公司

销售额:合计4.08亿美元(448.66亿日元)



东京印刷油墨总部位于日本,在日本设有五家工厂,分别位于埼玉吉野、埼玉汉宇、岐阜、大阪和福冈,以及在中国上海、泰国曼谷和加利福尼亚的Signal Hill拥有子公司。

对于东京印刷油墨,2017年是强劲的一年,销售额增长2%至4.08亿美元。该公司专注于环保油墨,例如Zipset系列的单张纸印刷油墨。

较高的原材料成本继续影响油墨行业,东京印刷油墨也不例外,因为该公司宣布2018年3月凹印油墨价格上涨。这次涨价是由于原材料,监管和运输成本上升所致。

9 富士北美公司

销售额:4亿美元(油墨世界估计)



富士生产各种印刷产品,包括最先进的喷墨印刷机,例如Acuity、J Press和Graphium系列印刷机、Samba印刷头、工作流程解决方案以及喷墨、丝网和UV柔版印刷油墨。

富士有两个制造墨水的部门:富士北美公司图形系统部和富士图像颜料公司。图形和工业丝网油墨,宽幅数字油墨产品经理Larry Hettinger表示,2017年是富士油墨业务的又一个非常强劲的一年,市场对水性和UV数字油墨的需求持续强劲。

“我们的模拟柔印和丝网印刷产品在我们进入LED固化方面表现出了特别强劲的增长。” Hettinger补充说,“2018年也有一个良好的开端。”

Hettinger表示,富士300系列LED UV混合油墨的推出是对其现有产品组合的重要补充。“除了提供传统UV-arc或LED固化的灵活性之外,我们还将这款产品与我们新推出的Illumina ColdCure LED改装系统相结合,提供了强大的机上性能,并且可以显著降低运营成本。”Hettinger补充道,“随着LED系统和油墨的最新创新,丝网和柔印油墨的改造市场在全球范围内被证明是一个非常高增长的市场。人们对数字+丝网油墨结合的功能性印刷很感兴趣。随着消费者购买方式的变化,瓦楞包装和折叠纸盒市场还将继续增长。”

“从可持续发展的角度来看,人们期待已久的向LED转型是非常积极的。”他说,“降低能源成本的压力高达93%,而且还要消除排放到环境中的VOC和汞,LED是一种极其可持续的解决方案。”

Hettinger指出,原材料定价和可用性仍然是油墨行业面临的一个重要问题。“与我们的同行一样,我们不断监控原材料市场趋势和客户需求,以平衡优化库存水平和保障充足的供应数量。”他说,“最近关于二氧化钛供应的问题,以及来自中国的关键UV油墨组件的减少是前所未有面临的态势,但我们正在努力满足客户的需求。”

10锡克拜公司

销售额:3.75亿美元(油墨世界估计)



锡克拜公司位于瑞士Prilly,是世界上最大的安全墨水和解决方案供应商,提供世界上大多数钞票,以及各种专业文件,包括护照、运输票和塑料卡印刷的解决方案。其产品包括凹版油墨和特殊效果油墨,如光学效果油墨和发光油墨。

自1927年成立以来,这家私营公司一直由Amon家族领导,目前已传至第三代。 锡克拜在全球设有33个办事处。该公司指出,使用他们家技术的产品每年有760亿件,拥有超过4200项的专利。

该公司由三个部门组成。锡克拜的安全油墨部门为纸币、身份证、护照和出生证明、邮票、税收条款、产品标记和安全标签等官方身份证件提供安全解决方案。锡克拜公司的政府安全解决方案部门为烟草、酒精、药品和其他高度有假冒产品的税收收入提供担保。锡克拜的产品和品牌保护部门帮助世界领先品牌打败假冒产品。

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