改性塑料运用广泛!如何用“解剖学”的方式看改性塑料行业发展?

来源:再塑帮讯

发布时间:2018年5月14日下午 03:05:46

目前,我国改性塑料行业在专用料、功能母料、纳米复合材料、无机粉体材料改性、无卤阻燃、改性用助剂和添加剂、废旧塑料回收利用以及改性塑料用机械设备等方面的部分技术和产品已经达到国际先进水平,具有自主知识产权,并实现了工业化生产,部分产品远销海外。但与国际领先的跨国厂商相比,我国改性塑料行业还存在原材料品质不稳定、部分专用树脂及高性能改性剂仍大量依赖进口等问题。

产业链

改性塑料生产厂商位于大型石化企业与生产具体消费产品的制造企业之间,其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此,行业生产模式主要为“以销定产”方式,即由客户提出产品要求,生产企业根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。

销售模式

由于改性塑料种类繁多,不同产品的性能差异较大,对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识,因此改性塑料生产厂商在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务,这一业务特点决定了本行业的销售模式以直接面向客户的直销方式为主。

区域性特征

我国的改性塑料行业呈现较强的区域性特征,企业主要分布在长江三角洲和珠江三角洲两大区域,这两个区域也是我国电子、汽车、机械产品加工工业最发达的地区。

季节性特征

改性塑料行业的季节性特征与下游终端产品的消费淡旺季特征趋同,例如夏季是空调用改性塑料的消费旺季。但由于改性塑料产品的下游应用广泛,不同产品的消费淡旺季存在差异,因此丰富产品种类和多元化客户群体是本行业企业应对季节性波动的重要手段。

上下游关系

改性塑料加工企业主要是将合成树脂经过改性加工后提供给下游厂商,如家电、汽车配套、电子电气、电动工具、玩具、灯饰、IT 及办公设备等企业。改性塑料企业是连接合成树脂生产企业与上述企业的桥梁,发挥着承上启下的作用。从上游行业看,由于合成树脂是由石油、天然气炼制的产品,因此上游的合成树脂生产企业基本为大型的石化企业。

这类企业具有两个鲜明的特点,一是行业进入门槛较高,需要大规模的资本投入和资金支持;二是由于石油、天然气资源的不可再生性,石化行业具有较为浓厚的资源垄断色彩。石化行业的以上特点决定了合成树脂市场处于垄断竞争的市场格局。金融危机后,主要合成树脂的价格逐渐上涨,使改性塑料行业的总体成本有所升高。为了保障原材料供应的稳定性,公司通过加强与上游石化企业技术合作、签订中长期采购协议等方式巩固了与上游供应商的合作关系。

从下游行业看,改性塑料产品种类丰富,下游行业的分布十分广泛,下游企业所生产的产品大多为直接面向消费者的消费类产品,因此下游行业的需求和发展状况与本行业密切相关,影响着行业的市场规模、发展速度以及产品价格。

与上游行业的垄断竞争格局不同,下游行业市场竞争激烈,如家电、电子产品、IT 设备、玩具、灯饰等市场均处于完全竞争的市场状态。

目前,我国已成为世界最大的塑料制品生产和消费市场之一。改性塑料是塑料中的高端技术产品。2006年至2009年,我国改性塑料消费量年平均增长率为 13%,高于塑料产品消费量的整体增速11.67%。

随着我国从塑料制品大国到塑料制品强国进程的加快及全球的产业转移,我国已经成为全球最具影响力、发展最快的改性塑料研究、生产和消费市场之一。

据统计,我国改性塑料消费量占塑料总消费量的7%左右,在2015 年这一数字达到 10%,而目前世界平均水平为 20%左右,我国改性塑料市场具有巨大的发展潜力。

行业格局

行业的竞争格局及市场化程度国改性塑料行业的发展始于 20 世纪 90 年代,在此之前我国的改性塑料基本都需要从国外进口。在行业发展初期,国内改性塑料企业主要利用自身的劳动力成本优势,抢占中低端产品市场。经过近 二三十年的快速发展,我国改性塑料行业已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业,新产品的创新能力和批量生产的稳定性都有了较大幅度提高,部分改性塑料在配方、工艺等方面已达到国际先进水平。

目前,我国从事改性塑料生产的企业有上千家,其中规模以上改性塑料企业近百家,产能超过 3000 吨的约有 70 家左右。但行业内多数企业的产品品种单一,规模较小,行业集中度较低,绝大多数企业分布在华南、华东以及环渤海等经济发达地区。从行业竞争格局来看,除部分行业领先企业外,国内大部分改性塑料企业还是集中在中低端产品领域。

具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品,通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势,以抢占高端客户市场。而生产改性塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业,如美国的杜邦公司(Dupont)、陶氏化学(DOW)、德国的巴斯夫(BASF)、拜耳公司(Bayer)、荷兰的莱昂德巴塞尔(Lyondell Basell)、沙特阿拉伯的沙特基础工业公司(SABIC)、日本的旭化成(Asahi Kasei)以及韩国的三星(Samsung)、LG 化学等。这些大型跨国企业具有较强的原料采购和规模优势,与国际大客户有长期的合作历史。

随着跨国企业纷纷在国内开设工厂,加大对中国市场的营销力度,我国改性塑料市场的竞争日趋激烈。未来,国内改性塑料市场的竞争将更多的体现在各厂商满足客户需求的定制能力、高端新材料产品的研发能力、产成品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。

成本分析

改性塑料的原材料成本占改性塑料产品成本的 90%左右。由于改性塑料的原材料主要为石油基树脂和助剂,因此原油价格是影响改性塑料成本最重要的因素。除成本因素外,家电、汽车、电子电气等下游行业的景气度以及行业企业的创新能力也与行业的利润水平息息相关。

2008 年,由于受国际金融危机、产业上游原料价格上涨、下游需求萎缩等众多不利因素的影响,改性塑料行业整体处于低迷状态。2009 年国家颁布了与改性塑料行业高度关联的两大产业(轻工业、石化产业)调整和振兴规划,制定实施了诸多利好政策,有力提振了改性塑料行业复苏的信心。2010 年以来,随着下游需求的不断上升,我国改性塑料行业产销量呈现出较快的增长势头。

2015年,受益于低油价背景下较低的原材料价格,大中改性塑料企业盈利明显改善,但小型企业受到低迷市场的影响,订单减少,整体状况不佳。

供求情况

目前我国改性塑料行业在结构上存在着部分产品产能过剩和部分产品产能不足并存的矛盾。其主要原因在于:一方面,国内大多数厂商集中竞争的领域是中低端的通用型产品,技术含量相对较低,附加值不高;另一方面,由于没掌握核心配方、工艺落后,加上高品质的合成树脂自给率较低,国内高性能改性塑料产品往往供不应求。

从大中企业的发展策略,可以预测,改性塑料行业将会向着高端化、轻量化、功能化、生态化转变,随着国内改性塑料技术的不断提高以及应用范围的逐渐扩宽,家电和汽车行业的发展对改性塑料行业的影响将逐渐降低。

改性塑料行业发展迅速,当前和未来的国内市场对于改性塑料的需求增长很强劲,绝大部分改性塑料企业的生产和销售保持产销两旺的良好势头,但原材料价格持续上涨、环保法规日趋严格,用户对产品性能要求不断提高等因素对该行业发展不断提出新挑战,仅仅把握行业发展趋势并积极推进技术创新成为改性塑料企业应对挑战与持续发展的法宝,提升改性塑料的国际竞争力。

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